ISM非製造業の価格指数の上昇で長期金利は一時2002年以来の水準へ。PTCとRXOの買収、ブラジル大統領選の第1回投票、原油安、東京市場の大幅高もあった一日でした。
対象: 10/2(金) NY引け(16:00 ET) 〜 10/5(月) NY引け(16:00 ET)／週末と10/5(月)の東京市場を含む（週末の中東関連ニュースは週末号外で既報）
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| PTC | PTC | +33.5% | シュナイダーエレクトリックが1株205ドル（現金）で買収することで合意。終値は192.26ドル |
| XP | XP | +30.9% | ブラジルの証券会社。大統領選の第1回投票でフラビオ・ボルソナロ氏が首位となり、ブラジル株が全面高 |
| バクサイト | PCVX | +30.7% | 肺炎球菌ワクチン「VAX-31」の成人向け第3相試験で主要評価項目をすべて達成。寄り付き前は一時91%高 |
| RXO | RXO | +22.5% | C.H.ロビンソンが現金と株式で買収（1株あたり30.25ドル相当、総額約58億ドル） |
| パグセグロ | PAGS | +21.4% | ブラジルの決済会社。大統領選の結果を受けたブラジル株高の一角 |
| ストーンコ | STNE | +20.8% | ブラジルの決済会社。同上 |
| ノババックス | NVAX | +20.1% | 詳細な個別材料は確認できず |
| イタウ・ウニバンコ | ITUB | +15.5% | ブラジル最大の民間銀行。大統領選の結果を受けたブラジル株高の一角 |
| ヌー・ホールディングス | NU | +13.0% | ブラジルのネット銀行。同上 |
| ペトロブラス | PBR | +11.5% | ブラジルの国営石油会社。原油安の中でも大統領選の結果を受けて上昇 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| スフィア・エンターテインメント | SPHR | -13.6% | 詳細な個別材料は確認できず |
| C.H.ロビンソン | CHRW | -10.8% | 物流のRXOを約58億ドルで買収すると発表した買い手側 |
| ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス | UMC | -9.0% | 台湾の半導体受託生産会社。詳細な個別材料は確認できず |
| ACMリサーチ | ACMR | -8.6% | 半導体製造装置。詳細な個別材料は確認できず |
| レナー | LEN | -6.7% | 住宅建設大手。長期金利が上昇した日。個別材料は確認できず |
| インスメッド | INSM | -6.6% | 詳細な個別材料は確認できず |
| スノコ | SUN | -6.5% | 燃料の卸売り。原油安の日。個別材料は確認できず |
| チポトレ・メキシカン・グリル | CMG | -4.7% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ネビウス・グループ | NBIS | -4.2% | AI向けクラウド。詳細な個別材料は確認できず |
| ブリストル・マイヤーズ スクイブ | BMY | -3.8% | リーリンク・パートナーズが投資判断を「市場並み」に引き下げ、目標株価を73ドル→59ドルに |
ナスダック総合指数は前日比1.05%高の27,477.31で引け、9月22日以来の終値の最高値を更新しました。S&P500は0.66%高の7,773.95（8月13日の最高値まで0.3%）、NYダウは0.18%高の51,267.90でした。S&P500の11業種のうち10業種が上昇し、素材（+1.22%）と通信サービス（+1.14%）が上昇率の上位でした。
エヌビディアは2.1%高の238.90ドルと、5月14日以来の終値の最高値を付け、時価総額は約5.76兆ドルになりました。マイクロソフト（+1.5%）、メタ（+1.9%）、テスラ（+2.2%）も上昇しました。前週末2日の9月雇用統計が予想を下回り、FRBの追加利上げの見方が後退したことを受けた上昇は、2営業日続きました。
4日（日）に行われたブラジル大統領選の第1回投票で、右派のフラビオ・ボルソナロ上院議員（ジャイル・ボルソナロ元大統領の長男）が得票率47%で、45.1%の現職ルラ大統領を上回りました。世論調査の予想とは異なる結果でした。どちらも過半数に届かず、10月25日に決選投票が行われます。ボルソナロ氏は財政の引き締めと国の役割の縮小を訴えています。
