雇用統計の弱さで10月の利上げ確率が下がり、エヌビディアやテスラが上昇。一方で長期金利は発表直後の低下から切り返し、原油はG7の備蓄放出決定でWTIが下げました。
対象: 10/1(木) NY引け(16:00 ET) 〜 10/2(金) NY引け(16:00 ET)／10/2(金)の東京市場を含む
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| マックスリニア | MXL | +15.0% | ケーブル通信機器向けの新しい半導体「Puma 9」を発表 |
| チップモス・テクノロジーズ | IMOS | +14.6% | 半導体株が広く上がった日。詳細な個別材料は確認できず |
| シナプティクス | SYNA | +14.1% | オン・セミコンダクターによる買収が1株123ドルの全額現金に変更（下のニュース参照） |
| ペンギン・ソリューションズ | PENG | +11.6% | 半導体株が広く上がった日。詳細な個別材料は確認できず |
| ビシェイ・インターテクノロジー | VSH | +11.4% | 半導体株が広く上がった日。詳細な個別材料は確認できず |
| テラダイン | TER | +8.0% | 半導体の検査装置大手。詳細な個別材料は確認できず |
| アプライド・オプトエレクトロニクス | AAOI | +7.7% | 光通信部品。詳細な個別材料は確認できず |
| オン・セミコンダクター | ON | +6.0% | シナプティクス買収の条件を変更、買収総額は70億ドルから57億ドルに |
| コヒレント | COHR | +5.6% | 前日の10.9%高に続いて上昇。この日の個別材料は確認できず |
| テスラ | TSLA | +4.7% | 7〜9月の納車台数が48.7万台と予想を上回る（下のニュース参照） |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| マース | MAAS | -13.4% | 計画していた浄水事業の買収協議を打ち切り |
| ウエスタンデジタル | WDC | -10.2% | 東芝がハードディスクの生産を倍増させると報道（下のニュース参照） |
| シーゲイト・テクノロジー | STX | -10.2% | 同上。ハードディスクの供給が増えるとの見方 |
| ウルトラ・クリーン・ホールディングス | UCTT | -7.6% | 半導体装置の部品。詳細な個別材料は確認できず |
| GDSホールディングス | GDS | -7.5% | 中国のデータセンター運営。詳細な個別材料は確認できず |
| アクセンチュア | ACN | -6.3% | 前日に15.8%上昇。グッゲンハイムが投資判断を引き下げ（下のニュース参照） |
| D-ウェーブ・クオンタム | QBTS | -4.8% | 量子コンピューター関連。詳細な個別材料は確認できず |
| アップラビン | APP | -4.7% | 詳細な個別材料は確認できず |
| サンディスク | SNDK | -3.8% | 記憶装置株が下がった日。詳細な個別材料は確認できず |
| ナイキ | NKE | -3.6% | 6〜8月期は売上高が予想に届かず。寄り前の約9%安から下げ幅を縮小（下のニュース参照） |
S&P500は0.73%高の7,722.72、NYダウは250ドル高（0.49%高）の51,176.96、ナスダック総合は1.19%高の27,190.86で取引を終えました。ナスダック総合は取引時間中に最高値をつけましたが、終値は最高値（約27,244）を下回りました。ナスダック100は1.00%高の30,807.93で、終値の最高値を更新しています。ラッセル2000（小型株）は0.94%高でした。
週間では、ナスダック総合が上昇した一方、NYダウとS&P500は下落で終えました。VIX（恐怖指数）は6.6%低下の15.31です。
米10年債利回りは、雇用統計の発表直後に5.17%近くまで下がりましたが、取引が進むにつれて上昇に転じ、前日より約4〜5bp高い5.28%前後で終えました（CNBCは5.281%と報道）。2年債利回りは4.84%（約5bp上昇）です。CNBCは、雇用の弱さで追加の利上げを急ぐ必要は小さくなったものの、インフレと金利の先行きへの心配から、債券の買いは続かなかったと伝えています。
シカゴ連銀のグールズビー総裁は、労働市場は安定しているとしたうえで、高すぎるインフレの方がより差し迫った課題だと述べ、利上げも利下げも選択肢に残しました。ドル円は雇用統計のあと156.97円まで円高が進みましたが、金利の上昇とともに戻し、157.82円前後で終えています。
