メタは7%安、ラムリサーチの見通しを受けて半導体株も急落。米10年債利回りは5%を割り込み、円は一時156円台に。原油はブレントが5か月ぶりの高値を付けました。
対象: 10/21(水) NY引け(16:00 ET) 〜 10/22(木) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| アレジオン | ALLE | +12.4% | 7〜9月期の1株利益2.60ドル・売上高11.7億ドルがともに予想を上回り、2026年の業績見通しを引き上げ |
| ローパー・テクノロジーズ | ROP | +9.5% | 10/22に7〜9月期決算を発表 |
| ナスダック（取引所運営） | NDAQ | +9.0% | 10/22朝の7〜9月期決算で純収益15億ドル（前年比13%増） |
| ブラックストーン | BX | +7.6% | 決算説明で、10〜12月期の成功報酬の実現額が7〜9月期を上回る見通しを示した |
| ロッキード・マーチン | LMT | +7.5% | 7〜9月期の調整後1株利益7.97ドルが予想を上回り、通期の利益見通しを引き上げ |
| レナー | LEN | +7.4% | 詳細な個別材料は確認できず（同日は米長期金利が大きく低下） |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| TTMテクノロジーズ | TTMI | -22.6% | 決算は予想を上回ったが、10〜12月期見通しが予想並みにとどまり、説明会で新たな借入や供給網の問題が意識された |
| カーペンター・テクノロジー | CRS | -21.6% | 売上高7.98億ドルが予想を約4%下回った（1株利益は予想超え） |
| モデルナ | MRNA | -17.6% | メラノーマ（皮膚がん）ワクチンの試験結果がSNSに流出したと報じられた（下のニュース参照） |
| オーシャニアリング | OII | -16.9% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ノキア | NOK | -14.8% | 利益と売上高は予想を上回ったが、通期のフリーキャッシュフロー転換率の見通しを55〜75%から35〜55%へ下げた |
| コヒレント | COHR | -12.5% | 光通信関連株がそろって下落。個別の悪材料は確認できず |
| フレックス | FLEX | -12.3% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ラムリサーチ | LRCX | -11.8% | 売上高見通し86億ドル。CFOは「供給網の目先の制約がなければもう少し高かった」と説明 |
| ルメンタム | LITE | -11.5% | 光通信関連株の一斉安。11月上旬に決算を控える |
| コアウィーブ | CRWV | -10.1% | 借入コストと負債の多さへの懸念が報じられた。60ドルを割り、17か月ぶりの安値圏 |
NASDAQ総合は前日比2.60%安の26,008.86で引け、S&P500は1.21%安の7,663.43でした。NYダウは0.02%高とほぼ横ばいで、ハイテク株に売りが集中しました。フィラデルフィア半導体指数（SOX）は4.89%安。前日21日の引け後に決算を発表したラムリサーチ（LRCX）は、10〜12月期の売上高見通しを86億ドルとし、ダグ・ベッティンガーCFOが「目先の供給網の制約がなければもう少し高かった」と説明。株価は11.8%安で、KLA（9.6%安）、アプライド・マテリアルズ（8.2%安）、AMD（8.1%安）など半導体株が軒並み下げました。
エヌビディア（NVDA）は4.4%安。ジェンスン・フアンCEOはCNBCのインタビューで、ネオクラウドへの需要は非常に強いとしたうえで「欠けているのは成長を支える運転資金だ」と述べました。ウェルズ・ファーゴは、この発言が資本市場への懸念を再燃させ、市場を動揺させたと指摘しています。借入の多さが意識されたコアウィーブ（CRWV）は10.1%安。VIX（恐怖指数）は19.03に上がり、ビットコインも一時82,000ドルを割り込みました。
Yahoo Finance（ライブ）／Yahoo Finance（ラムリサーチ）／Stocktwits（TradingView）
Yahoo Financeによると、メラノーマ（皮膚がん）を対象にしたがんワクチンの試験結果がSNSに流出しました。TD Cowenのアナリストによると、再発リスクの高い患者で、がんが広がるリスクを標準治療と比べて38%下げたという内容です。詳しいデータは24日（土）に欧州臨床腫瘍学会（ESMO）で発表される予定です。株価は17.6%安の202.63ドルで引けました。
