3M・ノースロップの上方修正やイーライリリーの上昇でダウとラッセル2000が上げ、原油は5か月ぶり高値から反落。GMは見通しで6.8%安、引け後はネットフリックスが時間外で下げた。
対象: 10/19(月) NY引け(16:00 ET) 〜 10/20(火) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| ブレイズ | BRZE | +51.7% | セールスフォースが1株47.50ドルの現金で買収することで合意 |
| ミリアド・ジェネティクス | MYGN | +31.6% | 詳細な個別材料は確認できず |
| クラビヨ | KVYO | +11.9% | 詳細な個別材料は確認できず |
| エクイファクス | EFX | +11.3% | 7〜9月期の調整後1株利益が予想を上回る。住宅ローン関連の売上高は15%増 |
| ハズブロ | HAS | +11.2% | 調整後1株利益2.90ドルで予想（1.86ドル）を上回り、通期見通しを引き上げ |
| 3M | MMM | +5.8% | 通期見通しを3四半期連続で引き上げ、アマゾンとのデータセンター向け取引を拡大 |
| MSCI | MSCI | +5.0% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ノースロップ・グラマン | NOC | +4.6% | 1株利益が予想を上回り、受注残は過去最高。通期の利益見通しを引き上げ |
| イーライリリー | LLY | +3.5% | ゴールドマン・サックスが目標株価を1,413ドルに引き上げ。取引時間中に上場来高値 |
| アムジェン | AMGN | +3.3% | 個別材料は確認できず。ヘルスケア株が全体に高く、S&P500のヘルスケア部門は2.3%高 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| シー | SE | -9.1% | 詳細な個別材料は確認できず（前日も5.7%安） |
| ゼネラル・モーターズ | GM | -6.8% | 決算は予想を上回ったが、通期の利益見通しの上限を引き下げ。メモリーなど原材料の価格上昇を見込む |
| ダビータ | DVA | -6.2% | 詳細な個別材料は確認できず |
| マックスリニア | MXL | -4.7% | 詳細な個別材料は確認できず（前日は8.1%高） |
| アイレン | IREN | -4.0% | 借り入れの多さを不安視したネオクラウド株の売りが続く（ロイター） |
| GEエアロスペース | GE | -3.7% | 決算は予想を上回り通期見通しも引き上げたが下落 |
| ラムリサーチ | LRCX | -3.2% | 半導体製造装置株が安い。10/21の引け後に決算発表を予定 |
| クリーブランド・クリフス | CLF | -3.2% | 前日に決算で16.3%上昇した反動。当日の個別材料は確認できず |
| アーム | ARM | -3.1% | 個別材料は確認できず。半導体株の一角が安い |
| KLA | KLAC | -2.8% | 個別材料は確認できず。半導体製造装置株が安い |
ネットフリックスの7〜9月期は、1株利益0.87ドル（会社予想0.82ドル）、売上高128億7,400万ドルと会社予想を上回りましたが、10〜12月期の利益見通しが市場予想を下回り、引け後の時間外取引で約6%下げました（ロイター）。約1,000人（従業員の6%）の人員削減に伴う費用の計上時期が見通しに響いたほか、2026年の広告収入の見通しを27億ドルとし、以前の予想（30億ドル）から引き下げました。通常の取引時間中の終値は1.7%安の68.69ドルでした。
スペースXの7〜9月期は、売上高が約146億ドル（前年同期比161%増）、1株利益0.35ドルと、いずれも市場予想を上回りました。AI関連の事業の売上高は76億ドルでした。時間外で約3%上げました（ロイター）。設備投資は約196億ドルとなり、フリーキャッシュフローはマイナスでした。終値は0.1%安の147.79ドルでした。
NYダウは529.85ドル高（1.02%高）の52,495.88ドル、S&P500は0.28%高の7,712.57、ナスダック総合は0.02%安の26,424.82で終えました。ナスダックは朝方に0.9%ほど下げましたが、原油の反落とともに下げ幅を縮めました。小型株のラッセル2000は1.65%高の2,773.42で、8月4日以来の大きな上昇率でした。S&P500の11業種のうち9業種が上げ、ヘルスケアが2.3%高、通信サービスが0.9%安でした（ロイター）。
ヘルスケアでは、ゴールドマン・サックスが目標株価を1,413ドルに引き上げたイーライリリー（LLY）が3.5%高となり、取引時間中に上場来高値の1,311.75ドルをつけました。メルク（3.3%高）、アムジェン（3.3%高）、ユナイテッドヘルス（3.0%高）も上げました。VIXは6.1%低下の17.31でした。
米10年債利回りは前日の5.14%から5.12%に下がりました。期間の長い国債の利回りが約5bp下がった一方、期間の短い国債の利回りは約2bp上がりました（ロイター）。CMEのFedWatchでは、10月のFOMCで政策金利を据え置く確率が82.8%と示されていました（日中の時点）。
ドルは幅広い通貨に対して下げ、ドル指数は直近24時間で0.26%低下の101.71、ドル円は158.13円（0.20%の円高・ドル安）でした。英ポンドは5週間ぶり、カナダ・ドルは1か月ぶりの高値をつけました（ロイター）。金先物は0.44%安の4,143ドルでした。
