米10年債利回りは5.05%に上がり、12月の利上げの確率は約85%に。S&P500は0.28%高で3日続伸、半導体株は4日続伸しました。引け後はマイクロソフトが上げ、アルファベットとフォーティネットが大きく下げています。
対象: 10/27(火) NY引け(16:00 ET) 〜 10/28(水) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| アクソジェン | AXGN | +31.5% | 末梢神経の修復製品。7〜9月期の売上高が前年同期比26.2%増で、通期の売上高見通しを2億9,000万ドル以上に引き上げ |
| オルソペディアトリクス | KIDS | +29.3% | 子ども向け整形外科機器。7〜9月期の売上高が過去最高の7,270万ドル（19%増）で、通期見通しを2億7,000万〜2億7,300万ドルに引き上げ |
| ジェンマブ | GMAB | +28.3% | デンマークのバイオ医薬品。頭頸部がんの薬が第3相臨床試験で死亡のリスクを50%下げたと発表 |
| バーティブ | VRT | +16.5% | データセンターの電源・冷却装置。7〜9月期の売上高が61%増え、通期の見通しを引き上げ（下のニュース参照） |
| ボシュロム | BLCO | +15.8% | 目の健康の製品。7〜9月期の売上高が7%増の13億7,500万ドルで、通期の見通しを引き上げ |
| ウェンディーズ | WEN | +15.2% | ハンバーガーチェーン。トライアン・パートナーズなどから1株7.35ドルでの買収の提案を受けたと認めた（下のニュース参照） |
| SKハイニックス（米国上場分） | SKHY | +13.3% | 韓国のメモリー大手。7〜9月期の営業利益が過去最高（下のニュース参照） |
| フレックス | FLEX | +11.6% | 電子機器の受託製造。詳細な個別材料は確認できず |
| オラクル | ORCL | +10.7% | 投資家向け説明会で2030年度の売上高目標と、資金調達の上限を示した（下のニュース参照） |
| LCIインダストリーズ | LCII | +8.6% | キャンピングカーなどの部品。投資会社モノモイから1株101ドルでの買収の提案（法的な拘束力はない）を受けた |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| F5 | FFIV | -20.4% | ネットワークのセキュリティ機器。2027年度の売上高の伸びを8〜9%と見込み、前年度の11%から鈍る見通しを示した |
| ラポート・セラピューティクス | RAPP | -18.3% | 神経疾患の新薬開発。1株21ドルで約1億7,500万ドルの株式発行と、1億5,000万ドルの転換社債の発行を決めた |
| ランドスター・システム | LSTR | -17.8% | トラック輸送の仲介。7〜9月期の売上高は25%増えたが、保険や事故の補償の費用が利益を押し下げた |
| エンフェーズ・エナジー | ENPH | -16.0% | 太陽光発電の機器。10〜12月期の売上高見通しを2億2,500万〜2億5,500万ドルとし、住宅用太陽光の需要が弱いと説明 |
| ロジテック | LOGI | -12.1% | パソコンの周辺機器。部品の取引先の工場の事故で、年末商戦の四半期に7,000万〜8,000万ドルの影響が出るとした |
| ソーラーエッジ | SEDG | -8.3% | 太陽光発電の機器。同業のエンフェーズと同じ日に下げた。会社からの発表は確認できず |
| フォーティネット | FTNT | -5.9% | サイバーセキュリティ。取引時間中の下げの材料は確認できず。引け後の決算で時間外にさらに下げた（下のニュース参照） |
| ボストン・サイエンティフィック | BSX | -5.8% | 医療機器。通期の売上高と利益の見通しを引き下げた（下のニュース参照） |
| ロビンフッド・マーケッツ | HOOD | -3.3% | ネット証券。10/27の引け後の決算で、暗号資産の収入が55%減り、利益が予想に届かなかった |
