7年債入札の不振とFRB高官の追加利上げ発言で米国債の売りが続き、フーシ派のサウジ攻撃で原油も上昇。S&P500とナスダックはほぼ横ばい、ダウは3日続落。米中首脳会談の日に貿易休戦の延長も決まりました。
対象: 9/23(水) NY引け(16:00 ET) 〜 9/24(木) NY引け(16:00 ET)。東京市場は9/24(木)に3連休明けの取引を再開。
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| グレイル | GRAL | +15.4% | FDAの諮問委員会が、がんの早期発見血液検査「Galleri」について、利益がリスクを上回ると7対2で投票 |
| エバーピュア | P | +11.2% | 投資家向け説明会で2028年度の売上高見通し70億〜73億ドルを発表（下のニュース参照） |
| ネビウス・グループ | NBIS | +7.4% | バンク・オブ・アメリカが2026〜2028年の売上高予想を引き上げ |
| チャールズ・リバー・ラボラトリーズ | CRL | +6.2% | 2026年度の売上高と調整後1株利益が、従来の予想レンジの上限付近になるとの見通しを示す |
| ゴーダディ | GDDY | +4.6% | 英フィナンシャル・タイムズが、ノートンを持つジェン・デジタルから買収の打診があったと報道（協議は初期段階） |
| メタ・プラットフォームズ | META | +4.5% | AIエージェント「Muse」の収益化方針を説明、JPモルガンが目標株価を引き上げ（下のニュース参照） |
| ブラックベリー | BB | +4.2% | 第2四半期の売上高が1億6330万ドルと、市場予想（1億4553万ドル）を上回る |
| インテル | INTC | +3.9% | 詳細な個別材料は確認できず。半導体株ではAMDも2.4%高 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| スティッチ・フィックス | SFIX | -21.6% | 9/23引け後の決算で、今期と新年度の売上高見通しが市場予想を下回る |
| ジェン・デジタル | GEN | -12.1% | ゴーダディへの買収打診が報じられる（ゴーダディの時価総額は約122億ドル、ジェン・デジタルは約157億ドル） |
| バイキング・セラピューティクス | VKTX | -11.8% | 株式と転換社債による資金調達（合計約5億ドル）を発表、規模を当初計画から増額 |
| MGMリゾーツ | MGM | -11.0% | バリー・ディラー氏率いるピープルが1株48.30ドルでの買収提案を撤回（下のニュース参照） |
| TDシネックス | SNX | -9.9% | 決算は売上高・利益とも予想を上回ったが、フリーキャッシュフローのマイナスと粗利率の低下が意識される |
| ドロップボックス | DBX | -4.6% | シティが投資判断を「中立」から「売り」に引き下げ、目標株価を33ドル→29ドルに |
| オラクル | ORCL | -3.5% | ニューメキシコ州のAIデータセンターでフォースマジュール（不可抗力）通知（下のニュース参照） |
| ダーデン・レストランツ | DRI | -3.0% | オリーブ・ガーデンを運営。第1四半期の1株利益2.05ドル・売上高32.0億ドルがわずかに予想に届かず、オリーブ・ガーデンの既存店売上は+1.1% |
| ウォルマート | WMT | -2.7% | 詳細な個別材料は確認できず。ダウ構成銘柄で最大の下落 |
9/24のS&P500は0.02%安の7704.13、ナスダック総合は0.01%高の26939.37と、どちらもほぼ前日と同じ水準で引けました。ダウは161.61ドル安（0.31%安）の51349.98ドルで3日続落、ラッセル2000は0.11%安でした。
ダウではウォルマート（2.7%安）、IBM（2.5%安）、シャーウィン・ウィリアムズ（1.9%安）が下げを主導し、ディズニー（2.0%高）、ビザ（1.8%高）が上昇しました。日中は長期金利の上昇と原油高で売られる場面がありましたが、ホルムズ海峡をめぐる米・イランの協議の報道が出た後は下げ幅を縮めました。VIXは15.67と、前日から3.2%上がりました。
米財務省が実施した440億ドルの7年債入札は、最高落札利回りが5.085%で、需要は弱めでした。前日の5年債入札に続く不振です。ロイターによると、10年債利回りは5.196%（前日比+8bp）と2007年以来、30年債利回りは5.48%（同+8bp）と2004年以来の高さになりました。
金利の上昇を受けてドルが買われ、ニューヨーク市場のドル円は158円60銭まで下げた後、159円04銭まで上がって引けました。
サウジ主導の連合軍によると、イエメンのフーシ派が9/24、サウジ南部のターイフと、紅海側の石油の積み出し拠点ヤンブー方面へ弾道ミサイル6発を撃ち、サウジ側が迎撃しました。被害の有無ははっきりしていません。ヤンブーは、ホルムズ海峡を通らずにサウジの原油を運び出すための主な代替ルートです。
