AI関連株の売りがネオクラウド・メモリー株を中心に続き、イラン情勢を受けて原油は3%超上昇。ウォーシュFRB議長は利上げの予告をせず、10月の利上げ確率は低下した。
対象: 10/15(木) NY引け(16:00 ET) 〜 10/16(金) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| APA | APA | +4.1% | 原油高でエネルギー株が上昇（エネルギーセクターは2.5%高） |
| ノースロップ・グラマン | NOC | +4.1% | 防衛株がそろって上昇。詳細な個別材料は確認できず |
| RTX | RTX | +3.7% | 防衛株がそろって上昇。詳細な個別材料は確認できず |
| ロッキード・マーチン | LMT | +3.7% | 防衛株がそろって上昇。詳細な個別材料は確認できず |
| コノコフィリップス | COP | +3.4% | 原油高でエネルギー株が上昇 |
| ハネウェル・エアロスペース | HONA | +3.1% | S&P500の値上がり上位。詳細な個別材料は確認できず |
| デボン・エナジー | DVN | +3.0% | 原油高でエネルギー株が上昇 |
| オキシデンタル・ペトロリアム | OXY | +2.8% | 原油高でエネルギー株が上昇 |
| シェブロン | CVX | +2.6% | 原油高でエネルギー株が上昇。ダウの下げを一部打ち消した |
| アルコア | AA | +2.6% | 7〜9月期の調整後1株利益1.82ドルが予想（約1.54ドル）を上回る。日中は一時6%超高 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| フォックス・ファクトリー | FOXF | -13.3% | マイク・デニソンCEOの退任と、通期の売上見通しの引き下げ |
| ネビウス・グループ | NBIS | -12.2% | コアウィーブとともにネオクラウド株の売りが続く（ニュース欄参照） |
| コアウィーブ | CRWV | -11.9% | 社債の売りが続き、今週は25%安（ニュース欄参照） |
| トゥイリオ | TWLO | -10.6% | ハイテク株安の中で下落。詳細な個別材料は確認できず |
| ファストリー | FSLY | -10.4% | ハイテク株安の中で下落。詳細な個別材料は確認できず |
| シーゲイト・テクノロジー | STX | -7.5% | メモリー・記憶装置株の売りが続く |
| アーム・ホールディングス | ARM | -6.9% | 半導体株安。SOXの構成30銘柄はすべて下落 |
| ウエスタンデジタル | WDC | -6.9% | メモリー・記憶装置株の売りが続く |
| サンディスク | SNDK | -6.8% | メモリー株の売りが続く |
| AMD | AMD | -6.0% | 半導体株安 |
16日の米国株は、ナスダック総合が前日比2.14%安の26,140.03、S&P500が1.09%安の7,659.44、NYダウが0.34%安の52,002.41で終えた。ダウは朝方の上昇を失った。フィラデルフィア半導体指数（SOX）は3.83%安の11,137.29で、構成30銘柄がすべて下落し、10月7日から8営業日続けて下げた。今週の下落率は11.4%。S&Pのテクノロジー株は3%超下げ、エネルギー株は2.5%上がった。
個別ではマイクロン（MU）が5.6%安（週間14.6%安）、エヌビディアが1.4%安、メタが3.7%安、アルファベットが2.5%安。報道では、中国の長鑫存儲（CXMT）が新しいDRAMの設計で進展を発表したことによる競争への懸念、AIインフラを借金で拡大することへの懸念、原油高が売りの理由として挙げられた。アンソロピックの一部の投資家が上場時の評価額の想定を約2兆ドルから約1.5兆ドルに引き下げたとの報道も続いた。今週はナスダックが4.5%安、S&P500が2.0%安、ダウは0.7%高。VIXは21%上昇して19.99。
ブレント原油先物は一時1バレル110ドルと5月以来の水準に上がり、前日比3.7%高の109.86ドルで清算した。WTI原油先物は3.5%高の101.41ドル。WTIは米東部の正午ごろから上げ幅を広げた。CNBCによると、イランはホルムズ海峡を通る原油の輸出を止めようとしており、11日（日）以降に少なくとも9隻のタンカーや貨物船が攻撃を受けた。フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃、ウクライナがロシアの製油所を攻撃すると表明したことも材料になった。
Kplerによると、13日までの1週間にホルムズ海峡を通った原油は日量1,162万バレルで、通常の1,715万バレルから大きく減った。朝方のWTIは97ドル前後と前日比約1%安で推移していた。同じ朝、IEAは3月に合意した協調放出のうち、残り1億バレルの放出を完了すると発表した。米国株ではエネルギー株が2.5%上がった。
AI向けのデータセンターを貸し出すネオクラウドの大手コアウィーブは、前日の5.9%高から再び売られ、11.91%安の61.39ドルで終えた。今週の下落率は25.21%。同社の社債は3日続けてディストレス水準で取引され、2032年満期の社債の利回りは約14%、2031年満期は16%超。5年物のCDSは1,117bpで引けた。同業のネビウスも12.18%安。
14日には調査会社ガートナーが「2030年までにネオクラウド事業者の80%超が独立して事業を続けられなくなる」との予測を出しており、今週の売りのきっかけになっていた。
テスラは15日夜に、延期していた新型スポーツカー「ロードスター」を発表した。スペースXが開発したスラスター（噴射装置）を備え、時速0→60マイルの加速は1秒未満、生産開始は2028年とした。株価は寄り付き前に3〜4%高、取引開始直後の9:45 ETには1.86%高の369.18ドルだったが、ハイテク株の売りとともに下げに転じ、2.13%安の354.72ドルで終えた。
アルミ大手アルコアは15日の引け後に7〜9月期決算を発表した。調整後の1株利益は1.82ドルで予想の約1.54ドルを上回り、売上高は前年同期比24%増の37億ドルで予想をわずかに下回った。株価は日中一時6%超上がり、2.55%高で終えた。地銀大手トゥルイスト（TFC）は調整後1株利益が12%増の1.16ドルで1.07%高。
車両用サスペンションのフォックス・ファクトリーは、マイク・デニソンCEOの退任と通期の売上見通しの引き下げを発表し、13.30%安。運送大手J.B.ハント（JBHT）は強弱まちまちの決算で2.78%安。ネットフリックス（NFLX）は、コンテンツ責任者のベラ・バジャリア氏が退任し、ディズニー出身のピーター・ライス氏が後任になると発表して2.86%安。前日には従業員の約6%を削減すると発表していた。
ウォーシュFRB議長は、バンコクで開かれたIMF・世界銀行の会合で、9月以降「世界はおおむね我々の予想どおりに動いている」と述べた一方、「会合の結果を前もって判断しない」として、今後の金利の方向は示さなかった。今週発表された物価指標（CPI・PPI）が予想を上回ったあとだったが、市場の利上げ予想を打ち消すこともしなかった。
FedWatchで見た10月27〜28日のFOMCでの0.25%の利上げ確率は、前日の約28%から約17%に下がった。米10年債利回りは朝方に5.13%近くまで上がったあと戻し、5.10%前後と前日からほぼ横ばいで終えた。ドル指数は24時間で0.22%下げた。
前日に3,318円安となった日経平均は、半導体株の買い戻しで898円高の65,324円で終えた。韓国のKOSPIは前日の7.57%安から2.05%高の5,668に戻した。一方、インドネシアのジャカルタ総合指数は、MSCIが同国を独立市場に格下げする案を示したことで約11%下がり、1998年1月以来の大きな下げになった。
その後、米国でハイテク株が売られると、CMEの日経225先物（円建て）は東京の朝の65,675円から下がり、米国引け後には63,610円と24時間で3.1%下げた。