コアウィーブの社債急落をきっかけにアジアの半導体株が急落。NYでは金利低下とともに資金が優良株とソフトウェア株へ移り、アンソロピックの売上の伸びの鈍化も伝わりました。
対象: 10/14(水) NY引け(16:00 ET) 〜 10/15(木) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| エリクソン | ERIC | +11.8% | 7〜9月期の売上高が既存事業ベースで7%増と発表 |
| ペンスキー・オートモーティブ | PAG | +8.8% | 親会社系の企業による1株212ドルでの非公開化に合意（負債込みで約163億ドル） |
| エキファックス | EFX | +7.3% | 詳細な個別材料は確認できず |
| レディット | RDDT | +7.2% | 詳細な個別材料は確認できず |
| アップラビン | APP | +6.5% | ソフトウェア株に資金が戻った流れで上昇と報道 |
| インテュイット | INTU | +6.4% | AIで収益管理を行うシーケンス社の買収計画が伝わる |
| クロックス | CROX | +6.2% | バークレイズが投資判断を「オーバーウェイト」に引き上げ |
| コアウィーブ | CRWV | +5.9% | 寄り付き前は6%安から切り返し。社債は売られ続ける（ニュース欄参照） |
| カーマックス | KMX | +5.6% | バンク・オブ・アメリカが「買い」に引き上げ（目標株価65ドル） |
| キンバリー・クラーク | KMB | +4.7% | 7〜9月期の速報値（調整後1株利益1.70ドル）が市場予想を上回る |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | HPE | -7.1% | バークレイズの投資判断引き下げ（イコールウェイトへ）を受けた売りが続く |
| デル・テクノロジーズ | DELL | -6.8% | 前日11%安に続き続落。AIインフラ関連株の売りが続く |
| ロケット・ラボ | RKLB | -6.6% | 新型ロケット「ニュートロン」の初打ち上げを2027年に延期（推進剤タンクの製造上の問題） |
| アリスタ・ネットワークス | ANET | -5.0% | 詳細な個別材料は確認できず。AIデータセンター向けネットワーク株の一角 |
| コヒーレント | COHR | -4.8% | 詳細な個別材料は確認できず。光通信部品などAI関連株の一角 |
| アプライド・マテリアルズ | AMAT | -3.7% | 半導体製造装置株が軟調（ラムリサーチ-3.3%、KLA-2.4%） |
| バーティブ | VRT | -3.6% | 詳細な個別材料は確認できず。データセンター設備関連 |
| シスコシステムズ | CSCO | -3.3% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ラムリサーチ | LRCX | -3.3% | 半導体製造装置株の下落の一角 |
| チャールズ・シュワブ | SCHW | -2.7% | 7〜9月期は売上高71.7億ドルで過去最高と発表したが下落 |
非上場のAI企業アンソロピックが、10/14にサンフランシスコで開いた投資家向けの非公開会合（インベスター・デイ）で、7〜9月期の売上高が168億ドルになったと説明したと、10/14夜（米東部）からフィナンシャル・タイムズ、ブルームバーグ、ロイターなどが相次いで伝えました。前期（4〜6月期、115億〜116億ドル）からの伸びは45〜46%で、売上が2倍超になった前期から伸びが鈍りました。調整後では2四半期続けて黒字だったとされます。
ロイターは10/15の米国市場の引け後（16:58 ET）、一部の既存・新規の投資家が評価額の引き下げを検討していると報じました。関係者によると、会合では約1.5兆ドルの評価額が話題になり、11月に予定される株式売り出しで想定されていた約2兆ドルを下回ります。ロイターは、前期比の伸びの鈍化に失望した投資家もいたと伝えています。同社はコメントの求めにすぐには応じませんでした。
Investors temper Anthropic IPO valuation expectations over revenue growth slowdown — Reuters（MarketScreener）／Anthropic Q3 revenue climbs to $16.8 billion — Yahoo Finance
NYダウは前日比556ドル（1.08%）高の52,177.69ドルで終えました。S&P500は0.33%高、ナスダック総合は0.08%高。S&P500とナスダックは寄り付き直後に下げていましたが、引けにかけて上昇に転じました。報道によると、AI・半導体株から優良株や金融株へ資金を移す動きが広がりました。
ソフトウェア株は買われ、セールスフォース（CRM）とアドビ（ADBE）はともに4.6%高。一方でフィラデルフィア半導体指数は0.88%安と続落し、エヌビディア（NVDA）は1.84%安でした。VIXは16台半ばまで下がりました。
Wall Street closes higher as Dow jumps 556 points, tech stocks lag — Proactive Investors／Stocks making the biggest moves midday — CNBC
