過去のひとりごと

投資めがねのひとりごとの、これまでの回です（一番新しい回は投資めがねコーナーに出ています）。

11/10(火)

今日は強いですね。
アンソロピック、無事IPOできそうですね。一安心です。
しばらくこの強さが続いてくれるかなぁ・・
11/8(日)

めがねです。来週も荒れそうですね・・・
ネットフリックスで「風のマジム」見ました。
伊波まじむが巻き起こす風に多くの人が巻き込まれ・・・仲間となり・・・事業となる。
沖縄を舞台にした良い映画でした。
めがねも沖縄へ行きたくなりました。
11/5(木)

グッピーたちを育てている企業を少し調べてみました。
株式等で出資しているのは圧倒的にNVIDIAが多いですね。その次に投資系企業が続き、さらにgoogleやAMD、OpenAIなどがいます。
保証では、NVIDIAのGPUの買取保証が63億ドル、googleの賃料の保証が49億ドルが目立つところ。
融資をみると、投資系企業が多い中、dellが58億ドルで結構大きいですね。三菱UFJもそれなりの金額を融資しています。
リース契約は、契約額の大きい順でアンソロピック、メタ、マイクロソフト、OpenAI、AMD、Amazon、NVIDIA、oracle等々それぞれ50-700億ドルで契約しています。目が回りますね。
でも、この契約分の約7割はまだデータセンターを建設中みたいです。また、約9割は今後の契約です。一部前払いしている会社もいるようですね。
この状況で、建設が遅れて費用が増大し、また、資材も値上がりし、金利負担も高止まり、その上、電力や水資源に目途が立たなかったり、また、地域住民の反対にも直面して、さらに民主党が規制しようとする・・・と、まぁ、これまで期待値が膨らみすぎている分、よけいに不安になりますね。めがねはこれからもグッピーたちをウォッチしていきます。
ん、そうこうしているうちに、アンソロピックに不穏な噂が・・・・
11/4(水)

いやーびっくり、民主党、朝の9時過ぎにすでにカルシ（予測市場）で上院が99%になっていました。
めがねには、アメリカの生活実感は直感的にはわかりませんが、今回の選挙結果が意味するのは、はたして物価問題だけなんでしょうか？
もしかすると分断やモンロー主義に対する反発なのでは？と、めがねは思ってしまいます。
覇権国家アメリカのこの選挙結果があらたな世界の潮流を生んでほしいですね。
ところで、一旦、ご祝儀のように相場はあがってますが・・・AIデータセンター関連株まで連れ高が続くというのは・・・？？
11/3(火)

パリポリ、パリポリ、セコマのラスク、とまりませ～ん。
ここにきて、オールブルー（上院も下院も民主党）を見越したのか、AIデータセンター株の下落が止まりません。カルシ（予想市場）も現在民主党に対して下院93%、上院74%です。選挙なので結果はわかりませんが、市場はもう、先だって織り込みを始めている感じですね。なので、結果が出る直前まで、ショートも一部残しました。
この前、イーロンマスクがネオクラウド企業を「グッピー並みに大量死する」とXで投稿してましたが、グッピーたちがぷかぷかと浮き上がってくると、飼い主たちはどうなるんだろう？？？今度出資している主な企業を調べてみまーす。
11/1(日)

温泉が恋しい季節になってきましたね。16人の投資家たちは12月に温泉で一泊して今年の振返りを計画しているようです。うらやまし～。来週は中間選挙、下院は民主党みたいですが、上院がわかりません。ねじれになるかオールブルー（上院も下院も民主党）か、11/1 11時時点のカルシでは上院も民主党有利になっています。72%です。オールブルーになると「AIデータセンター建設にブレーキがかかるかも」と言われています。ただでさえ、資本リスクがあるところに、株価にはダブルパンチになるかもしれませんね。米中間選挙、注目です。
10/30(金)

インテル、入ってる。インテル、入ってる、インテル、入ってる。
インテルに救われました。AI関連のショートは手仕舞いしました・・・。
急に寒くなってきましたね。めがねは冬が嫌いです。雪をみるとうんざりします。あ～、早く春が来ないかな～
10/29(木)

う～～ん、失敗した。みんなから、ショートの利確しろと言われてたんだけど、週の初め、仕事に夢中になっているうち、あっという間に利がなくなりました～～！！アンソロピックのS-1、効果絶大でした😢
仕事のせいや・・・
めがねも毎日定職について必死に働いているのです。
ところで、最近、セコマのラスクにハマっています。懐かしい味に手が止まりません。
10/25(日)

AI相場の不安に乗っかり、いくつかのAI銘柄をショートしてました。そろそろ手仕舞いしようと思ったのですが、今のデータセンター設備投資不安ってまだ続くんじゃないかなぁ・・・。う～ん、ど～しよう。あとで、灰原さんとサマンサ、鷲尾さん、黒沼さんあたりに相談します。
10/24(土)

4つ全部、当てた4人

今日の投資家会議で先週の答え合わせをしたら、米国株・日本株・米10年債利回り・ドル円の4つを全部当てた仲間が4人いました。桃井さん、姫野さん、黒沼さん、鷲尾さん、おめでとうございます。
それから今日、「16人の経済教室」も始まりました。第1回はGDP、第2回は経済成長。めがねは生徒役で、質問ばかりしています。
10/15(木)

特集、はじめました

今日、特集の第1回「AIバブルの崩壊は始まったのか？」を公開しました。10人の仲間が、本気で議論してくれました。
同じニュースを見ても、強気になる人と慎重になる人がいる。その分かれ目を見るのが、めがねはいちばん面白いと思っています。
10/11(日)

16人で兜神社へ

三連休の中日の朝、16人で日本橋兜町の兜神社にお参りしました。言い出したのは、近くに住む桃井さんです。
東京証券取引所のすぐ北、首都高の高架の下にある小さな神社。お祀りしているのは商売の神さまです。休日の兜町はとても静かで、平日とは別の街みたいでした。
8/29(土)

はじめての投資家会議

今日、はじめての投資家会議を開きました。来週の米国株・日本株・米10年債利回り・ドル円が、上がるか下がるか。16人がそれぞれ予想を出して、意見をぶつけ合いました。
答え合わせは、来週の会議で。当たっても外れても、毎週続けて数えていきます。めがねも、どの意見にうなずくか、毎回まよっています。
8/1(土)

16人が、はじめてそろった日

札幌の赤れんが庁舎の前で、16人がはじめて顔をそろえました。ほとんどの人が、今日が初対面です。
札幌にしたのは、黒沼さんの「8月の東京で会議をするやつの気が知れん。札幌なら涼しい」の一言でした。時間軸も、得意な市場も、口ぐせもばらばら。だからこそ、いい会議になる気がしています。