午後にOpenAIの売上をめぐる報道で半導体・AI関連株が下落。原油はタンカー攻撃で一時急伸したが、トランプ大統領の「中間選挙前にイランは攻撃しない」投稿で上げ幅を縮小し、30年債入札は好調で米金利は低下した。
対象: 10/7(水) NY引け(16:00 ET) 〜 10/8(木) NY引け(16:00 ET)／10/8(木)の東京市場を含む
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| パシラ・バイオサイエンシズ | PCRX | +44.4% | ヴィアトリスが1株36.50ドル・総額約16.5億ドルの現金で買収することで合意（ニュース欄参照） |
| ヘモネティクス | HAE | +17.5% | CSLが同社の血しょう採取装置への切り替えを2027年末までに米国全体で完了させる見通しと伝わる |
| ベラダーミクス | MANE | +14.1% | 商いを伴って上昇。この日の詳細な個別材料は確認できず |
| チポトレ・メキシカン・グリル | CMG | +6.2% | スターバックスが買収を検討してきたとFTが報道（ニュース欄参照） |
| マラソン・ペトロリアム | MPC | +4.8% | ホルムズ海峡周辺のタンカー攻撃で原油が上昇し、エネルギー株が高い |
| ベスト・バイ | BBY | +4.5% | この日の詳細な個別材料は確認できず |
| スカイダンス | SKYD | +4.4% | ワーナー・ブラザース・ディスカバリーとの統合完了・ティッカー変更の翌日。前日の約7%安から反発、エリソン共同CEOがCNBCで事業見通しを語る |
| APA | APA | +3.8% | 原油高でエネルギー株が高い |
| ペプシコ | PEP | +3.7% | 7〜9月期決算で売上高・1株利益が予想を上回る（ニュース欄参照） |
| オキシデンタル・ペトロリアム | OXY | +3.6% | 原油高でエネルギー株が高い |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| アプライド・オプトエレクトロニクス | AAOI | -13.6% | AIデータセンター向け光通信部品。半導体・AI関連株安の中で下落、個別材料は確認できず |
| コヒレント | COHR | -9.6% | 光通信部品。AI関連株安の中で下落、個別材料は確認できず |
| コアウィーブ | CRWV | -7.8% | AI向けクラウド。OpenAIの売上報道の後、AI関連株とともに下落 |
| アーム・ホールディングス | ARM | -6.5% | OpenAIの売上報道の後、半導体株とともに下落（ニュース欄参照） |
| ルメンタム | LITE | -5.6% | 光通信部品。AI関連株安の中で下落、個別材料は確認できず |
| ユニバーサル・ディスプレイ | OLED | -5.6% | スマートフォン需要の減少見通しを理由に投資判断の格下げ |
| オラクル | ORCL | -5.5% | OpenAIの売上報道の後に下落（ニュース欄参照） |
| インテル | INTC | -5.3% | 半導体株安の中で下落（ニュース欄参照） |
| スーパー・マイクロ・コンピューター | SMCI | -4.8% | AIサーバー。AI関連株安の中で下落、個別材料は確認できず |
| マイクロン・テクノロジー | MU | -4.8% | 半導体株安の中で下落（ニュース欄参照） |
ビットコインは10/8(木)の午後に約2%下げて8万1,000ドル前後と、約3週間ぶりの安値をつけ、その後は下げ幅をやや縮めました。データ会社CoinGlassによると、直近24時間に暗号資産で強制決済（ロスカット）された建玉は9億7,400万ドルでした。日本時間10/9(金)朝6時40分頃のビットコインは8万1,639ドルで、24時間前から1.77%安です。
関連株ではコインベース（COIN）が3.61%安、ストラテジー（MSTR）が1.24%安で終えました。
英フィナンシャル・タイムズ（FT）は、OpenAIが出資者に示した資料で、9月末時点の年換算売上高が500億ドル近くだったと報じました。投資家の間で出回っていた約700億ドルより約200億ドル少ない数字です。FTによると、差は売上が減ったためではなく計算方法の違いによるもので、競合のAnthropicはAWSやGoogle Cloudなどクラウド経由の販売分を売上に含めているのに対し、OpenAIは含めていないとされます。ロイターはこの報道を独自に確認できていないとしています。
報道の後、すでに軟調だった半導体・AI関連株の下げが広がりました。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は一時4%安となり、終値は3.39%安の12,623.71。オラクル（ORCL）が5.48%安、エヌビディア（NVDA）が2.94%安、AMDが3.90%安、アーム（ARM）が6.48%安、インテル（INTC）が5.34%安、マイクロン（MU）が4.79%安で終えました。ナスダック総合は1.25%安の27,193.34、S&P500は0.47%安の7,765.36と、ともに2日続落。NYダウは0.10%高の51,231.64でした。日経平均先物（CME円建て）は日本時間10/9(金)6時時点で68,395円と、東京市場の日経平均終値（69,042円）を下回っています。
OpenAI's annualized revenue $20 billion less than previously signaled, FT reports — Reuters via Investing.com ／ OpenAI Revenue $20B Below Previous Reports, ORCL, NVDA Tumble — Yahoo Finance
トランプ大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、米国は11月3日の中間選挙より前にイランを攻撃することはないと投稿し、イランとの協議を「生産的な話し合い」と表現しました。一方で、イランへの海上封鎖は完全に維持し、核兵器の保有は認めないとも書いています。前夜の選挙集会ではイランとの合意について「本当はやりたかったことではない」と述べ、政権が中間選挙前の攻撃再開を検討していると報じられていました。
攻撃検討の報道を受けて4%超上げ、104ドル台に乗せていた北海ブレントは、投稿の後に103ドル前後へ上げ幅を縮め、WTIは90ドル前後まで下げました。日本時間10/9(金)6時時点のWTI原油先物は91.18ドルで、24時間前からは2.52%高です。
