9月のFOMC議事要旨では大半の参加者が年内のもう1回の利上げを見込み、農機メーカーへの当局調査でキャタピラーなどが下落、ウィブルは議会報告で19%安となりました。
対象: 10/6(火) NY引け(16:00 ET) 〜 10/7(水) NY引け(16:00 ET)／10/7(水)の東京市場を含む
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| ベンディング・スプーンズ | BSP | +24.2% | AOLやVimeoを傘下に持つイタリアのアプリ企業。7月に上場。この日の詳細な個別材料は確認できず |
| ペンギン・ソリューションズ | PENG | +13.1% | 6〜8月期の売上高が前年比68%増の5.67億ドル。2027年度の売上高見通しを約40%増へ引き上げ |
| ノースウェスタン・エナジー | NWE | +7.3% | ブラックヒルズとの株式交換による合併を予定しており、同社株と同じように上昇 |
| ブラックヒルズ | BKH | +7.2% | 10/6引け後、グーグルがワイオミング州に計画するデータセンターへの電力供給契約を発表（下のニュース参照） |
| スポティファイ | SPOT | +5.1% | 同日、オーディオブックの提供を180超の市場に広げると発表。株価との関係を直接伝えた記事は確認できず |
| NRGエナジー | NRG | +4.8% | 前日（10/6）に続いて電力株が上昇。この日の個別材料は確認できず |
| モデルナ | MRNA | +4.8% | 前日の7.7%安から反発。同日、テンパスAI・メルクとの個別化がん治療での複数年の提携が発表された |
| マイクロン・テクノロジー | MU | +4.1% | ネットリストとの特許訴訟をすべて和解し、5年間で6億ドルを払って特許の使用許諾を受ける。ナスダック100で上昇率首位 |
| ビストラ | VST | +3.9% | 前日の10.8%高に続いて上昇。この日の個別材料は確認できず |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| ウィブル | BULL | -19.1% | 下院の中国特別委員会が「中国との結びつきが安全保障上のリスク」とする報告書（下のニュース参照） |
| ヘス・ミッドストリーム | HESM | -14.6% | シェブロンが保有分をすべて手放す再編を発表。シェブロン向けの料金引き下げで目先の利益が減る（下のニュース参照） |
| カーチス・ライト | CW | -8.0% | 10/6引け後にCFOの退任を発表。CEOの退任計画に続く幹部交代 |
| フレゼニウス・メディカル・ケア | FMS | -7.7% | 同日、シャービン・コランギー氏のCEO兼取締役会議長への就任を発表 |
| ストラテジー | MSTR | -6.8% | ビットコインが3%近く下落し、保有企業の株価も下げた（下のニュース参照） |
| パラマウント・スカイダンス | SKYD | -6.7% | ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収完了の翌日。S&P500で下落率首位 |
| QXO | QXO | -6.6% | RBCが目標株価を27ドルから18ドルへ引き下げ。住宅向け屋根材の需要の弱さが理由 |
| CNHインダストリアル | CNH | -6.1% | FTCと農務省が農業機械市場の調査を始めると発表（下のニュース参照） |
| AGCO | AGCO | -6.1% | 同上、農業機械市場への当局調査 |
| キャタピラー | CAT | -5.8% | 7月下旬以来の大幅安でダウの下げを主導（下のニュース参照） |
NYダウは341.41ドル安（0.66%安）の51,179.87ドル、S&P500は0.22%安の7,801.77、ナスダック総合は0.22%安の27,538.69で終えました。S&P500とナスダック総合は前日に最高値で終えていました。寄り付き直後はダウが0.8%安まで下げ、米10年債利回りが低下した午後に下げ幅を縮めています。小型株のラッセル2000は1.31%安と下げが大きくなりました。
ダウの下げの大半はキャタピラー（CAT）の5.75%安によるもので、モトリーフールは同社株がダウを約295ドル押し下げた（下げ幅の約86%）と伝えています（寄与度）。VIXは15.08とほぼ横ばいでした。夜間の日経平均先物は69,805円と、前日朝より1.7%低い水準です。
