MetaのAIエージェント「Muse」の好調を受けてArm・インテル・AMDが急騰し、ナスダックは2.26%高で過去最高値を付けました。トランプ大統領がイランとの対話に前向きな姿勢を示したことで原油は急落し、ビットコインは8か月ぶりに8万6000ドル台を回復しました。
対象: 9/18(金) NY引け(16:00 ET) 〜 9/21(月) NY引け(16:00 ET)。土日をはさむ。東京の現物株市場は9/21(敬老の日)・9/22(国民の休日)・9/23(秋分の日)の3日間休場（大阪取引所の日経225先物・オプションは祝日取引あり）。
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| クリティカル・メタルズ | CRML | +38.6% | 9/18(金)にトランプ大統領が発表した米国・デンマークのグリーンランド安全保障合意を受け、グリーンランドのタンブリーズ・レアアース鉱床を持つ同社に買いが集まった |
| Armホールディングス | ARM | +17.2% | MetaのAIエージェント「Muse」の好調で、エージェント型AIがCPU需要を押し上げるとの見方が強まった（ニュース参照） |
| モデルナ | MRNA | +12.3% | 当日固有の詳細な個別材料は確認できず（がんワクチン開発への期待が続く中での上昇と報じられている） |
| インテル | INTC | +12.1% | Museを材料にしたCPU需要への期待で半導体株が急伸（ニュース参照） |
| Metaプラットフォームズ | META | +11.3% | 「Muse」が米App Storeで1位に。ウェルズ・ファーゴが目標株価を640ドル→796ドルに引き上げ（ニュース参照） |
| ワーナー・ブラザース・ディスカバリー | WBD | +10.8% | パラマウントが合併差し止め訴訟で州司法長官らと和解（ニュース参照） |
| AMD | AMD | +10.0% | 過去最高値を更新し、時価総額が1兆ドルに到達（ニュース参照） |
| ストラテジー | MSTR | +9.5% | 3週間の休止を経てビットコインの買い増しを再開（950BTC）、ビットコイン高も追い風（ニュース参照） |
| クアルコム | QCOM | +9.3% | 半導体株の全面高の中で上昇（アマゾンとのAIインフラ提携は9/8発表済みで、当日の新規材料ではない） |
| USAレアアース | USAR | +9.2% | グリーンランド合意を受けたレアアース株高に連れ高（同社自身はグリーンランドに資産を持たないと報じられている） |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| ノボ・ノルディスク（ADR） | NVO | -8.0% | 資本市場説明会で示した成長目標が、近い時期の具体策に乏しいと受け止められた（ニュース参照） |
| マラソン・ペトロリアム | MPC | -5.3% | 原油急落でエネルギー株が売られる中で下落。精製会社固有の詳細な材料は確認できず |
| バレロ・エナジー | VLO | -4.8% | 同上。エネルギー株安の中で下落、個別材料は確認できず |
| UPS | UPS | -4.4% | 詳細な個別材料は確認できず |
| HP | HPQ | -4.2% | 2027年の業界全体のPC出荷台数が前年比で1ケタ台半ばの減少になるとの見通しを示した |
| フィリップス66 | PSX | -4.2% | エネルギー株安の中で下落、個別材料は確認できず |
| クリーブランド・クリフス | CLF | -3.4% | 鉄鋼株が軟調（ニューコア-2.4%、スチール・ダイナミクス-2.2%）。個別材料は確認できず |
| コノコフィリップス | COP | -3.3% | 原油急落を受けた石油株安（ニュース参照） |
| エクソンモービル | XOM | -3.2% | 原油急落を受けた石油株安（ニュース参照） |
| パラマウント・スカイダンス | PSKY | -2.9% | 州司法長官らとの和解で日中は上昇が伝えられたが、終値では下落（ニュース参照） |
9/21(月)の米国市場は大きく上昇しました。ナスダック総合指数は前週末比2.26%高の27,122.09で過去最高値を更新し、S&P500は1.49%高の7,764.70と8月上旬以来の大幅高、NYダウは0.71%高の52,048.83で取引を終えました。フィラデルフィア半導体指数（SOX）は約3%上昇しました。
取引時間中の集計では、S&P500の業種別でテクノロジーが2.4%高と上昇を主導した一方、エネルギーが1.89%安と唯一大きく下げていました。前週はダウが週間で1.7%下げ、3月以来の大きな週間下落となっていました。
Stock market today: Nasdaq surges 2% to record high — Yahoo Finance
MetaのAIエージェント「Muse」の滑り出しの好調をきっかけに、こうしたエージェントを動かすための半導体の需要に期待が集まり、半導体株が急伸しました。終値ベースでArmは17.16%高、インテルは12.14%高、AMDは9.95%高で過去最高値を更新し、1株610ドル台で時価総額1兆ドルに到達しました。
24/7 Wall St.は、AIが自律的にタスクを実行する方向に進むとCPU向きの処理が増えるとの見方を伝え、シティが2030年の世界CPU市場の予測を2370億ドルに引き上げたと報じています。今週後半のトランプ大統領と習近平国家主席の夕食会に、エヌビディアのジェンスン・フアンCEOらAI企業のトップが出席する予定であることも、AI関連株の買い材料になったと報じられました。エヌビディア（NVDA）は2.30%高でした。
AMD, Intel Soar as Meta's Muse AI Agent Spurs Chip Stock Rally — Bloomberg ／ 24/7 Wall St.
