米軍がイラン領ラーク島を攻撃、イランはヨルダンの米軍基地に報復——トランプ氏「イランを強く叩く」。原油3%近く急伸、米10年債利回りは一時2025年1月以来の高水準に。NVIDIAはMediaTekに35億ドル出資も同社株は下落。
対象: 8/28(金) NY引け(16:00 ET) 〜 8/31(月) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| GoPro | GPRO | +46.1% | YouTuberのMarkiplier氏が8.5%出資し筆頭株主に浮上したと判明、思惑買いが集中 |
| Tesla | TSLA | +5.5% | 9/3のCybercabイベントへの期待、ネバダ州が自動運転タクシー事業を承認 |
| SanDisk | SNDK | +5.5% | 8/31付でMSCI世界株指数に組み入れ、AI向けNAND需給ひっ迫も追い風 |
| SLB | SLB | +4.8% | 原油急伸を受け油田サービス株に買い |
| Strategy（旧MicroStrategy） | MSTR | +4.4% | ビットコイン購入を再開したと発表、暗号資産市況の強さも支え |
| IREN | IREN | +4.7% | 先週末の決算後急落から自律反発、AIクラウド拡張とBTC持ち直しが支え |
| Ulta Beauty | ULTA | +3.8% | 8/31付の取締役新任と先週の決算好感の余韻、明確な当日固有材料は確認できず |
| Micron Technology | MU | +2.8% | SanDiskと同様、AI向けメモリ需給ひっ迫を背景にした買い |
| Exxon Mobil | XOM | +2.7% | 中東情勢緊迫化による原油高で石油メジャーに買い |
| Chevron | CVX | +2.1% | エクソン同様、原油高を受けたエネルギー株買い |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| Take-Two Interactive | TTWO | -6.7% | 11/19発売予定「GTA6」の映像リークが拡散、金利上昇局面でハイベータ株として売り増幅 |
| Axon Enterprise | AXON | -5.7% | 当日固有の材料は確認できず、長期金利上昇を受けた高PER・グロース株売りに連れ安 |
| Lyft | LYFT | -4.5% | 個別材料は確認できず、Uberと同様に配車セクター全体が売られた |
| Affirm | AFRM | -4.3% | 決算後の急騰(GMV+36%)分の利益確定売りが優勢に |
| Uber Technologies | UBER | -4.0% | Delivery Hero買収報道や欧州での規制上の懸念を背景に利益確定売り |
| Southwest Airlines | LUV | -2.8% | 原油急伸によるジェット燃料コスト増懸念で航空株に売り |
| Delta Air Lines | DAL | -2.6% | 同じく燃料コスト増懸念で売られる |
| United Airlines | UAL | -2.4% | 同上、航空セクター全体が燃料高で軟調 |
| MediaTek | 2454.TW | -1.5% | NVIDIAから35億ドルの出資を受けると発表も、AI関連の「循環取引」懸念が上値を抑える |
| American Airlines | AAL | -1.5% | 燃料コスト増懸念で航空株が軒並み軟調 |
米中央軍は8/30(日)夜、ホルムズ海峡付近のイラン領ラーク島に対し、機雷敷設の準備をしていたとされる革命防衛隊(IRGC)部隊を狙った「限定的」な攻撃を実施した。イランとの直接的な軍事衝突としては約1カ月ぶり。これに対しイランは8/31(月)未明(ドバイ時間午前3時前)、ヨルダンのキング・フセイン基地とアルアズラク基地に弾道ミサイルで報復し、IRGCは「侵略者への処罰」になると表明した。トランプ大統領はFOXニュースの取材に「我々は奴らを強く叩く("We're going to hit them hard")」と述べ、さらなる攻撃も辞さない姿勢を示した。
