中間決算の発表は今週でほぼ一巡した。11/13にメガバンク3社が通期の純利益予想を引き上げ、日銀の利上げで貸出の利ざやが広がったことが増益の中心になった。3社ともデータセンター投資の減速を今後のリスクに挙げている。11/10のソフトバンクGは米国のデータセンター向け発電設備の計画見直しで損失を計上した。来週は11/16の電通Gなど中小型の発表が残り、次の決算の山は1月下旬〜2月の第3四半期決算になる。
11/13(金)のメガバンク3社の決算は、そろって通期の純利益予想の引き上げだった。三菱UFJは2.7兆円→2.8兆円、三井住友FGは1.7兆円→1.9兆円、みずほFGは1.4兆円→1.6兆円。報道によると、日本の金利上昇で貸出の利ざやが広がったことが増益の主因で、3社ともデータセンター投資が減速するリスクに触れた。株価は決算の前に上げており、11/6の終値から11/13までで三菱UFJ +7.79%、三井住友FG +8.88%、みずほFG +11.40%（Yahoo Finance日足から計算）。発表の時刻は確認できておらず、決算への株価の反応は11/16(月)の取引から見ることになる。
11/10(火)引け後のソフトバンクGは、4〜9月期の最終損益が7,680億円の赤字。米国のAIデータセンター向け発電関連設備の調達計画を見直し、返金されない前渡金4,570億円と契約の変更・精算に伴う1,402億円の、合わせて5,972億円の損失を計上した。株価は発表当日に+13.88%と上げたあと、11/11 −0.44%、11/12 −3.04%、11/13 −5.11%で3,547円と、週間では−0.06%だった。
| 発表 | 会社 | 内容 | 株価 |
|---|---|---|---|
| 11/10 引け後 | ソフトバンクG | 4〜9月期の最終損益7,680億円の赤字（7〜9月期だけで1兆1,153億円の赤字と報道）。投資利益1兆7,258億円を、発電設備の損失5,972億円と支払利息などが上回った。一連の案件への支出は累計1兆5,008億円 | 11/10 +13.88% 11/11 −0.44% 週間 −0.06% |
| 11/13 | 三菱UFJ | 上半期の純利益1.63兆円（+26%、過去最高）。通期予想を2.8兆円へ。上限2,000億円の自社株買い、年間配当予想を100円へ | 11/13 −0.66% 週間 +7.79% |
| 11/13 | 三井住友FG | 上半期の純利益1兆32億円で、半期として初めて1兆円超。通期予想を1.9兆円へ。自社株買いの規模は報道で2,200億円と4,000億円に分かれる | 11/13 +0.15% 週間 +8.88% |
| 11/13 | みずほFG | 通期の純利益予想を1.4兆円→1.6兆円。上半期の純利益と自社株買いの有無は報道で食い違っており、この号では載せない | 11/13 −1.69% 週間 +11.40% |
ソフトバンクGの内容はマーケットリアル 11/11号（ロイター・CNBC等の出典つき）からの転記。メガバンク3社は海外報道（Investing.com・grafa・mlq.ai等）の英文記事による数字で、決算短信とは照合していない。株価はYahoo Finance日足の終値。メガバンクの11/13の騰落は発表時刻が未確認のため、決算への反応とは限らない。11/9〜11/12に発表したホンダ・リクルート・日産自動車・ENEOS・INPEXなどの内容は、この号では確認していない（日本株ブリーフィングを参照）。
11/16の日付は決算予定の集計（カブ・オブ・ザ・ワールド、マネックス）による。会社発表と照合しておらず、会社の都合で変わることがある。
中間決算の発表が一巡し、国内企業の上方修正は自動車・電機・商社（前週）に続いて銀行にも広がった。メガバンク3社の増益は日本の金利上昇によるもので、米国のAI関連株の売りとは別の理由で利益が伸びている。3社の株価は週間で7〜11%上げ、日経平均の週間の上昇率（+6.5%、57,434.77円→61,142.35円）を上回った。
一方でAI関連は、ソフトバンクGがデータセンター向け発電設備で損失を出し、メガバンク3社もデータセンター投資の減速をリスクに挙げた。11/17の米NVIDIAの決算は、こうした国内のAI関連の見方にも効きうる材料になる。国内の決算の材料は来週でほぼ出尽くすので、相場の焦点は米国の決算と金利、日銀の12月会合へ移っていく。