株安で債券が買われ、米10年債利回りは前日比16bp低い4.95%に下がりました。5%を下回るのは9月23日以来で、1日の下げ幅は2年あまりで最大と報じられています。30年債利回りも10bp低い5.32%。Bloombergのデータでは、10月28日のFOMCでの利上げの確率は前日の15%から約5%に、年内の利上げの確率も約75%に下がりました。朝8時半に発表された新規失業保険申請件数は19.4万件で、3か月ぶりの少なさでした。
為替では、東京時間から株安を受けた質への逃避の円買いが入り、ドル円は一時156円台をつけました。3週間ぶりの円高水準です。NY時間の朝の安値は156.69円で、日本時間23日朝は156.7円台で取引されています。
The Globe and Mail／Yahoo Finance（利上げ観測）／共同通信（Yahoo!ニュース）／みんかぶFX
メタは21日の引け後、7〜9月期決算を発表しました。売上高は前年比26%増の646億ドル、調整後1株利益7.40ドルはともに予想を上回り、時間外では3%ほど上がりました。一方、AI向けを中心とする設備投資（capex）は349億ドルと、営業キャッシュフローの328億ドルを上回りました。この結果、フリーキャッシュフロー（FCF）はマイナス21億ドルとなり、2012年の上場以来初めてマイナスになりました。前年同期はプラス106億ドルでした。
スーザン・リーCFOは決算説明会で、来年の予算はまだ作成中としたうえで、本業と新しいAI事業の両方を支えるため「積極的な投資を続ける見通し」と述べました。将来の設備投資の契約額は8,250億ドル（7月時点は7,000億ドル）に増え、2026年の設備投資見通しは1,350億〜1,450億ドルと下限を50億ドル引き上げました。議決権のない新しい株式（C種株）をつくり、既存株主に1株につき1株配ることも発表しています。資金の手当てについてリーCFOは「現時点で発表できる具体的な計画はない」としました。22日の通常取引では株価が7.0%安の648.85ドルで引け、ブルームバーグによるとメタの5年CDSは約9bp上がって119bpを超え、1年前に取引が始まって以来の最高水準になりました。この日の株安について、CNBCやYahoo Financeは「AI投資への懸念」が背景にあると伝えています。
同じく21日引け後に決算を発表したテスラ（TSLA）は3.1%安。調整後1株利益0.48ドルは予想を上回りましたが、2027〜28年の人型ロボット「オプティマス」などへの支出増が意識されました。
Meta（決算発表）／The Motley Fool（決算説明会の書き起こし）／FXStreet／Yahoo Finance（ライブ）
ブレント原油先物は米東部時間8時45分ごろに111ドルを超え、終値は前日比3.7%高の112.87ドルと5月以来の高値になりました。WTI原油先物も2.0%高の99.10ドル。イラン国営テレビは、ホルムズ海峡で一晩のうちにタンカー7隻が損傷したと伝え、サウジアラビアではフーシ派による攻撃が伝えられています。米紙ニューヨーク・タイムズは、米国とイスラエルが11月3日の中間選挙後にイランへの攻撃を再開する計画を立てたと報じました。
トランプ大統領はトゥルース・ソーシャルに「イランは米中間選挙の前に原油価格をつり上げようとあらゆる手を尽くしている」と投稿し、ホルムズ海峡を通る原油は紛争前より多いと主張しました。前日21日には大統領執務室で、戦争が終われば原油は「石のように下がる」と話していました。
ロッキード・マーチンは7〜9月期の調整後1株利益が7.97ドルと予想（7.49ドル）を上回り、通期の1株利益見通しを30.35〜30.75ドルへ引き上げました。アレジオン（12.4%高）も予想を上回る決算と通期見通しの引き上げ、ブラックストーン（7.6%高）は10〜12月期の成功報酬の増加見通しを示しました。
一方、ノキアは利益・売上高ともに予想を上回ったものの、通期のフリーキャッシュフロー転換率の見通しを引き下げ、7〜9月期のフリーキャッシュフローもマイナスでした。TTMテクノロジーズ（22.6%安）、カーペンター・テクノロジー（21.6%安）も決算後に大きく売られました。
Benzinga（ロッキード）／TIKR（アレジオン）／Yahoo Finance（ノキア）／The Motley Fool（TTM）／TIKR（カーペンター）
日経平均は前日比1,713円40銭安（2.65%安）の62,907円84銭で引けました。終値で6万3000円を下回るのは7月30日以来です。TOPIXも1.14%安の3,997.50と4,000を割り込みました。前日の米国市場の引け後に決算を発表したラムリサーチの見通しを受けて、半導体の製造装置・材料株が売られ、アドバンテスト（日経平均を446円押し下げ）と東京エレクトロン（同359円）の2銘柄で下げ幅の約805円を占めました（寄与度）。ソフトバンクグループも256円押し下げ、レゾナックは11.2%安でした。