Trump says U.S. will not attack Iran before midterm election — CNBC ／ Oil falls to $103 as Trump says US will not attack Iran before the midterm elections — Yahoo Finance
米財務省の30年債入札は、落札利回りが5.618%と入札締め切り時点の市場の利回りを下回り、応札倍率は2.54倍と直近6回の平均（2.41倍）を上回りました。海外の投資家を含む間接入札者の落札比率は72.3%で、直近6回の平均69.1%より高くなりました。
米10年債利回りは前日（10/7）に一時5.36%と2002年以来の高さをつけていましたが、10/8(木)午後には前日比5bp低い5.227%、30年債利回りは5.9bp低い5.602%まで下がりました。トランプ大統領のイランに関する投稿の後に、利回りが低下したと伝えられています。朝8時30分に発表された週間の新規失業保険申請件数は前週比2,000件減の19.7万件で、予想を3,000件下回りました。
US bonds rally after 30-year auction finds solid demand — Yahoo Finance ／ U.S. Treasury yields: investors await 30-year bond auction — CNBC
データ会社Kplerによると、9月28日〜10月4日の1週間にホルムズ海峡で攻撃を受けたタンカーは10隻と、これまでの週間最多（6隻）を大きく上回りました。さらに24時間のうちに、カタール沖とオマーン湾のフジャイラ沖で海峡の外にいた商業タンカー2隻が攻撃を受けたと報じられています。米メキシコ湾では熱帯性の暴風雨に備えて一部の生産が止まりました。
国際エネルギー機関（IEA）は前日、3月に決めた協調備蓄放出のうち未放出分（約1億バレル）の放出を前倒しし、軽油を優先すると発表しましたが、放出の総量は既に決めた4億バレルを超えないとしています。北海ブレントは10/8(木)に一時105ドル台まで上がりました。S&P500のセクター別ではエネルギーが最も上がり、マラソン・ペトロリアム（MPC）が4.77%高、シェブロン（CVX）が3.12%高、エクソンモービル（XOM）が2.71%高でした。
Oil prices jump amid record tanker attacks in Hormuz — CNN ／ Iran strikes tankers outside Hormuz in signs of expanding campaign — Euronews ／ Oil: Prices supported by supply risks and Iran tensions — FXStreet
FTは関係者の話として、スターバックス（SBUX）がここ数か月、アドバイザーとともに、時価総額約390億ドルのメキシコ料理チェーン、チポトレの買収案を検討してきたと報じました。計画は初期段階で、実現しない可能性もあるとしています。スターバックスのブライアン・ニコルCEOは、以前チポトレのCEOを務めていました。スターバックスは「うわさや憶測にはコメントしない」としています。
チポトレは6.21%高で終えました。スターバックスは一時3%超下げましたが、終値は0.40%安まで戻しました。
Starbucks has explored Chipotle takeover, FT reports — Reuters via Spokesman-Review ／ Why a Starbucks takeover of Chipotle would — and wouldn't — make sense — CNBC
製薬会社ヴィアトリス（VTRS）は、手術後の痛み止めの注射薬「エクスパレル」などを持つパシラを、1株36.50ドルの現金で買収することで合意したと発表しました。株式価値は約16.5億ドルで、株式公開買い付け（TOB）を行ったうえで子会社と合併させ、2026年末までの完了を見込んでいます。
買収価格は前日の終値（25.20ドル）を約45%上回る水準（買収プレミアム）で、パシラの終値は36.39ドル（44.40%高）でした。ヴィアトリスは0.29%安でした。
Viatris to acquire Pacira BioSciences（プレスリリース, Form 8-K） — SEC
ペプシコの7〜9月期の売上高は前年同期比5.6%増の252億7,400万ドル（市場予想は約250億ドル）、一時的な要因を除いた1株利益（コアEPS）は2.34ドル（予想2.29ドル）でした。2026年通期の業績見通しは、コアEPSの伸びを「5〜7%の下限」から「2.5〜3.5%」に引き下げる一方、売上高の伸びは「4〜6%」から「約6%」に変えました。
株価は3.73%高の128.34ドルで終えました。
ファーストリテイリングが10/8に発表した2026年8月期の連結決算（国際会計基準）は、売上収益が前期比16.6%増の3兆9,633億円、営業利益が31.7%増の7,431億円、親会社の所有者に帰属する当期利益が25.3%増の5,425億円で、いずれも過去最高でした。年間配当は850円です。
2027年8月期は、売上収益が12.3%増の4兆4,500億円、事業利益が15.5%増の8,300億円、当期利益が3.2%増の5,600億円を見込み、年間配当は900円の予定です。株価の反応は10/9(金)の東京市場からになります。
ファストリ、売上高3.9兆円＝海外好調で過去最高―26年8月期 — 時事通信（nippon.com） ／ ファーストリテイリング、5期連続で過去最高 今期の売上収益は4兆4500億円へ — seventietwo
10/8(木)の東京市場で日経平均は前日比993円60銭安（1.42%安）の69,042円11銭と続落し、この日の安値で取引を終えました。前日の米国市場でダウが341ドル安となったのを受けて売りが先行し、原油高によるインフレ懸念や米長期金利の上昇も売りの材料になりました。
ソフトバンクグループは270円安（4.28%安）の6,040円で、日経平均を約218円押し下げ、寄与度で最大の下げ要因になりました。アドバンテスト（6857）は0.87%安でした。
993円安の6万9042円11銭 8日の平均株価 — 時事通信（Yahoo!ニュース） ／ 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続落、ソフトバンクGが約218円分押し下げ — フィスコ（Investing.com）