9月の米PMI速報が5年ぶりの高さとなり、FRBのバー理事が追加利上げを支持。5年債入札も低調で、米国債利回りが急上昇しました。主要3指数はそろって下落し、ドル円は158円台、銀は4%安。原油はイラン大統領の国連演説を受けて6日ぶりに反発しました。
対象: 9/22(火) NY引け(16:00 ET) 〜 9/23(水) NY引け(16:00 ET)。東京の現物株市場は9/24(木)から取引再開（9/22・9/23は祝日で休場）。
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| ファストリー | FSLY | +13.7% | メタのAIアシスタント「Muse」の通信の約3割を同社が処理しているとするX上の検証投稿が拡散。前日の投資家説明会を受けた強気のアナリスト評価も重なった |
| セキュリタイズ | SECZ | +10.5% | SECがトークン化証券の取引を認めたことを受けて上場来高値。カンター・フィッツジェラルドが「オーバーウエート」で調査開始 |
| パロアルトネットワークス | PANW | +5.0% | AIの安全対策で企業のセキュリティ投資が増えるとの見方から、サイバーセキュリティ株がそろって上昇 |
| クラウドストライク | CRWD | +5.0% | モルガン・スタンレーが目標株価を238ドルから254ドルに引き上げ。サイバーセキュリティ株高の流れ |
| クラッカー・バレル | CBRL | +4.5% | 5〜7月期決算で調整後1株利益0.99ドル（予想0.26ドル）。新CEOのもとで初の決算発表 |
| オクタ | OKTA | +4.5% | 詳細な個別材料は確認できず。サイバーセキュリティ株高の流れ |
| イオンQ | IONQ | +4.4% | 量子誤り訂正の技術成果と、エヌビディアの量子研究拠点への量子プロセッサー導入を発表（下のニュース参照） |
| AAON | AAON | +3.9% | 詳細な個別材料は確認できず。前日（+3.8%）に続く上昇 |
| エクソンモービル | XOM | +1.6% | 原油の反発で、エネルギーはこの日唯一上昇したセクター |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| アルカミ・テクノロジー | ALKT | -19.3% | 会社売却を含む戦略的検討を終了し、独立を維持すると発表。買収への期待がはげ落ちた |
| ラポート・セラピューティクス | RAPP | -17.7% | 午後の投資家向け会議に登壇。双極性障害の第2相試験の結果は約1か月後の見込みと説明し、午後に売りが膨らんだ |
| ペイチェックス | PAYX | -8.8% | 6〜8月期は1株利益が予想を上回ったが、費用が膨らみ、通期見通しは据え置き（下のニュース参照） |
| ファースト・マジェスティック・シルバー | AG | -6.3% | 銀価格の下落で銀鉱山株が売られた |
| クーア・マイニング | CDE | -5.7% | 金・銀価格の下落で貴金属鉱山株が売られた |
| ウィートン・プレシャス・メタルズ | WPM | -5.4% | 金・銀価格の下落で貴金属関連株が売られた |
| マクドナルド | MCD | -4.8% | 投資家説明会で、2036年までに85億ドルをフランチャイズ店の支援に充てる計画を示した（下のニュース参照） |
| アリババ（ADR） | BABA | -4.7% | 4日続伸のあとの利益確定売り |
| アルファベット | GOOGL | -3.8% | 詳細な個別材料は確認できず。金利上昇でハイテク株が売られた日 |
| KBホーム | KBH | -3.0% | 前日引け後の決算は予想を上回ったが、住宅市場の悪化を指摘し粗利益率の見通しを下げた（下のニュース参照） |
S&P500は58.61ポイント（0.75%）安の7,706.03、ナスダック総合は308.24ポイント（1.13%）安の26,936.04で、前日までの2日連続の最高値から反落しました。NYダウは352.10ドル（0.68%）安の51,511.59ドル。小型株のラッセル2000は1.77%安と下げが大きくなりました。恐怖指数（VIX）は15.18に上昇しています。セクター別では、エネルギーを除く全セクターが下落し、素材と一般消費財の下げが目立ちました。
エヌビディア（NVDA）は1.47%安。CMEの日経平均先物（円建て）は24時間で1.43%安の65,965円となり、9/24(木)に取引を再開する東京市場の前に下げています。
Stock market today — Yahoo Finance Stock Market Midday, Sept. 23 — The Motley Fool
財務省が実施した700億ドルの5年債入札は、最高落札利回りが5.033%と、入札直前の市場の利回り（5.002%）を3.1bp上回りました（テール）。応札倍率は2.21倍（平均2.33倍）、海外勢などの間接入札者の落札比率は54.31%（平均65.2%）にとどまりました。5年債利回りは2007年以来初めて5%に乗せています。
米10年債利回りは前日比14.6bp上昇の5.114%で終え、2007年7月以来の高水準となりました。CNBCによると、10年債利回りの1日の上げ幅としては約1年半ぶりの大きさです。30年債利回りは5.40%に上昇しました。
US treasury sells $70 billion of 5 year notes — investingLive US sells USD 70bln of 5yr notes: Tail 3.1bps — Newsquawk 10-year Treasury yield rockets to 19-year high — CNBC
FRBのバー理事はシカゴ連銀が開いた住宅の手ごろさに関する会合で講演し、「私の基本シナリオでは、インフレを適時に目標まで下げるために、さらなる政策調整が必要になる可能性が高い」と述べました。インフレ目標の達成へのリスクは高まり、雇用へのリスクは後退したとの認識も示しました。FRBは9/16に利上げを決めています。
CMEのFedWatchでは、10月27〜28日の会合での利上げ確率が73%に上がりました（前日は55%程度。報道により65〜73%）。金融政策の見通しに敏感な2年債利回りは13bp以上上がり、4.9%台になりました。
