スーパー・マイクロの売上見通し引き上げとスペースX高でハイテク株が上げ、ステーブルコイン規則の確定で暗号資産関連株、PHPの深刻な脆弱性でサイバーセキュリティ株も上昇。引け後はメタが時間外で上昇しました。
対象: 10/20(火) NY引け(16:00 ET) 〜 10/21(水) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| スーパー・マイクロ・コンピューター | SMCI | +9.6% | 7〜9月期の売上高見通しを185億〜195億ドルへ引き上げ（従来145億〜155億ドル） |
| ゼットスケーラー | ZS | +7.8% | PHPの深刻な脆弱性の公表を受け、サイバーセキュリティ株がそろって上昇 |
| スペースX | SPCX | +7.8% | 前日引け後の7〜9月期決算（売上高161%増）を受けて上昇。テスラとの合併を検討する特別委員会も |
| オクタ | OKTA | +7.5% | PHPの脆弱性公表でサイバーセキュリティ株高 |
| ストラテジー | MSTR | +7.5% | ビットコインが2%超上昇。ステーブルコイン規則の確定で暗号資産関連株が高い |
| ギャラクシー・デジタル | GLXY | +7.4% | ステーブルコイン規則の確定を受けて暗号資産関連株とともに上昇 |
| ブルーム・エナジー | BE | +7.1% | 10/22(木)の7〜9月期決算発表を前に買われる |
| ロイバント・サイエンシズ | ROIV | +5.4% | 飲み薬の免疫調整薬が2つの第3相試験で主要評価項目を達成 |
| クラウドフレア | NET | +5.3% | PHPの脆弱性公表でサイバーセキュリティ株高 |
| デル・テクノロジーズ | DELL | +5.3% | スーパー・マイクロの見通し引き上げを受け、AIサーバー株として連れ高 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| エイベックス（AEVEX） | AVEX | -32.5% | 米海軍が子会社の無人高速艇の新規発注を停止したとブルームバーグが報道 |
| AT&T | T | -6.5% | 7〜9月期の携帯電話の契約純増数が予想に届かず |
| ネットフリックス | NFLX | -5.3% | 前日引け後の決算で10〜12月期の売上高見通しが予想を下回る。2024年8月以来の安値で引け |
| Tモバイル US | TMUS | -2.5% | AT&Tの決算を受けて通信株が連れ安 |
| ベライゾン | VZ | -2.2% | AT&Tの決算を受けて通信株が連れ安 |
| アルファベット | GOOGL | -1.6% | OpenAIがグーグルのクラウドでもモデルを提供すると発表した日に下落（CNBC） |
| オラクル | ORCL | -1.5% | 詳細な個別材料は確認できず |
メタ・プラットフォームズの7〜9月期の売上高は前年同期比26%増の646億ドルでした。10〜12月期の売上高見通しは730億〜760億ドルで、市場予想は736億ドルでした。2026年の設備投資の見通しは1,350億〜1,450億ドルとし、従来の1,300億〜1,450億ドルから下限を引き上げました。7〜9月期の設備投資は349億ドルでした。98.9億ドルの訴訟関連の費用を計上し、1株利益は3.83ドル、フリーキャッシュフローは21.2億ドルのマイナスになりました。株価は時間外取引で上昇し、上げ幅は報道によって2〜6%と幅があります。
テスラの7〜9月期は、調整後の1株利益が0.48ドルで、市場予想（0.44〜0.45ドル前後）を上回りました。売上高は280.5億ドルで前年同期とほぼ同じでした。AIやロボット「オプティマス」への支出が増え、営業利益は前年同期比56%減りました。株価は通常の取引で3.4%高の386.47ドルで引け、時間外では横ばい〜1.5%高と報道によって分かれています。ほかに、IBMは時間外で約5%高、テキサス・インスツルメンツは約2%高、ラムリサーチは決算が予想を上回ったものの約6%安でした（Rock & Turner）。
出典 — Fortune Techmeme（Bloomberg） Electrek Stocktwits Rock & Turner
NYダウは360.21ドル（0.69%）高の52,856.09ドル、S&P500は0.58%高の7,757.17、ナスダック総合は1.05%高の26,702.86で引けました。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は1.97%高の11,505.56で、構成30銘柄のうち29銘柄が上がり、8営業日続いた下落から反発しました。ラッセル2000は0.27%高、VIXは3.6%低下の16.68でした。バークシャー・ハサウェイは取引時間中の最高値を更新しました。
前日引け後に決算を発表したネットフリックスは5.3%安の65.04ドルで、2024年8月以来の安値で引けました。10〜12月期の売上高見通し134.4億ドルは市場予想の135.1億ドルを下回り、2026年の広告収入の見通しは30億ドルから27億ドルに下げられました。ニーダムは投資判断を「買い」から「中立」に下げました。