Stock market today, Oct. 7 — Yahoo Finance／Stock Market Today, Oct. 7 — Motley Fool
FRBは9月15〜16日のFOMCの議事要旨を公表しました。この会合では政策金利を0.25%引き上げて3.75〜4.00%としており、2023年7月以来の利上げでした。議事要旨によると「大半の参加者は、年末までにもう1回の利上げが適切になる可能性が高いと判断した」とされ、2回を見込む参加者も少数いました。時期についての手がかりは示されていません。
参加者は、2%を超えるインフレが5年以上続き、期待インフレや賃金・価格の決め方に影響し始めることを懸念しました。ベンジンガによると、先物市場が織り込む10月の利上げ確率は約20%、年内に少なくとも1回の利上げの確率は約80%です。
Fed Minutes: Officials Eye Another Hike By Year-End — Benzinga／All Fed officials backed vote to hike benchmark rate — CFO Dive
米10年債利回りは取引時間中に5.36%まで上がり、2002年4月以来の高さとなりました。30年債利回りも一時5.73%と2002年5月以来の高さをつけ、その後5.66%に下がっています。午前11時半すぎの時点で10年債利回りは前日比4bp高の5.31%で、株価の重荷になったと伝えられました。
午後の10年債入札では、MTニュースワイヤーズによると需要が前月より強く、利回りは上げ幅を縮めました。取引時間中の安値は5.27%で、高値から約9bp下げて5.3%を割り込みました。10年債利回りは5.28%（前日比+1bp）、30年債利回りは5.66%（同+2bp）で終えています。
Stock market today, Oct. 7 — Yahoo Finance／US Equity Markets End Lower After Strong Treasury Auction Demand, Fed Meeting Minutes — MT Newswires／Stock Market Midday, Oct. 7 — Motley Fool
米連邦取引委員会（FTC）と農務省は、農業機械のメーカーや販売店が市場での強い立場を使って農家に不利な取引をしていないかを調べる共同調査を始めると発表しました。販売店との制限的な契約、隠れた違約金、正規の販売網を通さない人への報復などが対象で、農家や独立系の修理業者から情報を集めます。
農機メーカーの株価は軒並み下がり、CNHインダストリアル（CNH）は6.10%安、AGCOは6.06%安、ディア（DE）は3.80%安でした。キャタピラーは7月下旬以来の大きな下げで、MTニュースワイヤーズは農機株とあわせて当局調査を理由に挙げています。モトリーフールは理由として投資判断の引き下げとAIをめぐる警戒感を挙げています。
Deere, peer stocks slide as FTC and USDA launch agricultural equipment inquiry — Investing.com／Caterpillar, Agriculture Machinery Stocks Fall on FTC, USDA Equipment Inquiry — MT Newswires
シェブロン（CVX）は、保有するヘス・ミッドストリームの持ち分（約7,780万口のクラスB受益証券や無限責任組合員の権利など）とコロラド州DJ盆地の原油輸送設備をHESMに渡すと発表しました。HESMは受け取った持ち分を消却し、発行口数は4割近く減ります。見返りにHESMは、ノースダコタ州バッケンでシェブロンから受け取る集荷・処理料金を2027〜2033年に引き下げ、契約を2045年まで延ばします。
シェブロンは30億〜40億ドルの一時的な損失（税引き後）を計上する見込みで、HESMの負債約37億ドルが連結から外れます。HESMは目先の利益とキャッシュフローが減り、配当は来年据え置きます。株価はHESMが14.63%安、シェブロンが1.17%安でした。
Chevron Is Offloading Hess Midstream and Taking a $3 Billion to $4 Billion Hit — Motley Fool
ビットコインは日本時間10/8朝にかけて約2.8%下がり、83,000ドル台となりました。ヤフー・ファイナンスによると、過去24時間の強制清算は約6億9,600万ドルで、大半が買い持ちのポジションでした。グラスノードは取引量が少ない状態が続いていると指摘しています。
