米株3指数は小幅安。消費者信頼感が大きく悪化し、原油は戦略備蓄の放出発表とトランプ大統領の発言を受けて下落、個別ではカーニバル急伸・フェア・アイザック急落。
対象: 9/28(月) NY引け(16:00 ET) 〜 9/29(火) NY引け(16:00 ET)。東京市場は9/29(火)の取引を含む。
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| アイオバンス・バイオセラピューティクス | IOVA | +31.5% | 2026年の売上高見通しを3.5億〜3.7億ドルから4.1億〜4.2億ドルへ引き上げ |
| カーニバル | CCL | +13.4% | 6〜8月期が過去最高の決算、通期の利益見通しを引き上げ（ニュース欄参照） |
| ワービー・パーカー | WRBY | +11.4% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ブルーム・エナジー | BE | +10.8% | ジェフリーズが目標株価を229ドル→264ドルに引き上げ。データセンター向け需要を理由に複数社が強気の目標株価 |
| マグナイト | MGNI | +9.7% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | RCL | +7.5% | 同業カーニバルの好決算を受けてクルーズ株に買い（ノルウェージャンも+3.4%） |
| カムテック | CAMT | +7.2% | 詳細な個別材料は確認できず（半導体製造装置株が全般に上昇） |
| ルメンタム | LITE | +5.7% | 詳細な個別材料は確認できず（光通信関連が上昇） |
| アプライド・マテリアルズ | AMAT | +5.2% | 詳細な個別材料は確認できず（半導体製造装置株が全般に上昇） |
| マーベル・テクノロジー | MRVL | +4.5% | 詳細な個別材料は確認できず |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| フェア・アイザック | FICO | -26.5% | 住宅ローンの価格表でVantageScoreがFICOスコアと同じ扱いに（ニュース欄参照） |
| ジーンDx | WGS | -11.8% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ナショナル・エナジー・サービシズ・リユナイテッド | NESR | -11.1% | 詳細な個別材料は確認できず |
| パイパー・サンドラー | PIPR | -9.7% | 詳細な個別材料は確認できず |
| パーシング・スクエア | PS | -9.5% | ジョーンズ・トレーディングが投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ。直前に上場来高値圏まで上昇していた |
| ドラフトキングス | DKNG | -7.4% | ブラジルのオンライン・スポーツ賭博禁止や米下院委員会の調査拡大など、業界の規制強化が重荷。52週安値を更新 |
| スポーツレーダー | SRAD | -7.4% | 詳細な個別材料は確認できず |
| AAR | AIR | -7.3% | 決算は予想を上回り売上見通しも引き上げたが、買収資金として21億ドルの借り入れと新株発行を計画 |
| エクイファックス | EFX | -3.4% | VantageScoreの共同開発元の一社。スコア扱いの変更と同じ日に下落（個別の材料は確認できず） |
| トランスユニオン | TRU | -2.9% | VantageScore 4.0の価格を1件0.99ドルに2028年12月まで据え置くと表明 |
9/29(火)の米国株は、ハイテク株が序盤の上げを失い、高い水準の米国債利回りも重しとなって、S&P500が前日比-0.17%の7,670.84、NYダウが-0.26%の51,349.92、NASDAQ総合が-0.09%の26,797.54で取引を終えました。小型株のラッセル2000は-0.35%でした。VIXは16.04とほぼ横ばいでした。
米30年債利回りは取引中に5.62%まで上がり、2002年以来の高さになりました。10年債利回りは5.26%で、前日から2bpほど上昇しています。米国の30年固定の住宅ローン金利は7.58%と、2023年11月以来の高さと伝えられています。
米政府は13時（米東部時間）ごろ、戦略石油備蓄（SPR）から最大4000万バレルを放出すると発表しました。ライト・エネルギー長官は、交換方式にすることで備蓄の補充を続けながら、30億ドル以上の税金を節約できると説明しました。その約1時間後、トランプ大統領はイランについて「非常にうまくいっていない」と述べ、戦闘は「間もなく終わる」、原油価格は「急落していく」と語りました。これに対しイランのガリバフ国会議長は、「我々が石油を売れない地域では、誰も石油を売れない」とけん制しました。
原油は朝から、サウジアラビアの東西パイプラインの輸送量が増えたとの報道で売られていました。WTI原油（11月物）は前日比3.22ドル安（-3.5%）の1バレル89.38ドル、ブレント原油は2.69ドル安（-2.6%）の102.59ドルで取引を終えています。一方で9月の1か月では、ブレントは約13%、WTIは約4%の上昇になる見込みです。
コンファレンス・ボードが発表した9月の消費者信頼感指数は81.9で、8月の88.6から大きく下がり、市場予想の89前後も下回りました。現在の景気についての消費者の評価は、2024年9月以来はじめてマイナスになりました。
同じ時刻に出た8月のJOLTS（求人労働異動調査）では、求人件数が709.7万件と予想の722.8万件を下回りました。自己都合の離職者数は306.6万人（予想310.9万人）、解雇者数は164.1万人（予想165万人）でした。
クルーズ船大手のカーニバルが6〜8月期の決算を発表しました。調整後の1株利益は1.43ドルで市場予想を上回り、売上高は84.3億ドルと過去最高でした。顧客からの前受金も76億ドルと過去最高になり、通期の調整後1株利益の見通しを2.24ドルへ引き上げました（ガイダンスの上方修正）。2027年の売上の半分以上がすでに予約済みだとしています。
株価は13.4%高の25.11ドルで取引を終えました。同業のロイヤル・カリビアン（RCL）も7.5%高、ノルウェージャン・クルーズ（NCLH）も3.4%高になりました。
9/29(火)の東京市場で、日経平均は前日比396.35円安（-0.60%）の65,481.27円で取引を終えました。前日の米株安と米金利の上昇に加え、3月・9月期決算企業の配当の権利落ち日にあたり、日経平均には300円程度の押し下げ要因があるとみられていました。寄り付きは前日比500円ほど安い6万5300円台でした。
東京の取引が終わったあと、夜間の日経先物は持ち直し、日本時間30日早朝には66,315円と、24時間前を0.67%上回っています。
米連邦住宅金融庁（FHFA）のパルテ長官が9/28(月)夜、ファニーメイとフレディマックの住宅ローンで、FICOスコアとVantageScoreの2つのクレジットスコアに「1つの価格表」を使うと表明しました。VantageScoreで780以上の借り手も最も有利な金利帯に入れるようになり、これまでのFICOとの差がなくなります。住宅ローン最大手のロケット・モーゲージ（RKT）は、VantageScoreを優先して使うと発表しました。VantageScoreの共同開発元の1社であるトランスユニオンは、1件0.99ドルの価格を2028年12月まで続けるとしています（FICOは1件約10ドル）。
FICOの株価は26.5%安の617.87ドルで取引を終えました。VantageScoreを共同開発した信用情報会社のエクイファックス（EFX）は3.4%安、トランスユニオン（TRU）は2.9%安でした。