5日のブラジル株の指数ボベスパは7.70%高の206,911.89と最高値で引け、取引時間中には初めて209,000台に乗せました。通貨レアルは対ドルで約4%上昇しました。米国に上場するブラジル株のETF（EWZ）は12.5%高で、ADRではXP（+30.9%）、イタウ・ウニバンコ（+15.5%）、ヌー・ホールディングス（+13.0%）、ペトロブラス（+11.5%）が上昇しました。ブラジルで事業を広げるメルカドリブレも9.7%高でした。
ブレント原油先物は1.9%安の1バレル100.32ドル、WTI原油先物は約1.8%安の89.43ドルで清算されました。ロイターによると、中東からの原油の輸出が増えていることと、主要7か国（G7）が2日（金）に原油と軽油を合わせて1億バレル、非常用の備蓄から放出することで合意したことが、供給の増加につながるとみられました。
週末にはイランの国会議長が「ホルムズ海峡は米国が7つの条件をのむまで閉じたまま」と述べており、湾岸の石油施設がさらに被害を受けることへの心配は残っています。ホルムズ海峡の通航への不安から、海上輸送される原油の指標であるブレントは、WTIより大きく上乗せされた価格が続いています。
Yahoo Financeによると、イーロン・マスク氏が、テスラとスペースXの半導体工場計画「テラファブ」についてTSMCと「初期段階の協議」をしていると認め、TSMCのADRは取引時間中の最高値を付けました。終値は2.75%高の485.80ドルでした。
同じ日には、台湾の電子機器受託生産の鴻海精密工業（フォックスコン）が、9月の売上高が365億ドルと月間で過去最高だったと発表しました。同社はクラウド・ネットワーク製品の伸びとAI関連製品の前倒しの需要を理由に挙げています。ブロードコムも2.1%高でした。
9月のISM非製造業景況指数は54.9で、8月の55.4から低下しましたが、景気の拡大と縮小の分かれ目の50を上回りました。仕入れ価格の動きを示す価格指数は72.6から74.0に上がり、2022年7月以来の高さになりました。
CNBCによると、米10年債利回りは取引時間中に5.349%まで上がり、2002年4月以来の高水準を付けました。30年債利回りも5.703%と2002年5月以来の高さでした。引けにかけては伸びが縮み、10年債利回りは前日比約3bp高の5.31%でした。ドル指数は24時間で0.25%上昇しました。
フランスの電機大手シュナイダーエレクトリックは、米国のソフトウェア会社PTCを約226億ドルで買収することで合意しました。同社として過去最大の買収で、データセンター事業を強化する狙いです。買収価格は1株205ドルの現金で、発表前の終値に対する買収プレミアムは42.3%です。
PTCの株価は33.5%高の192.26ドルで引けました。一方、パリ市場のシュナイダーエレクトリック株は、買収の規模や上乗せ幅の大きさ、AIをめぐるソフトウェア株の評価の先行きが意識され、約10%下落しました。
貨物輸送仲介のC.H.ロビンソンは、同業のRXOを現金と株式で買収すると発表しました。RXOの株主は1株につき現金17.25ドルとC.H.ロビンソン株0.0856株を受け取り、1株あたり30.25ドル相当、総額は約58億ドルです。完了は2027年前半の見込みで、2年以内に年3億ドルの費用削減を見込んでいます。
RXOは22.5%高の28.65ドル、買い手のC.H.ロビンソンは10.8%安の140.61ドルで引けました。
バイオ企業のバクサイトは、31種類の型に対応する肺炎球菌ワクチン「VAX-31」の成人向け第3相臨床試験（OPUS-1）で、事前に決めた32の主要評価項目をすべて満たしたと発表しました。ファイザーの「プレベナー20」、メルクの「キャップバクシブ」と比べ、共通する型の多くで同等の免疫の反応が出ました。
株価は寄り付き前に一時91%高となり、終値は30.7%高の73.82ドルでした。グッゲンハイムは目標株価を116ドルから125ドルに引き上げました。
日経平均株価は前週末比1,637.40円高の69,946.86円で引けました。終値で6万9000円台を回復したのは8月17日以来です。午前に1,700円を超えて上がり、一時約3か月ぶりに7万円台に乗せました。前週末2日の米雇用統計が予想を下回り、FRBの早めの追加利上げの見方が後退したことが買いにつながりました。
日経平均への寄与度の上位はアドバンテスト、東京エレクトロン、ファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、TDKで、アドバンテストは上場来高値を更新しました。日経平均の225銘柄のうち、値上がりは157銘柄、値下がりは68銘柄でした。夜間の日経先物は24時間で0.57%高の70,185円です。