アルファベットの7〜9月期は、売上高が前年同期比25%増の1,276億ドル、グーグルのクラウド事業の売上高が2.03倍の307億ドルでした。一方、1株利益は2.12ドルで、Yahoo Financeによると市場予想（2.99ドル）を大きく下回りました。決算資料によると、持っている株の価値が下がったことによる87億ドルの損失（株式の評価損益）で、1株利益が0.55ドル減っています。検索広告の売上高は12%増の634億ドルで、ロイターがまとめた予想（約650億ドル）に届きませんでした。設備投資は前年同期の240億ドルから514億ドルに増え、フリーキャッシュフローは91億ドルの赤字でした。株は通常取引では1.34%高でしたが、時間外取引では17:44 ET時点で10.7%安です。
マイクロソフトの7〜9月期（2027年度第1四半期）は、売上高が922億8,000万ドル、1株利益が4.89ドルで、いずれも予想（906億ドル、4.73ドル）を上回りました。クラウドの「アジュール」の売上高は48%増え、会社自身の見通し（44〜45%）を上回っています。StockTitanによると設備投資は452億ドルでした。株は通常取引では0.06%安、時間外では17:44 ET時点で2.5%高です。サイバーセキュリティのフォーティネットは、7〜9月期の売上高が20%増の20億8,000万ドルでしたが、サービスの売上高の見通しを今年初めて引き下げ、時間外で24.6%安となりました。
10/28の米国市場は、S&P500が前日比0.28%高の7,743.98、ナスダック総合が0.27%高の26,549.85、NYダウが0.19%高の52,475.10で終えました。S&P500とNYダウは3日続けて上げています。小型株のラッセル2000は0.41%高、VIX（恐怖指数）は3.48%低下して16.91でした。
上げを引っ張ったのは半導体株で、フィラデルフィア半導体指数（SOX）は1.75%高と4日続伸しました。韓国のSKハイニックスの好決算（下のニュース参照）を受け、マイクロン・テクノロジーは5.86%高、AMDは3.24%高、ブロードコムは2.77%高でした。一方、すべての銘柄を同じ重さで扱うS&P500の等加重指数のETF（RSP）は0.04%安でした。AP通信によると、ニューヨーク証券取引所では値上がりと値下がりの銘柄数がほぼ同じで、新安値をつけた銘柄（214）が新高値（110）を上回りました。
オラクルは投資家向け説明会（インベスター・デイ）で、2030年度の売上高を2,250億ドル以上にする目標を示しました。年平均で35%を超える伸びにあたります。新たに集める資金は2030年度までに株式100億ドル・借入100億ドルの計200億ドルまで（借り換えを除く）とし、フリーキャッシュフローは2028年度の終わりにプラスに転じ、2029年度に300億ドル以上になる見通しとしました。
報道によると、オラクル株は金利の上昇と多い借入がAIへの投資の負担を重くするとの懸念から、今年に入って約3分の1下げていました。S&Pによる同社の格付けは、投資適格で最も低いBBB−です。株はこの日10.73%高の144.54ドルで終えましたが、52週の高値（281.62ドル）を48.7%下回っています。
WTI原油先物（12月物）は2.9%高の1バレル102.78ドル、ブレント原油（12月物）は1.3%高の115.32ドルで清算値をつけ、ブレントは3日ぶりに上げました。ブルームバーグ（リグゾーン経由）によると、ウォール・ストリート・ジャーナルが関係者の話として、米国がペルシャ湾岸の数か国に対し、短く激しい軍事作戦に備えるよう伝えたと報じました。トランプ大統領はまだ決めていないものの、11/3の中間選挙のあとの大規模な攻撃に傾いているとしています。
イエメンのフーシ派によるサウジアラビアのエネルギー施設への攻撃も続いています。一方、ロイターによると、仲介役のカタールは10/25にイランへ戦争を終えるための新しい合意案を示しており、イランのアラグチ外相が「外交が成功する機会を与え続けている」と述べると、原油は上げ幅を縮めました。原油先物は24時間で1.94%高の101.94ドル、エクソンモービル株は1.17%高でした。
米連邦公開市場委員会（FOMC）は、政策金利の誘導目標を3.75〜4.00%に据え置きました。採決は10対2で、クック理事とクリーブランド連銀のハマック総裁が0.25%の利上げを求めて反対票を投じました。9月の会合は12対0で利上げを決めていました。声明は景気の判断を「堅調」から「力強い」に上げる一方、物価の上昇率は「高いままだ」としています。