原油は一時1週間ぶりの高値まで上がりました。その後、ロイターが「米国とイランの交渉担当者が、イランがホルムズ海峡を再開し、米国が経済封鎖を解く段階的な合意を探っている」と報じると、上げ幅を縮めました。終値は、WTIが2.7%高の94.61ドル、北海ブレントが3.4%高の106.60ドルでした。
習近平国家主席がホワイトハウスを訪れ、トランプ大統領との会談に臨みました（習氏のワシントン訪問は2015年9月以来）。議題は貿易、AI、イラン情勢、台湾です。会談に先立ち、ベッセント財務長官は、11月10日に期限を迎える米中の貿易休戦を2か月延ばし、1月10日までとすることで合意したと発表しました。ベッセント氏は、1月までにより大きな経済合意がまとまる可能性もある一方、今の合意をそのまま延長することもありうると述べています。
9/24の米国市場では、中国株のETF（FXI）が0.35%安、人民元もほぼ横ばいで、中国関連の相場に大きな動きは見られませんでした。
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、年内にもう一度利上げすることは「妥当」な見方だと述べました。インフレ率は目標の2%を大きく上回っており、エネルギー価格とAI投資が強い需要を支えているとしています。フィラデルフィア連銀のポールソン総裁も講演原稿で「私の想定どおりに進めば、小幅な追加の引き締めが適切になるかもしれない」と述べました。
FRBは先週、政策金利を0.25%引き上げて3.75〜4.00%にしています。FedWatchなどの市場の見方では、10月のFOMCでの利上げの確率は7割を超えています。
ブルームバーグによると、オラクルはニューメキシコ州で建設中のAIデータセンター「プロジェクト・ジュピター」の開発会社（ブルー・アウル・キャピタルの傘下）に、フォースマジュール（不可抗力）の通知を送りました。2028年の予定どおりに稼働しなかった場合に、支払いを遅らせることができるようにするものです。この施設は、トランプ大統領が関わるAIインフラ計画「スターゲート」の一部で、規制の手続きや地元の反対に直面してきました。
オラクルは「プロジェクト・ジュピターは予定どおり」と説明し、ブルー・アウルも「この通知で資金面の約束は変わらない」としています。株価はオラクルが3.5%安、ブルー・アウルが3.7%安、燃料電池のブルーム・エナジーが3.1%安でした。
米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数は19万7000件で、前週（19万8000件）から減り、7月中旬以来の少なさでした。10:00 ETに発表された8月の新築住宅販売件数は年率68万4000件で、7月から6.4%増えました。販売価格の中央値は39万3700ドルで、前年同月より5.8%低くなっています。
ニューヨーク市場では、これらの指標が労働市場や住宅の底堅さを示したとして、ドルが買われました。30年固定の住宅ローン金利の平均は7.37%と、2024年5月以来の高さでした。
メタのザッカーバーグCEOは、年次イベント「Meta Connect」で、人気のAIエージェント「Muse」について「大量のトークンまで無料で使えるようにし、時間をかけて取引から小さな手数料を得て利益を上げる」と説明しました。PayPalへの対応や、ウォルマート、ベストバイ、ギャップ、セフォラ、ウェイフェアなどの小売り、旅行のエクスペディアとの連携も発表しています。
JPモルガンは目標株価を820ドルから920ドルに上げ、Museは「ChatGPT以来、最も広く使われる消費者向けAIアプリになる可能性がある」としました。9/24のメタ株は4.5%高の777.59ドルでした。
バリー・ディラー氏が率いるピープルは、MGMリゾーツの一般株主が持つ株をすべて1株48.30ドル（総額約180億ドル）で買い取り、非公開化するという6月の提案を、3か月の交渉の末に撤回しました。ディラー氏は「思っていたような形でまとまらなかった」と述べる一方、今後もMGMとの取引には「前向きで関心がある」としています。ピープルは約27%の株式を持ち続けます。
MGM株は11.0%安の33.69ドルで引けました。
データ保存装置のエバーピュアは、投資家向け説明会で2028年度の売上高見通しを70億〜73億ドル（前年度比39〜45%増）と示し、2027年度の見通し（売上高50.3億〜50.7億ドル）も据え置きました。同社は9/21にS&P500に採用されています。
株価は日中に131.41ドルまで上がる場面があり、終値は11.2%高の121.88ドルでした。
3連休明けの東京市場で、日経平均は4日続伸し、連休前の9/18と比べて495円04銭高（0.76%高）の6万5513円99銭で引けました。連休中の米国市場でハイテク株がおおむね堅調だった流れを受けて、半導体やAI関連の銘柄が買われ、上げ幅は一時1200円を超えました。アドバンテストとイビデンの2銘柄で日経平均を約434円押し上げました。
一方、TOPIXは15.84ポイント安の4075.30と下げました。