AI向けクラウド（ネオクラウド）大手のコアウィーブは10/14、2032年に満期を迎える12.5億ドル分の社債の利回りが一時15%に達し、過去最高の14.5%で終えました。この社債の利回りを示すグラフがSNSで広まり、借入れに頼ったAI投資への懸念から株価は15.46%安となりました。オラクルも8.83%安でした。
10/15の株価は寄り付き前に6%安となった後に切り返し、5.94%高で終えました。バンク・オブ・アメリカは「買い」の判断と目標株価140ドルを据え置き、オラクルも3.0%高と戻しました。一方、社債はこの日も売られ、2031年満期債の利回りは15%台後半まで上昇し、CDS（5年物）の保証料率も1,000bpを超えたと報じられました。マイク・イントレーターCEOは市場の反応を「不合理」と述べ、受注残で債務は十分まかなえると説明しています。
CoreWeave shares tumble as bond yields near 15% — CNBC／CoreWeave credit default swaps hit distress levels — CNBC／CoreWeave bonds trade like distressed debt — investingLive
WTI原油の11月限は前日比3%高の1バレル97.97ドルで清算しました。米中央軍によると、今週ホルムズ海峡で沈没したコンテナ船はイランの発射物を受けていました。米エネルギー情報局（EIA）の週間統計では米国の原油在庫が860万バレル減り、2月以来の大きな減少でした（米メキシコ湾岸のハリケーンによる生産停止が主因とされます）。
一方、北海ブレントの12月限は0.1%安の105.92ドルでした。国際エネルギー機関（IEA）の加盟国は、3月に決めた協調備蓄放出のうち未実施の1億バレルを放出しきると表明しています。
Oil Prices Diverge as Supply Risks Mount — Rigzone（Bloomberg）
9月のPPI（生産者物価指数）は前月比1.3%上昇、前年比6.3%上昇で、いずれも市場予想を上回りました。食品とエネルギーを除くコアも前月比0.7%、前年比5.0%と予想を上回りました。同時に発表された小売売上高は予想を上回りましたが、伸びはガソリンスタンドに集中していました。新規失業保険申請件数は20万件を下回りました。
前日のCPIに続く強い数字でしたが、米10年債利回りは前日の5.19%から5.09%に下がりました。CNBCは、投資家がハイテク株を売って安全な債券に移ったと伝えています。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁はロイターのインタビューで、追加の利上げはおそらく必要だが時期は検討中で「急いで決める必要はない」と述べ、FedWatchでは10月の利上げ確率が54%から32%に下がったと報じられました。ドル指数は0.5%安、ドル円は157円台後半、金先物は1.6%高でした。
U.S. Treasury yields: investors send yields lower after Sept. PPI — CNBC／Fed's Daly: more rate hikes likely needed, but no urgency to move in October — investingLive／US 10-year Treasury yields fall to three-week low — Economies.com
台湾のTSMCが発表した7〜9月期決算は、純利益が前年比68.7%増の7,630億台湾ドル、売上高が50.9%増の1兆4,942億台湾ドルで、純利益は市場予想を上回りました。10〜12月期の売上高の見通しは523億〜543億ドルです。
米国上場のADRは寄り付き前から売られ、前日比1.80%安で終えました。7〜9月期の粗利益率は66.4%で、前期の67.7%から下がりました（2ナノ品の立ち上げ初期の影響と説明）。
TSMC posts record profit for a sixth straight quarter — CNBC／TSMC Form 6-K（3Q26） — SEC
日経平均は前日比3318円34銭（4.90%）安の6万4425円95銭で、6日続落となりました。日本経済新聞は、前日の米CPIの上振れで利上げ観測が強まったことに加え、コアウィーブの社債価格の急落が投資家心理を冷やしたと伝え、「コアウィーブ・ショック」と表現しました。キオクシアHD（285A）は12.32%安、ソフトバンクグループ（9984）は9.33%安、東京エレクトロン（8035）は7.78%安。アドバンテスト1銘柄で日経平均を1300円超押し下げました（寄与度）。
韓国のKOSPIは7.57%安の5,554.23で、サムスン電子とSKハイニックスも大きく下げました。台湾加権指数も3.4%安でした。日経平均先物はNY時間に64,000円台前半まで下げた後、NYの株高とともに65,500円台まで戻しています。
日経平均3318円安 「コアウィーブ・ショック」で下げ幅歴代3位 — 日本経済新聞／日韓株が急落、KOSPIは7.57%安 — TradingKey