前日に過去最高の年間受注を発表して15.8%上がったアクセンチュアは、この日6.3%下がりました。グッゲンハイムが投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、185ドルの目標株価も取り下げました。同社は、6月半ばから50%を超えた株価の上昇に、顧客の需要の改善が追いついていないと指摘しています。
主要7か国（G7）は、国際エネルギー機関（IEA）を通じて、原油と軽油を4か月で最大1億バレル放出することで合意しました。最初の20日間で軽油をまとめて放出します。トランプ大統領は、G7の声明の直前に、欧州が大量の軽油の備蓄を放出することに合意したとSNSに投稿しました。米国の軽油の全国平均価格は1ガロン6.37ドルで、9月22日には6.52ドルの最高値をつけていました。
WTI原油の11月物は、取引時間中に88.72ドルまで下がったあと戻し、1.7%安の91.26ドルで終えました。一方、ブレント原油（12月物）は0.4%高の102.70ドルとほぼ横ばいでした。ゴールドマン・サックスは、今回の放出で打ち消せるのは軽油価格の上昇分の半分ほどにとどまると試算しています。
エヌビディアは取引時間中に237.87ドルの最高値をつけ、1.3%高の233.95ドルで終えました。終値でも5月以来の最高値です。時価総額は約5.7兆ドルになりました。Yahoo Financeは、今週発表された1,500億ドルの自社株買いの拡大や、AIエージェントの安全を守る新しい仕組みの発表を、買いの材料に挙げています。
半導体株も広く上がり、テキサス・インスツルメンツが4.4%高、ブロードコムが3.4%高、AMDが3.0%高でした。
日本経済新聞が、東芝がハードディスクの生産を2027年度までに倍増させると報じました。フィリピンの工場に約600億円を投じ、AIデータセンター向けの記憶装置の需要を取り込む計画です。東芝のシェア（容量ベース）は現在10%余りで、中期的に30%を目指すとしています。
これを受けて、競合のシーゲイトとウエスタンデジタルがともに10.2%下がりました。両社の株価は、AI向けの記憶装置の需要で今年大きく上がっていました。
9月の非農業部門雇用者数は2.9万人増で、市場予想（8.4万〜9万人増）を大きく下回りました。8月分は16.2万人増から13.3万人増に下方修正され、7月と8月の2か月で計6万人引き下げられています。失業率は4.1%から4.2%に上がりました。平均時給は前月比0.1%増、前年比3.0%増で、いずれも予想を下回っています。
発表を受けて、10月に利上げがあるとみる確率は16%前後に下がりました（1週間前は64%）。株価指数の先物が上がり、長期金利とドル円はいったん下がりました。
テスラの7〜9月期の納車台数は48万6,532台で、FactSetがまとめたアナリスト予想の46万1,100台を上回りました。このうちモデル3とモデルYが47万8,237台です。蓄電池の設置は13.7GWhでした。株価は4.7%高の370.59ドルで終えています。決算発表は10月21日の予定です。
オン・セミコンダクターは、シナプティクスの買収を、株式での支払いから1株123ドルの全額現金での支払いに改めました。買収総額は、以前の合意の70億ドルから57億ドルになります。シナプティクスは14.1%高、オン・セミコンダクターは6.0%高でした。
10月2日の東京市場で、日経平均は3日ぶりに下がり、647円26銭安の68,309円46銭で終えました。前日までの2日間で3,400円あまり上がった反動で、利益を確定する売りが出たと日本経済新聞は伝えています。ソフトバンクグループ（9984）は5.8%安で、1銘柄で日経平均を約316円押し下げました。OpenAIへの総額300億ドルの出資が完了したことが背景に挙げられています。東京エレクトロン（8035）も3.8%下がりました。値下がりした銘柄は東証プライム全体の84.1%です。
その後、米国株が上がるなかで、シカゴで取引されている日経平均先物は、日本時間3日早朝に69,760円まで上がっています（日経平均の2日の終値より約1,450円高い水準）。
ナイキの6〜8月期（2027年度第1四半期）の売上高は前年より4%少ない112億1,000万ドルで、予想の113億3,000万ドルに届きませんでした。中華圏の売上高は26%減っています。1株利益は0.48ドル（前年は0.49ドル）、粗利益率は0.6ポイント改善して42.8%でした。人員削減も発表し、年間の売上高は1桁台後半の減収になる見通し（ガイダンス）を示しています。エリオット・ヒルCEOは「立て直しには時間がかかる」と述べました。
株価は寄り前に約9%下がりましたが、取引時間中に下げ幅を縮め、3.6%安の33.87ドルで終えました。同業のルルレモン（1.5%安）、デッカーズ（0.6%安）も下がりました。