予想を上回るCPIで利上げ観測、半導体・AI関連株の売りが続きナスダック1.9%安

フィラデルフィア半導体指数（SOX）は前日比4.30%安の11,684で引けた。ブルームバーグは、半導体株の下落は6営業日続いていると報じ、理由として金利上昇への懸念、高くなった株価水準、AIインフラ建設にかかる巨額の費用を挙げた。エヌビディア（NVDA）は3.16%安、AMDは5.73%安、マイクロン（MU）は4.10%安、マーベル（MRVL）は8.73%安、ブロードコム（AVGO）は3.10%安、TSMC（TSM、米国預託証券）は3.40%安。

同日に7〜9月期決算を発表したオランダのASMLは、売上高が過去最高の117億ユーロとなり、2027年・2028年の供給計画では顧客の需要をすべては満たせないとの見通しを示したが、米国上場株は3.94%安だった。CMEの日経平均先物（円建て）は、米国の取引時間中に下げ幅を広げ、直近24時間で2.47%安の66,465円となった。なお、12日（月）にはシンガポールでの講演で、ブロードコム（AVGO）のホック・タンCEOが、AI関連に流れ込む投資の一部を「カジノのギャンブル」にたとえ、AIの成長で最大の制約になりうるのは「資金」だと述べていた。報道によると、発言のあとソウルから欧州まで半導体株が売られた。

Chip Stocks Slide as SOX Index Set to Wipe Out $1 Trillion in Value — Bloomberg／ASML Q3 2026 slides — Investing.com／Intel, Broadcom CEOs warn capital crunch could become AI's biggest bottleneck — CNBC／Broadcom CEO Hock Tan's casino jab at AI investors knocks chip stocks from Seoul to Europe — Dealroom

英バークレイズがデル、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）、ネットアップ（NTAP）の投資判断を引き下げた（「オーバーウエート」から「イコールウエート」へ）。デルについては目標株価を603ドルから574ドルに下げ、株価水準が高いことと、企業のIT投資がAIの普及でまだ大きく押し上げられていないことを理由に挙げた。デルは11.27%安の507.93ドル、HPEは8.28%安、ネットアップは7.03%安で引けた。マイケル・デルCEOは同日のCNBCのインタビューで、AIインフラの需要は今後何年も伸びるとの見方を示した。

オラクルは8.83%安の130.55ドル。米モトリーフールは、CPIを受けた金利上昇で、借入の多い同社への懸念が強まったと伝えた。AI向けクラウドのコアウィーブ（CRWV）は15.46%安。ヤフーファイナンスによると、同社の社債利回りの上昇を示すチャートがSNSで出回り、借入の多さが意識された。

Dell stock plunges 11%, leading data center sell-off — CNBC／Oracle Tumbles on Hotter CPI Data — The Motley Fool／Nvidia stock sinks as chip sell-off deepens — Yahoo Finance

ヤフーファイナンスによると、トランプ大統領は、半導体受託製造のグローバルファウンドリーズがニューヨーク州マルタに工場を2棟建てると発表した。資金は日本からの210億ドルの投資でまかない、米商務省が同社の株式の約4%を持つという。同社株は終値で4.80%高となり、半導体株が全面安となるなかで上昇した。

Stock market today: Hot inflation report drops tech — Yahoo Finance（ライブ更新）

ハイテク株や小型株が売られる一方で、景気に左右されにくいディフェンシブ・セクターの医薬品株が買われた。終値でブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMY）は4.61%高、アストラゼネカ（AZN）は3.99%高、メルク（MRK）は3.80%高、イーライリリー（LLY）は3.62%高、アッヴィ（ABBV）は3.32%高、ファイザー（PFE）は2.96%高。米ザ・ストリートは、イーライリリーについてはプレリュード・セラピューティクスとの臨床試験での提携も材料になったと伝えた。

Stock Market Today (Oct. 14, 2026): Russell 2000, Nasdaq fall 2% on hot inflation data — TheStreet（Yahoo Finance掲載）

7月にナスダックに上場したイタリアのIT企業ベンディング・スプーンズは、バークシャー・ハサウェイから新たに3億3000万ドルの出資を受けると発表した。1株33ドルで1000万株を発行する第三者割当で、バークシャーの持ち分は上場時の6億ドルの出資と合わせて4%になる。株価は41.20%高の53.46ドルで引けた。

Bending Spoons Form 6-K — SEC／Bending Spoons, Liquidia, Verastem And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday — Benzinga

9月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.7%上昇と、8月の3.4%から加速し、市場予想の3.6%を上回った。前月比は0.6%上昇。CNBCによると、ガソリン価格の上昇が前月比の上昇分の半分以上を占めた。食品とエネルギーを除くコアCPIは前月比0.3%上昇（予想0.2%）、前年同月比2.6%上昇（予想2.5%）。10月27〜28日のFOMC前に出る最後の物価統計で、利上げを予想する割合は発表前の約22%から約40%に上がり、夕方には約33%になった。

発表直後、米2年債利回りは最大15.5bp上がって4.948%、10年債利回りは最大11.8bp上がって5.335%をつけた。その後、午後にかけて債券が買い戻され、10年債利回りは前日比2.9bp低い5.188%、2年債利回りは1.7bp高い4.810%で引けた（Investing.com）。株式は終日売られ、S&P500は1.11%安、ナスダック総合は1.88%安、小型株のラッセル2000は1.93%安。NYダウは0.09%安。VIXは10.48%上がって16.87。金先物は発表直後に下げ、直近24時間で1.39%安、ビットコインも同じ時間帯に下げて2.32%安となった。ドル指数は0.33%上昇した。

CPI inflation report September 2026 — CNBC／Inflation rose to 3.7% last month — CNN／US Treasury yields fall after reversing inflation-led selloff — Investing.com

バンク・オブ・アメリカの7〜9月期の1株利益は0.91ドルで、市場予想の約1.10ドルを下回った。10月13日に米財務省が発表した、マネーロンダリング対策と制裁に関する法律違反の制裁金12億ドルが響いた。制裁金を除いた1株利益は1.08ドルで、これも予想をわずかに下回った。売上高は約300億ドルで予想の約306億ドルに届かず、債券と株式のトレーディング収入が予想を下回った。一方、2027年の純金利収入（NII）は8%増える見通しを示した。株価は一時10%近く下げ、4.76%安の51.39ドルで引けた。

モルガン・スタンレーは1株利益が3.03ドルと、LSEGの予想2.91ドルを上回り、株式トレーディング収入は41%増の58億ドルだったが、株価は2.75%安。ステート・ストリート（STT）は売上高が予想に届かず4.14%安、保険のプログレッシブ（PGR）は4.23%安。ブラックロック（BLK）は予想を上回る決算で0.72%高だった。

Bank of America (BAC) Q3 2026 earnings — CNBC／Bank of America Shares Fall 5% on Earnings Miss and Compliance Penalty — The Motley Fool／Morgan Stanley (MS) Q3 2026 earnings — CNBC／State Street earnings beat by $0.02, revenue fell short — Investing.com

前日に大きく売られたAI関連株に買い戻しが入り、日経平均株価は一時600円以上値上がりしたが、午後にAI関連の上げが鈍って下落に転じた。終値は前日比33円23銭（0.05%）安の6万7744円29銭で、5営業日続けての下落。TOPIXは13.89ポイント安の4096.78。

日経平均が５営業日連続で下落、終値は３３円安 — 読売新聞（Infoseekニュース）／東証小幅続落、終値３３円安 — 共同通信（OANDA）