この地政学リスクの高まりを受け、WTI原油は前日比+2.6%の1バレル85.54ドルで引け、ブレント原油も+2.9%の90.69ドルまで上昇。原油高がインフレ懸念を強め、米10年債利回りは一時4.77%まで上昇し2025年1月以来の高水準をつけた。株式市場はこれを嫌気し、S&P500は-0.33%の7686.14、NYダウは374ドル安(-0.70%)の53185.90、ナスダック総合は-0.12%の26370.89で引けた。ただし8月月間ではS&P500+2.5%・ナスダック100+3.8%・NYダウ+1.4%とそれぞれ上昇しており、あくまで月末の押し目の範囲にとどまる。ドル円は安全資産としての円買いと質への逃避のドル買いが交錯し、一時160円台に接近した後、日本当局の介入警戒感もあって159円台後半へ押し戻された。
US strikes Iran near Strait of Hormuz — The National / Trump threatens Iran — UPI / Treasury 10-Year Yield Tops 4.75% — Bloomberg / Stock market today — Bloomberg
先週金曜(8/28)のジャクソンホール会議でのウォーシュFRB議長のタカ派的な発言（「基調インフレが目標に向かっていると確信できなければ、まだやるべき仕事がある」）の余波が週明けも続いた。CME FedWatchによる9月利上げの織り込み確率は、金曜時点の56%程度から月曜には60%超まで上昇。金利先高観の強まりと原油高による長期金利上昇を受け、金相場は続落し2週間ぶり安値圏(1オンス4417ドル近辺)まで下げた。8月月間ではなお9%超の上昇を維持しているが、直近の勢いは失われつつある。
Jackson Hole analyst roundup — CNBC / Markets see Warsh endorsing a rate hike — CNBC / Gold slips as Warsh Fed hike bets — FXStreet
NVIDIAは8/31、台湾MediaTekが発行する転換社債に35億ドルを出資すると発表した。MediaTekはNVIDIAのNVLink Fusionプラットフォームを採用し、顧客が独自設計するAIチップをNVIDIA製AIシステム・データセンターへ接続できるようにする。両社はAI PC向けチップや自動運転車向けプラットフォームでも協業を拡大する。この出資はMediaTekが実施する39億ドル規模の海外転換社債発行の一部で、Alphabetもこの起債に参加した。
提携拡大は好材料のはずだが、MediaTek株は-1.5%と下落した。AI関連の投資マネーが同じプレイヤー間を循環しているとの「循環取引」懸念が市場で意識されたためとみられる。一方NVIDIA株は+1.5%と底堅く、需要側の裾野拡大という受け止めがやや優勢だった。
Nvidia to invest $3.5 billion in MediaTek — Bloomberg / Nvidia's $3.5B MediaTek bet — TechCrunch
原油高を受けてエネルギー株は寄り付き前から堅調で、Exxon Mobil（XOM）+2.7%、Chevron（CVX）+2.1%のほか、Occidental Petroleum+1.8%、ConocoPhillips+1.6%、Halliburton+1.9%、SLB+4.8%と石油メジャー・油田サービス株がそろって上昇した。国防関連ではLockheed Martin等の防衛株にも買いが入った。対照的に、ジェット燃料コスト増を嫌気してSouthwest Airlines▼2.8%、Delta▼2.6%、United▼2.4%、American▼1.5%と航空株は軒並み下落。中国でも燃料高と決算悪化を背景に香港上場の中国国際航空・中国東方航空・中国南方航空が5%前後下落した。
Energy stocks rally — Investing.com / Chevron and Exxon Mobil rise — Yahoo Finance
11/19発売予定の「グランド・セフト・オートVI」をめぐり、数週間にわたって断片的な映像リークがネット上で拡散していたことを受け、Take-Two株は昼過ぎに一時-7.2%まで下落し、引けにかけても-6.7%程度の下落で終えた。同社はベータ値が1を上回り指数より値動きが大きい銘柄であるため、この日の金利上昇・株安局面でも下げが増幅された面がある。
Why Take-Two Interactive Stock Is Sinking Today — Motley Fool