ウォーシュ議長は記者会見で「緊急の事態でない限り、フォワードガイダンスは使うべきではないと考えている」と述べ、12月の会合での利上げを約束しませんでした。議長は以前からフォワードガイダンスに否定的で、8/28のジャクソンホールでの講演では「市場がFRBの示す方針に大きく頼り、FRBが市場の価格に頼るなら、誰もが新しい変化に気づきにくくなる」と述べ、これを「鏡の間」の問題と呼びました。2021年のフォワードガイダンスが、高いインフレへの対応を遅らせた可能性があるとも述べています。11/3の中間選挙を1週間後に控えた時期の決定でしたが、議長は「今回の決定に政治はまったく影響していない」と述べ、会合で「政治についての発言は一言も聞かなかった」とも話しました。来年の会合の1回は長い目で見た戦略の議論にあて、金利の採決をしないことも明らかにしました。Yahoo Financeによると、先物市場が織り込む12月の利上げの確率は約85%で、前日の78.3%から上がりました（FedWatch）。米10年債利回りは24時間で5.0bp上がって5.05%、30年債利回りは5.33%前後まで上げました。
出典 — Yahoo Finance／CNN／FRB（8/28講演）／Benzinga／AP（Star-Advertiser）
ロイターによると、米司法省は、エヌビディアが予定しているAIモデルの共有サイト「ハギングフェイス」の買収（129億3,000万ドル）について調べています。数年来続く同社の商慣行についての独占禁止法の調査の一部で、GPUを優先して割り当てる見返りに、ネットワーク機器などの購入を求めていなかったかも調べているとしています。エヌビディアは、買収は2027年前半に完了する見込みで、ハギングフェイスは他社の半導体やクラウドにも対応し続けると説明しています。司法省はコメントを控えました。
Investing.comによると、エヌビディア株は報道のあと1.7%下げ、1.17%安の215.38ドルで終えました。
データセンターの電源・冷却装置のバーティブは、7〜9月期の売上高が61%増え、買収の分を除いた受注が2倍を超えました。通期の売上高の見通しを6億5,000万ドル引き上げ、株は16.48%高でした。ハンバーガーチェーンのウェンディーズは、投資会社トライアン・パートナーズなどから1株7.35ドルの現金での買収（非公開化）の提案を受けたと認めました。法的な拘束力のない提案で、株は15.15%高でした。
医療機器のボストン・サイエンティフィックは通期の売上高と利益の見通しを引き下げ、5.84%安でした。10/27の引け後に決算を出した会社では、ロビンフッド・マーケッツが、売上高は過去最高ながら暗号資産の取引の収入が55%減って1株利益が0.51ドルと予想に届かず、3.31%安でした。ビザは0.31%安、NXPセミコンダクターズは0.71%安、時間外で下げていたシーゲイト・テクノロジーは4.51%高で終えました。
10/28の東京市場で、日経平均株価は前日比685円82銭高（1.08%高）の63,954円19銭で続伸しました。取引時間中は一時64,308円まで上げています。松井証券によると、前日の米国で半導体株指数が大きく上げたことや、SKハイニックスの好決算、韓国株の急騰を受けてAI・半導体関連株が買われました。キオクシアホールディングスは13.76%高で、売買代金はほかの銘柄を大きく引き離しました。アドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、キオクシア、イビデンの5銘柄で日経平均を約828円押し上げています（寄与度）。
一方、TOPIXは0.14%安の3,991.71でした。東証プライムでは値上がり432銘柄に対し値下がりが1,096銘柄で、全体の約7割が下げています。日経平均先物は24時間で0.04%安の64,385円です。
韓国のメモリー大手SKハイニックスの7〜9月期は、売上高が前年同期比328%増の104兆6,000億ウォンと初めて100兆ウォンを超え、営業利益は632%増の83兆3,300億ウォン（約628億ドル）で過去最高でした。営業利益率は約80%です。会社は、HBM（広帯域メモリ）などのDRAMは2029年まで売り切れ、2030年まで供給が需要に追いつかない見通しだとしています。今年の株主への還元は約100兆ウォン（約750億ドル）にする計画です。
SKハイニックス株は10/28のソウル市場で10.89%高と上げが続いています。米国上場分（SKHY）は13.30%高、マイクロン・テクノロジーは5.86%高でした。