北海ブレント原油（12月限）は朝方に1バレル111.99ドルと5か月ぶりの高値をつけた後に下げ、0.76ドル安（0.69%安）の108.79ドルで清算値が決まりました。WTI原油の11月限は、最終取引日のこの日、1.87ドル安（1.8%安）の101.79ドルで終えました（12月限は約98.28ドル）。朝方は、イエメンの親イラン武装組織フーシ派によるサウジアラビアのエネルギー施設などへの攻撃の主張（サウジ側は確認していない）、ホルムズ海峡でタンカー2隻が機雷に触れて炎上したとの報道、イラン革命防衛隊の報道官が海峡の海底通信ケーブルを標的にすると警告したことが伝わり、上げていました。
その後、米国とイランの外交の進展への期待から下げに転じました（CNBC）。カタール外務省は米国とイランの和平協議が「続いている」と表明しましたが、両国は協議を確認していません。イランの最高安全保障委員会の幹部はパキスタン陸軍のムニール元帥と会談し、濃縮ウランを手放すことはなく、米国が信頼を築くまで交渉しないと述べました。トランプ大統領は、攻撃だけでは十分ではないとし、「イランが核兵器を持つことはない」と述べました。
半導体製造装置のラムリサーチ（LRCX）が3.2%安、KLAが2.8%安、アームが3.1%安となりました。エヌビディアは0.3%安、マイクロン・テクノロジーは1.0%安でした。10/21に決算を発表するメタ・プラットフォームズは1.6%安でした。データセンターを貸し出すネオクラウドの株は借り入れの多さを不安視した売りが続き、アイレンは4.0%安で、この1か月で半値近くになりました（ロイター）。コアウィーブは朝方に5%超下げたあと、1.7%高で終えました。
ロイターは、OpenAIが、11月半ばに予想されるAnthropicの上場の前に、約300億ドルの資金調達をまとめようとしていると報じました。OpenAIは年換算売上高が500億ドルに達し、年末には700億ドルを見込むとしており、評価額は1兆4,000億ドルを超える可能性があるとされます。両社は上場していない会社で、数字は報道ベースです。売上高が伸びているとするこの報道は、「AIの減速論は両社の売上不振から目をそらす煙幕だ」とする見方を裏づける材料ではありません。
ゼネラル・モーターズの7〜9月期は、調整後1株利益3.70ドル、売上高500億2,000万ドルと市場予想を上回りましたが、2026年の調整後の営業利益（EBIT）のガイダンスを145億〜155億ドルとし、従来の140億〜160億ドルから上限を下げました。物流費やメモリーなどで約20億ドルの原材料の価格上昇を見込みます。新たに200億ドルの自社株買いの枠を決めましたが、株価は6.8%安の77.09ドルでした。
3Mは調整後1株利益2.50ドル（予想2.38ドル）で、通期の見通しを9.10〜9.15ドルに引き上げました（3四半期連続）。アマゾンとの間で、光接続などデータセンター向け製品の取引を広げることでも合意し、アマゾンにワラント（最大約320万株）を発行します。アマゾンの購入額が累計60億ドルに達すると大部分の権利が確定します。株価は5.8%高でした。ノースロップ・グラマン（NOC）は1株利益7.89ドル（予想7.18ドル）、受注残が過去最高の約1,096億ドルとなり、通期の利益見通しを引き上げて4.6%高でした。GEエアロスペース（GE）は予想を上回り通期の見通しを引き上げましたが、3.7%安でした。
セールスフォースは、顧客向けのメッセージ配信ソフトを手がけるブレイズを、1株47.50ドルの現金で買収することで合意したと発表しました。企業価値は約56億6,000万ドルで、前日の終値（30.04ドル）に対する買収プレミアムは約58%です。ブレイズの株価は51.7%高の45.57ドルでした。
エクイファクス（EFX）は調整後1株利益2.26ドル（予想2.20ドル）で、住宅ローン関連の売上高が15%増えました。通期の売上高の見通しは引き下げましたが、株価は11.3%高でした。ハズブロ（HAS）は調整後1株利益2.90ドル（予想1.86ドル）で、通期の見通しを引き上げ、11.2%高でした。この2社がS&P500の値上がり率の上位でした。
欧州株は小幅に下げ、フランスが弱く、CAC40は0.38%安の7,838.49でした。フランス国債の利回りは下がりましたが、ドイツ国債との利回りの差は終値ベースで2011年以来の大きさとなり、フランスのCDSは2013年以来の高い水準になりました（ロイター）。フランス政府は、週末の暴動への対応の不備を認め、軍を出すとしています。
日経平均は841円28銭安（1.30%安）の6万4,075円42銭で、下げ幅は一時1,100円を超えました。TOPIXは58.27ポイント安の4,009.21でした。ソフトバンクグループなどAI関連株が大きく売られ、後場は午前に一時上げていたアドバンテストなど半導体株が売り直されました。東証プライムの値下がりは1,181銘柄、値上がりは335銘柄でした。夜間の日経先物（CME）は6万5,260円まで戻しています。
韓国株は3.5%下げました。韓国のデータセンター事業のエリスはKOSDAQへの上場初日に32%下げ、1億ドル超を集めたIPOとしては韓国で最悪の初日となりました（ロイター）。一方、日本の20年国債の入札は応札倍率が5.84倍と過去最高の需要を集め、国債の利回りは下がりました。中国は最優遇貸出金利（LPR）を17か月連続で据え置きました。
出典 — トレーダーズ・ウェブ（Yahoo!ファイナンス） 共同通信（Yahoo!ニュース） Reuters（Investing.com）