Fed's Michael Barr backs more rate hikes as PMI hits 5-year high — Yahoo Finance Market sees next Fed hike in October — CNBC US 10-year yield hits a 19-year high — FXStreet
直近24時間で、銀先物は4.15%安の64.93ドル、金先物は1.81%安の4,322.70ドルとなり、銀の下げが金の2倍以上になりました。米国債利回りの上昇とドル高が重荷となり、主要通貨に対するドルの強さを示すドル指数は0.51%高の101.11に上がりました。銅先物も1.57%下落しています。
鉱山株では、ファースト・マジェスティック・シルバー（AG）が6.25%安、ウィートン・プレシャス・メタルズ（WPM）が5.44%安となりました。
Gold Price Today: Silver Falls Further as the Dollar Firms — The Rio Times Silver price today — FXStreet
イランのペゼシュキアン大統領は国連総会で演説し、「彼らはイランの強さと粘り強さを試し、イランを屈服させることはできないと学んだ」と述べました。前日にはトランプ大統領が、国連総会の合間に米国とイランの当局者が直接協議したと明らかにしていました。
原油先物は5日続落から反発し、ブレントは3.9%高の1バレル103.08ドル、WTIは1.8%高の92.16ドルで取引を終えました。10:30 ETに発表された米エネルギー情報局（EIA）の週間統計では、原油在庫が約297万バレル増え、市場予想（約64万バレル減）とは逆の結果でした。エネルギーはこの日の米国株で唯一上昇したセクターで、エクソンモービル（XOM）は1.59%高でした。
Oil prices rise, snap five day losing streak — CNBC Brent crude — Trading Economics Crude oil — Trading Economics
S&Pグローバルが発表した9月のPMI（購買担当者景気指数）速報値は、総合が58.4（予想55.3）と62か月ぶりの高さでした。サービス業は58.7（予想55.8）、製造業は57.0（予想53.7）で、いずれも予想を大きく上回りました。企業の仕入れ価格は2022年10月以来の急な上がり方で、燃料費や輸送費の上昇が目立ちました。
発表を受けて米国債が売られ、ドルが買われました。ドル円は158.18円まで上昇し、その後は158.32円をつけています。4日続けてドル高・円安が進んでいます。
ドル円 158.18円まで強含み、強い9月米PMI速報値も後押し — ダイヤモンド・ザイ NY為替：米9月PMIが予想外に上昇し5年ぶり最高 — 財経新聞 Yahoo Finance
マクドナルドはシカゴ本社で投資家説明会を開き、2036年までに85億ドルをフランチャイズ店の支援に充てる計画を示しました。店舗の改装や生成AIを使った店舗運営の効率化、自社のメディア事業、肥満症薬（GLP-1）の利用者向けの取り組みも説明し、2030年に営業利益率を50%台前半〜半ばにする目標を掲げました（2025年は46.1%）。株価は4.81%安で終えました。同業のウェンディーズは1.2%安、ヤム・ブランズは0.7%高でした。
McDonald's stock falls as it unveils plan to spend big on restaurant upgrades — CNBC McDonald's Falls 4% as Investor Day Sets $8.5B Franchisee Support Plan — Yahoo Finance
量子コンピューターのイオンQは、量子計算で生じる誤りをリアルタイムで見つけて直す仕組みを実証したと発表し、あわせてエヌビディアの「Accelerated Quantum Research Center」に初の量子プロセッサーを導入すると明らかにしました。株価はプレマーケットで最大15%上がり、終値は4.42%高の42.54ドルでした。同業株もプレマーケットでは買われましたが、終値ではリゲッティ・コンピューティングが3.12%安、D-Waveが4.27%安でした。
IonQ stock jumps after quantum error correction breakthrough — Quartz IonQ Surges on Quantum Breakthrough and Nvidia Partnership — The Motley Fool
給与計算代行のペイチェックスが発表した6〜8月期決算は、調整後1株利益が1.34ドルと予想を0.02ドル上回り、売上高は16億ドルで予想並みでした。通期の売上高と1株利益の伸びの見通しは据え置きましたが、費用が予想より膨らみ、調整後のEBITDA（利払い・税引き・償却前利益）は予想に届きませんでした。株価は8.77%安で終えました。
Why Paychex Stock Dropped Today — The Motley Fool Paychex stock slumps after Q1 earnings beat — Seeking Alpha
住宅建設大手のKBホームが22日の引け後に発表した6〜8月期決算は、1株利益が1.05ドルと予想（0.88ドル）を上回りました。一方で、住宅ローン金利の上昇で購入を慎重に考える人が増えていると説明し、通期の粗利益率の見通しを16.1〜16.5%から16.0〜16.2%に下げました。30年固定の住宅ローン金利は7.12%と2024年以来の高さです。
23日の株価は2.96%安。複数の証券会社が目標株価を下げました。同業のD.R.ホートンは2.73%安、パルトグループは2.93%安でした。
KB Home Posts Q3 Double Beat Despite 'Weakening' Housing Market — Benzinga These Analysts Slash Their Forecasts On KB Home — Benzinga