Metaの株価は11.34%高の741.24ドルで取引を終えました。新しいAIアシスタント「Muse」が米国のApple App Storeで1位になり、ウェルズ・ファーゴが目標株価を640ドルから796ドルに引き上げたことが材料視されました。Museはアプリを開く、フォームに入力する、メールを送るといった作業を代わりに行うAIエージェントです。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、Metaの最近のAI製品の投入によって、同社のAI戦略を支える「ストーリー」がようやく強まったとの見方を示しています。Metaは9/23〜24に年次イベント「Connect」を開催します。
Meta stock soars 11% on price target increase, Muse AI downloads — Yahoo Finance ／ TipRanks
トランプ大統領が、今週の国連総会の際にイランのペゼシュキアン大統領と会談する用意があるとの姿勢を示し、米国とイランの外交交渉が再開するとの期待から原油が大きく下落しました。ブレント原油（11月限）は3.4%安の1バレル100.34ドル（一時98.98ドル）、WTI原油（10月限）は4.5%安の95.78ドルで清算され、いずれも約2週間ぶりの安値となりました。ブレントは4営業日続落です。
供給面では、サウジアラムコのホルムズ海峡経由の輸出が直近6日間で日量平均290万バレルと、8月の日量70万バレルから大きく増えたと伝えられています。週末の9/19(土)にはイエメンのフーシ派がリヤドと、紅海側の積出港ヤンブーのアラムコ施設への攻撃を発表していましたが（サウジ側はミサイルを迎撃したと発表）、市場は外交再開への期待を優先した形になりました。米10年債利回りは4.963%と、前週末（4.998%）から約3.5bp低下しました。取引時間中の集計ではS&P500のエネルギー業種が1.89%安となり、終値でエクソンモービル（XOM）は3.20%安でした。
Oil prices slide to 11-day low on hopes of US-Iran diplomacy, Saudi exports — Yahoo Finance ／ Offshore Technology ／ Euronews
ビットコインは9/21(月)に前日比7%超上昇し、1月29日以来の高値となる8万6000ドル台に乗せました。CoinDeskによると、8万2000ドルを上抜けたところから上昇が加速し、1時間で約3億1300万ドル分の暗号資産ポジションが強制決済され、そのうち約3億ドル（約96%）が売り方（ショート）のものでした。24時間の強制決済額は7億1000万ドル強に達しました。
原油安でインフレ懸念が和らいだこと、ETFへの資金流入、今週の米中首脳会談を前にした持ち高調整が背景として挙げられています。イーサリアムも5〜10%上昇しました。関連株では、3週間ぶりにビットコインの買い増し（950BTC）を再開したストラテジー（MSTR）が9.47%高、コインベース（COIN）が3.50%高でした。
Bitcoin hits $86,000 as short liquidations hit $300 million in an hour — CoinDesk ／ Yahoo Finance
パラマウント・スカイダンスは、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとの合併を差し止めようと提訴していた12州の司法長官と和解しました。カリフォルニア州のボンタ司法長官が9/21(月)にロサンゼルスで発表しました。和解の条件として、パラマウントは年30本の劇場公開（満たさない場合は1本あたり3000万ドルの違約金と報じられている）や、CBSニュースとCNNの編集の独立を支える委員会の設置などを約束しました。
ワーナーのザスラフCEOは社内向けのメモで「合併は遅くとも10月初めまでに完了する見通し」と伝えました。ワーナーの株価は10.79%高となった一方、パラマウント（PSKY）は日中に上昇が伝えられたものの、終値では2.94%安でした。
State attorneys general agree to settle Paramount merger lawsuit — CNN ／ Axios
ノボ・ノルディスクは資本市場説明会で、5つ以上の大型新薬の投入と、今後数年で230億ドル超の新たな売上高を実現する目標を掲げました。しかし、肥満症治療薬の市場でイーライ・リリーに首位を奪われた後の立て直しについて、近い時期の具体的な成長目標が示されなかったことに投資家が失望し、コペンハーゲン市場で一時7%下落しました。米国上場のADRは終値で7.96%安でした。
Novo Nordisk Touts Future Blockbuster Launches, Disappointing Investors — Bloomberg ／ CNBC
東京の現物株市場は9/21(月・敬老の日)から9/23(水・秋分の日)まで3日間休場で、9/22(火)は祝日にはさまれた「国民の休日」です。大阪取引所の日経225先物・オプションは祝日取引が行われています。9/18(金)の日経平均の終値は65,018円95銭でした。
米国株高を受けて、CMEの円建て日経平均先物は直近24時間で2.14%高の66,355円まで上昇しました（9/22朝6時40分頃時点）。ドル円は157円28銭近辺と、前週末の日銀のレートチェック報道を受けた156円台から円安方向に戻しています。
ベッセント米財務長官は9/20(日)、中国の何立峰副首相とニューヨークで会談し、会談後に「成功だった」と述べました。議題は11月10日に期限を迎える釜山での貿易休戦の扱い、中国のレアアース輸出の約束の履行状況、AIをめぐる安全対策などで、米国側は国家安全保障に関わるAIの事故を互いに通知し合う仕組みを含む「米中AI対話」の設置を提案しました。
協議はワシントンで9/24(木)に予定されるトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談に向けた地ならしと位置づけられています。週明け9/21(月)の世界株は、米中双方が協議を前向きに評価したことや首脳会談を控えて上昇したと報じられました。
Bessent calls meeting with China Vice Premier He Lifeng 'successful' — CNBC ／ CNN