ウォルマート決算とタカ派FOMC議事要旨で木曜に急落した反動から、金曜は金融株とビットコイン急伸に支えられ主要3指数が反発。ただし週間ベースでは長期金利上昇を嫌気し続落。
対象: 8/20(木) NY引け(16:00 ET) 〜 8/21(金) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| Robinhood Markets | HOOD | +14.0% | 仮想通貨・プレディクションマーケット拡大観測でゴールドマンがPT引き上げ（$118→$123） |
| Coinbase Global | COIN | +12.7% | クラリティ法の進展期待とビットコイン急伸を追い風に上場来の規制不透明感が後退 |
| Moderna | MRNA | +14.0% | mRNA関連株の物色が3営業日連続で乱高下、ヘルスケアセクター全体の資金流入も追い風 |
| Strategy | MSTR | +8.0% | ビットコイン保有プロキシとして週間急伸したBTC価格に連動 |
| MARA Holdings | MARA | +6.0% | ビットコイン価格上昇を受け仮想通貨マイニング株が上昇 |
| BioNTech | BNTX | +4.0% | モデルナと同様にmRNA関連株物色の流れに連動 |
| Eli Lilly | LLY | +2.1% | ヘルスケアセクター全体への資金流入を追い風に上昇 |
| Broadcom | AVGO | +1.2% | 4営業日続落から反発、AI半導体需要への期待が根強く$360水準がサポートに |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| Amazon.com | AMZN | -1.0% | 詳細な個別材料は確認できず、ハイテク・公益株が全体に軟調ななかの値動き |
| Apple | AAPL | -0.9% | 詳細な個別材料は確認できず、ハイテクセクターの軟調地合いに追随 |
| Boeing | BA | -0.5% | 詳細な個別材料は確認できず |
金曜のNY市場でS&P500は前日比+0.43%の7,674.37、ナスダック総合も+0.43%の26,180.45、NYダウは517.80ドル（+0.98%）高の53,277.01ドルで取引を終えた。金融株の上昇が相場を支えたほか、仮想通貨関連株が軒並み急伸した。ロビンフッド（HOOD）は約14%高の108.31ドルまで買われ、ゴールドマン・サックスは目標株価を123ドルに引き上げた。コインベース（COIN）も12.7%高となった。
ただし週間ベースでは、前半の債券利回り急上昇が重荷となり主要3指数はそろって週間安。金曜の反発だけでは今週の下げを埋め切れていない。
Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq post weekly losses — Yahoo Finance
ビットコインは金曜に一時7万7,000ドル台後半〜7万9,500ドル近辺まで上昇し、週間では約22%高と2023年以来最大の週間上昇率を記録した。ベッセント財務長官が国債買い戻し増額を表明したことに加え、トランプ大統領がホワイトハウスで開いた暗号資産サミットで議会にクラリティ法（暗号資産市場構造法案）の可決を促したことが追い風となった。ビットコインETFには週間で16億ドルの資金が流入し、ショートポジションの解消売り（清算）も上げを加速させた。
21日の東京市場は前日（20日）の米国株安と中東情勢への警戒を引き継いで反落し、日経平均株価は前日比200円43銭安の6万6016円36銭で取引を終えた。ウォルマート（WMT）決算を受けた米消費関連株安が波及し、輸出・消費関連株を中心に売りが先行した。ドル円は米長期金利の上昇を意識した買い戻しから一時159円13銭まで上昇し、その後は158円79銭〜159円付近のレンジで方向感の乏しい展開となった。
木曜のNY市場では、ウォルマート（WMT）が四半期決算で1株利益・売上高とも市場予想を上回ったものの、既存店売上高の伸びが市場予想（+3.67%）を下回る+2.6%にとどまり6年ぶりの低い伸びとなったことを嫌気し、株価が約9%急落した。これを受け消費関連株中心に売りが広がり、NYダウは703.84ドル（-1.3%）安の5万2759.21ドル、ナスダック総合は1.0%安の2万6067.17、S&P500は0.9%安の7641.16で取引を終えた。米10年債利回りは0.055%上昇し4.702%となり、水曜公表のFOMC議事要旨で複数のFRB高官がインフレ次第で追加利上げの必要性に言及していたことも相場の重荷となった。トランプ大統領がイランに対し「最も破壊的な経済制裁」を科すと表明したことも意識され、WTI原油は一時1バレル=94ドル近辺まで上昇した。
金曜、イランのペゼシュキアン大統領が「戦争の終結を望む」と発言したと伝わり、前日にトランプ大統領の「最も破壊的な経済制裁」発言を受けて1バレル=94ドル近辺まで上昇していた原油相場は落ち着きを取り戻した。WTI原油はほぼ変わらずの86ドル台後半で推移した。ただしホルムズ海峡を巡る米国とイランの対立の根本は解消しておらず、商船の航行制限が続くなど地政学リスクはくすぶったままとなっている。
Oil prices are little changed after Iran's president indicates Tehran wants war to end soon — CNBC
木曜はウォルマート決算に象徴される米消費減速シグナルとタカ派なFOMC議事要旨で長期金利が上昇し株安が進んだが、金曜はビットコイン急伸とそれに連動した金融・クリプト関連株の買いが相場を押し上げ、主要3指数はそろって反発した。ただし週間ベースでは3指数とも続落しており、長期金利の高止まりとイラン情勢を巡る地政学リスクは払拭されていない。
来週26日に控えるエヌビディア決算を前に、AI半導体株（ブロードコム等）は徐々に持ち直しつつあるが、方向感の定まらない神経質な展開が続きそうだ。