FOMC結果発表(9/16)を翌日に控え利上げ観測が9割近くまで急上昇。中東情勢を受けた原油続騰とビットコイン急落も重なり、NYダウは3日続落した。
対象: 9/14(月) NY引け(16:00 ET) 〜 9/15(火) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| クアルコム | QCOM | +4.3% | 前日のAI減速懸念売りからの反発で半導体株の中で最大の上昇 |
| デボン・エナジー | DVN | +3.2% | 原油高を追い風に上昇 |
| オクシデンタル・ペトロリアム | OXY | +2.8% | 原油価格への感応度の高さから上昇 |
| シェブロン | CVX | +2.6% | 原油高でエネルギー大手がそろって上昇 |
| エクソンモービル | XOM | +2.6% | 原油高でエネルギー大手がそろって上昇 |
| AMD | AMD | +2.2% | 前日のAI減速懸念売り一巡で反発 |
| ハリバートン | HAL | +1.9% | 油田サービス株も原油高の恩恵で上昇 |
| コヒレント | COHR | +1.8% | 半導体関連株の反発の一角 |
| シュルンベルジェ | SLB | +1.7% | 油田サービス株も原油高の恩恵で上昇 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| コインベース・グローバル | COIN | -10.1% | ビットコイン急落を受け暗号資産関連株が総崩れ |
| ストラテジー（旧マイクロストラテジー） | MSTR | -5.4% | 保有ビットコイン評価額の目減りを嫌気 |
| オラクル | ORCL | -3.1% | 前週発表の人員削減とAI関連投資に伴う巨額債務が、金利上昇局面でより意識された |
| アメリカン航空グループ | AAL | -2.5% | 原油高による燃料コスト増懸念 |
| ユナイテッド航空ホールディングス | UAL | -1.9% | 原油高による燃料コスト増懸念 |
| ブロードコム | AVGO | -1.6% | AI関連株の中でも反発に乗れず続落 |
| デルタ航空 | DAL | -1.1% | 原油高による燃料コスト増懸念 |
9/15〜16に開催中のFOMCの結果発表を翌日に控え、米10年債利回りが一時5.041%まで上昇し、2023年の高値を上回って2007年以来の水準に達した。CME FedWatchでは0.25%の利上げ確率が85%台まで急上昇しており、通常想定される利下げとは逆方向の展開に市場が身構えている。
この利回り上昇を嫌気してNYダウ平均は328.09ドル(0.63%)安の52,093.11ドルと2日続落、S&P500は0.45%安の7,585.73、ナスダック総合は0.78%安の25,981.57で取引を終えた。ウェルズ・ファーゴのアナリストは年末S&P500目標を7,950から7,700へ引き下げた。
大統領・副大統領・財務長官・経済顧問がそろってFRBに利下げを求める異例の圧力キャンペーンが続く中、ベッセント財務長官は9/15、下院金融サービス委員会で証言に立った。トランプ大統領は9/13にもSNSで「高金利は米国にとって著しく不公平だ、容認しない」と投稿し、ウォーシュFRB議長に再び矛先を向けている。
一方で市場はむしろ利上げの織り込みを強めており(8/11時点は48%だった利上げ確率が直近は85%超に急上昇)、政権の圧力と市場予想の乖離が際立つ一日となった。米10年債利回りはこの日も高止まりし、目立った反応は見られなかった。
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サウジアラビアが東西パイプラインを閉鎖した影響などを背景に中東の供給不安が続き、WTI原油先物は一時105ドル近辺まで上昇、5月以来の高値水準となった。原油高を追い風にエクソンモービル（XOM）+2.6%、シェブロン（CVX）+2.6%、オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）+2.8%とエネルギー株がそろって上昇した。
一方、燃料コスト増への懸念からアメリカン航空グループ（AAL）-2.5%、ユナイテッド航空（UAL）-1.9%と航空株は軟調だった。
利回り上昇とFOMCへの警戒からリスク回避の動きが強まる中、ビットコインは前日比3.2%安の75,651ドルまで下落した。この流れを受けて暗号資産関連株も総崩れとなり、コインベース・グローバル(COIN)は10.1%安、ビットコインを大量保有するストラテジー(MSTR、旧マイクロストラテジー)は5.4%安と、この日の値下がり率上位に並んだ。
前日14日のセッションでは、アンソロピックのアモデイCEOらAI企業トップが「AI開発のペースを落とすべきだ」と相次いで表明したことを受け、半導体株を中心にハイテク株が急落した経緯がある。15日はその反動から一部の値がさ株が買い戻され、クアルコム（QCOM）は4.3%高、AMDは2.2%高とそれぞれ上昇した。
一方でブロードコム（AVGO）は1.6%安と続落し、AI関連株の中でも反発の強さにはばらつきが見られた。
Stocks fall after AI leaders warn industry should slow down — NBC News