長期金利のピークアウトとデル・NVIDIA高が支えとなり主要3指数が反発。一方、東京市場は世界的な金利上昇を嫌気し3日続落。
対象: 9/1(火) NY引け(16:00 ET) 〜 9/2(水) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| Purple Biotech | PPBT | +19.3% | 三重特異性抗体構築物について米特許庁からNotice of Allowance（特許許可通知）を取得 |
| デル・テクノロジーズ | DELL | +15.8% | 決算で通期売上高見通しを上方修正、AIサーバー需要の強さを強調 |
| GitLab | GTLB | +10.0% | Q2決算増収増益、売上高2.863億ドルで予想2.731億ドルを上回る |
| SiriusXM | SIRI | +7.5% | ドイツ銀行が投資判断をBuyに引き上げ、目標株価を45ドルへ |
| Sportsman's Warehouse | SPWH | +6.7% | Q2赤字幅が予想より小幅、粗利益率も32.5%へ改善 |
| Meta Platforms | META | +2.5% | ハイテク株全般の反発に連れ高、個別の明確な材料は確認できず |
| NVIDIA | NVDA | +3.2% | MediaTekへ35億ドルの転換社債投資、Hugging Face買収交渉も報道 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | +1.5% | 自己免疫性溶血性貧血治療薬Imaavyの米FDA承認を受け史上最高値を更新 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| Credo Technology | CRDO | -20.0% | Q1売上高は前年比+115%と大幅増収も、AI関連の期待先行分の巻き戻しで急落 |
| FuelCell Energy | FCEL | -15.7% | Q3売上高が前年比-29%、予想未達で赤字幅も拡大 |
| MongoDB | MDB | -13.5% | Q2決算は全指標で予想上回るも、Atlasクラウド事業の成長鈍化見通しを嫌気 |
| G-III Apparel | GIII | -11.5% | Q2売上高が予想未達、Q3 EPSガイダンスも市場予想を下回る |
| Palo Alto Networks | PANW | -9.3% | 決算は増収増益・通期見通し上方修正も、粗利益率が前年比1ポイント低下し2日続落 |
| Datadog | DDOG | -6.5% | パロアルトの粗利益率悪化を受け、同業のクラウド・セキュリティ株が連れ安 |
| CrowdStrike | CRWD | -5.4% | 同業パロアルトの利益率懸念でセキュリティ株全般が売られる中で下落 |
| PG&E | PCG | -5.2% | カリフォルニア州の山火事責任限定を欠いた法案を受けた続落、アナリスト格下げも重なる |
S&P500は前日比0.46%高の7,666.60、ナスダック総合は0.45%高の26,217.83、ダウ平均は295.07ドル（+0.56%）高の53,061.95で取引を終え、3指数そろって3日続落から反発した。米長期金利がこの日一時4.818%（2023年11月以来の高水準）まで上昇した後に伸び悩んだことが相場の支えとなり、デル（DELL）の好決算とNVIDIA（NVDA）・ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の上昇がダウを押し上げた。
NVIDIAはMediaTek発行の転換社債に35億ドルを投資したと伝わったほか、AIプラットフォームのHugging Faceを約140億ドルで買収する交渉に近いとも報じられた。株価は+3.2%と上昇し、ダウ平均の押し上げ役となった。
パロアルトネットワークスは第4四半期売上高が前年比34%増の34.1億ドル（予想33.5億ドル）、通期2027年度売上高見通しも市場予想を約3億ドル上回る141.0億〜142.0億ドルへ引き上げるなど内容自体は強かった。しかし粗利益率が前年比1ポイント低下の74.8%となったことや、2027年度はクラウドホスティング費用が売上高の伸びを上回るペースで増加するとの説明を嫌気し株価は-9.3%、前日の-5.2%と合わせ2日続落となった。バークレイズはフリーキャッシュフロー倍率の高さを指摘し目標株価に対する上値余地の乏しさを警告している。この地合いを受け、Datadog（DDOG）やCrowdStrike（CRWD）など同業のクラウド・セキュリティ株も軒並み下落した。
Palo Alto Stock Suffers Worst 2-Day Drop In 30 Months — Benzinga
GitLab（GTLB）はQ2決算で増収増益となり+10.0%。一方MongoDB（MDB）は決算自体は全指標で予想を上回ったが、Atlasクラウド事業の成長が四半期を追うごとに鈍化する見通しを示したことで-13.5%。FuelCell Energy（FCEL）は売上高が前年比29%減と予想未達で-15.7%、アパレルのG-III Apparel（GIII）も売上高・ガイダンスがともに予想を下回り-11.5%となるなど、決算内容と株価反応が一様でない一日だった。
ADP全米雇用報告によると、8月の民間部門雇用者数は+3.8万人（前月+4.6万人から鈍化）となり、市場予想を下回った。製造業・専門サービス・情報の各業種が人員を削減し、1月以来の低い伸びとなった。もっとも同日の株式市場はこの弱い雇用データにはさほど反応せず、原油高由来のインフレ懸念の方が材料視された。
9/1(火)昼(12:00 ET)に米軍がイラン革命防衛隊(IRGC)関連目標への攻撃を開始し、イラン側もヨルダン方面の米関連拠点へのミサイル・ドローン攻撃で報復するなど、衝突は夜を越えて2日未明にかけても続いた。ゴールド先物は2日朝方に一時下落する場面もあったが、地政学リスクの高まりを受けて買いが優勢となり、終値ベースでは前日比+2.0%の4,436.90ドルまで上昇。WTI原油先物も90ドル台後半で高止まりし、シッピングが集中するホルムズ海峡周辺の供給不安が引き続き意識されている。
2日の東京株式市場で日経平均株価は前日比1,889円70銭（-2.85%）安の64,325円64銭で3日続落。前日(9/1)の米国株安（ダウ-419ドル、ISM製造業・JOLTSの予想割れとイラン情勢による原油高が背景）を受けたほか、国内長期金利が3.015%まで上昇し1996年9月以来の高水準となったことで株式の相対的な割高感が意識された。TOPIXも10営業日ぶりに反落した。
東京時間に日銀の高田審議委員が利上げに前向きな発言を行ったほか、植田総裁もG20の場で利上げに踏み切る可能性を示唆したと伝わり、円買いが強まった。ドル円は朝方の160円20銭〜160円40銭近辺から一時159円台前半まで下落し、終値ベースでは前日比0.9%の円高となる158.71円で2日の取引を終えた。米長期金利の上昇を背景とした日米金利差拡大観測とは逆行する形での円高で、原油高・地政学リスクを受けた「有事のドル買い」との綱引きとなった一日だった。