ウェブサイトで広く使われるプログラム言語PHPに2つの深刻な脆弱性（「PHP2Shell」と呼ばれる）が見つかり、10/21に修正版が出されました。オランダやフィンランドの政府機関などは、政府のポータルサイトやロッテルダム港、病院などの一部サイトを停止しました。
米国ではサイバーセキュリティ株が買われ、ゼットスケーラー（ZS）は7.8%高、オクタは7.5%高、クラウドフレアは5.3%高、クラウドストライクは5.3%高でした。パロアルトネットワークスは2.1%高、フォーティネットは1.8%高でした。
サウジアラビア東部州にあるアラムコのシャイバ油田を狙ったドローンを防空部隊が迎撃し、落ちた破片で外国人の作業員2人が亡くなりました。エネルギー省は操業に影響はないとしています。ロイターは、米国務省が湾岸の大使館から一部職員と家族を退避させる準備をしていると報じ、その後、国務省はサウジアラビアの緊急でない職員と家族に退避を命じました。
報道のあと、ブレント原油は数分で1.5ドル超上がり、110ドル前後まで上昇しました（前日の清算値は108.79ドル）。24時間では0.6%高の109.73ドルです。WTI原油（12月限）は日中、ロシア産ディーゼルの米国向け輸送などの報道で供給の不安が和らいだとして売られ（フィスコ）、24時間では0.4%安の97.71ドルでした。米10年債利回りは日中に5.08%まで下がったあと、引けにかけて5.15%へ上がりました。ドル円は157.84円まで下げたあと158.35円まで上がりました（フィスコ）。
出典 — Middle East Monitor Investing.com（ロイター） Yahoo Finance ザイFX！（フィスコ）
米通貨監督庁（OCC）は、GENIUS法にもとづくステーブルコインの規則を確定しました。裏付けの資産、払い戻し、リスク管理について定め、2027年1月18日に法律と同時に適用されます。マネーロンダリング対策や制裁の規則は別に作られます。ステーブルコインに利回りを付けられるかどうかは、はっきりしないまま残りました。
USDCを発行するサークルは4.5%高、コインベースは3.7%高、ストラテジーは7.5%高、ギャラクシー・デジタルは7.4%高でした。ビットコインは24時間で2.3%高の約84,750ドルでした。
アルファベットは1.6%安でした。CNBCは、OpenAIが自社のAIモデルをグーグルのクラウドでも開発者に提供すると発表したあとに株価が下がったと伝えています。
関係者3人の話として、Anthropic（Claudeの開発元）が早ければ金曜（10/23）にS-1（上場のための届出書）を公開で提出すると報じられました。実現すれば史上最大のIPOになるとされます。両社は上場していない会社で、内容は報道ベースです。今回の報道には売上高の数字が含まれておらず、「AIの減速論は両社の売上不振から目をそらす煙幕だ」とする見方を裏づける材料にも、反する材料にもなりません。
スーパー・マイクロ・コンピューターは、7〜9月期の売上高の見通しを従来の145億〜155億ドルから185億〜195億ドルに引き上げました。アナリストの平均予想は150億ドルでした。粗利益率の見通しも12〜12.5%に上げました。株価は9.6%高で、同じサーバーを作るデルは5.3%高、ヒューレット・パッカード・エンタープライズは3.7%高でした。
エヌビディアはベルリンで開いたGTCで、データセンターの設計「DSX POD」を発表しました。準備の整った場所では、設置にかかる期間をおよそ6か月から最短14日に縮められるとし、出荷は2027年初めからの予定です。株価は2.5%高で、ナスダックの上昇に最も大きく貢献しました。AMDは3.4%高でした。
前日引け後に7〜9月期決算（売上高は前年同期比161%増の145.8億ドル、AI事業の売上高は76億ドル）を発表したスペースXは、通常の取引で7.8%高の159.31ドルでした。マスク氏は、スペースXとテスラがそれぞれ合併を話し合う特別委員会を作ったと述べ、テスラは3.4%高でした。宇宙関連のロケット・ラボは5.4%高でした。
AT&Tは寄り付き前の決算で利益と売上高が予想を上回りましたが、携帯電話（後払い契約）の契約純増数が37.9万件で、ブルームバーグがまとめた予想の38.7万件に届かず、6.5%安でした。スペースXが計画する「スターリンク・モバイル」も重荷になったと伝えられています（Rock & Turner）。Tモバイルは2.5%安、ベライゾンは2.2%安でした。
フランスの10年債利回りは一時5.002%をつけ、2002年以来はじめて5%を超えました。ドイツ国債との利回り差は一時約1.59%ポイントまで広がりました。議会が分裂していて、赤字を減らすための歳出削減で合意できるかが心配されており、週末の暴動も重なりました。格付け会社ムーディーズがフランスの格付けの判断を近く示す予定です。
ユーロはフランスの暴動の激しさを受けて1.1215ドルまで売られました。英国の消費者物価指数（CPI）は予想を上回り、11月の利上げを見込んだポンド買いで、ポンドは1.3403ドルまで上がりました（フィスコ）。
日経平均株価は545円82銭（0.85%）高の6万4621円24銭で引けました。前日の米国株高とスペースXの好決算を受けてAI・半導体関連株に買いが広がり、取引時間中には一時1,300円超上がりましたが、午後は上げ幅を縮めました。TOPIXは34.52ポイント高の4,043.73でした。前日（10/20）は841円安でした。