関連株では、ビットコイン保有企業のストラテジーが6.79%安、コインベース（COIN）が3.92%安、ロビンフッド（HOOD）が2.22%安でした。マイニング・データセンター株のアイレン（IREN）とクリーンスパーク（CLSK）もそろって6.27%安です。
スペースXが、エヌビディアのAI向けチップを買うため、300億ドルの投資適格社債を含む総額400億ドルの新たな借り入れを計画していると報じられました。スペースXの株価は2.51%安でした。
エヌビディア（NVDA）は0.74%安の237.47ドル、AMDは0.55%安と、いずれも最高値の近くから小幅に下げました。半導体ではTSMC（TSM）が2.09%安だった一方、マイクロン（MU）はネットリストとの特許訴訟の和解を受けて4.06%高でした。
Stock market today, Oct. 7 — Yahoo Finance／NVDA Dips as SpaceX Seeks $40 Billion to Buy Nvidia AI Chips — FX Leaders／US Equity Markets End Lower — MT Newswires
イエメンの親イラン武装組織フーシ派がサウジアラビアの空港などを攻撃し、サウジの航空当局はジーザーンを含む2つの空港への攻撃を確認しました。英国当局によるとホルムズ海峡でも10月に入って少なくとも9件の攻撃があり、北海ブレント原油は1バレル101ドル台に上がりました。サウジのエネルギー相は、東西パイプラインの輸送量は日量580万バレルに戻ったと述べています。メキシコ湾岸に近づく熱帯低気圧に備え、シェブロンは沖合施設から一部の従業員を退避させました。
その後は上げ幅を縮め、ブレント12月物は0.38ドル高の100.96ドル、WTI11月物は0.42ドル安の89.03ドルで取引を終えました。
Brent Back Above $100 as Houthis Hit Saudi Infrastructure — OilPrice.com／Stock market today, Oct. 7 — Yahoo Finance／US Equity Markets End Lower — MT Newswires
米下院の中国特別委員会は、ネット証券ウィブルの所有構造・従業員・技術基盤・データの経路・資金調達などが「構造的に」中国と結びついており、米国の金融にとって安全保障上のリスクだとする報告書をまとめました。CNBCが独占で報じ、「米国企業」としての宣伝と実際の支配のあいだに「大きな隔たり」があると指摘しています。ウィブルは「重大な不正確さと裏付けのない結論を含む」と反論しました。
株価は寄り付き前に22%下げる場面があり、19.09%安の5.89ドルで終えました。2025年4月以来の大きな下げで、この1か月では約4割下がっています。
Webull's China ties create national security risk, congressional panel finds — CNBC／Webull stock suffers worst day in a year — Yahoo Finance
10/7の東京市場で日経平均は648円27銭安（0.92%安）の70,035円71銭で終えました。前日に米ナスダック総合が最高値を更新した一方、東京ではAI・半導体関連株に利益確定の売りが出ました。日本経済新聞は、根強いインフレ懸念も重荷になったと伝えています。
プライム市場の値下がり率上位にはディスコ（6146）の6.29%安、KOKUSAI ELECTRIC（6525）の4.84%安が入りました。値上がり率上位には日本マイクロニクス（6871）の8.76%高などがあります。
電力・ガス会社のブラックヒルズは、グーグルがワイオミング州シャイアンに計画するデータセンターに電力を供給する正式な契約を結んだと発表しました。供給のために18億ドルを投資する計画です。
翌10/7の株価は7.21%高でした。ブラックヒルズとの株式交換による合併を予定しているノースウェスタン・エナジー（NWE）も7.33%高と、同じように上がっています。
Black Hills Corp. Executes Definitive Agreements to Serve Google's Planned Data Center — GlobeNewswire／Black Hills Shares Rise After Agreements to Serve Google Data Center — MT Newswires