インテルは1974年以来の下げ。FRB高官からは利上げを求める発言が相次ぎ、金は1年ぶりの安値、バイナンスでは約63億ドルの流出が起きた。
対象: 10/29(木) NY引け(16:00 ET) 〜 10/30(金) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| グリッド・ダイナミクス | GDYN | +40.78% | 7〜9月期の調整後1株利益0.18ドル（予想0.13ドル）、売上高も予想を上回った |
| ユニバーサル・ロジスティクス | ULH | +29.68% | 四半期決算が好調と報じられた |
| ワンスパン | OSPN | +27.34% | 1株利益が予想を0.11ドル上回り、通期の売上高見通しを2億5,800万ドルに引き上げ |
| アコ・ブランズ | ACCO | +26.15% | 詳細な個別材料は確認できず |
| リミニ・ストリート | RMNI | +24.31% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ケアディーエックス | CDNA | +22.22% | 詳細な個別材料は確認できず |
| シビオ | CVEO | +17.74% | 詳細な個別材料は確認できず |
| カプリ・ホールディングス | CPRI | +16.31% | マイケル・コース等を持つ。通期の業績見通しを引き上げた |
| フェデックス・フレイト | FDXF | +14.91% | 詳細な個別材料は確認できず |
| エクソンモービル | XOM | +2.16% | 大型株。精製利益が膨らみ予想超えの決算、上場来高値（ニュース参照） |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| アルファテック | ATEC | -38.08% | 7〜9月期の売上高が予想に届かず、通期の売上高見通しを約8億6,200万ドルに引き下げ |
| レディット | RDDT | -29.22% | 10〜12月期の売上高見通しが予想を下回り、上場来最大の下げ（ニュース参照） |
| アーバー・リアルティ・トラスト | ABR | -29.14% | 詳細な個別材料は確認できず |
| インテル | INTC | -28.58% | 10〜12月期の見通しが予想を大きく下回り、1974年以来の下げ（ニュース参照） |
| コーセラ | COUR | -25.54% | 10〜12月期の売上高見通しが7〜9月期を下回り、格下げも出た |
| オッペンハイマー・ホールディングス | OPY | -20.14% | 詳細な個別材料は確認できず |
| クレジット・アクセプタンス | CACC | -19.26% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ロブロックス | RBLX | -18.05% | 10〜12月期のブッキング見通しが前年比10〜15%減（ニュース参照） |
| アジオス・ファーマシューティカルズ | AGIO | -17.94% | 鎌状赤血球症の薬の審査をFDAが3か月延長（新しい期限は2027年2月1日） |
| クアルコム | QCOM | -11.12% | インテルの決算のあと、半導体株が軒並み安（ニュース参照） |
前日の引け後に決算を出したインテルは、通常取引で28.58%安の65.76ドルで引けました。CNBCによると1970年代以来の下げで、出来高は3か月平均を大きく上回りました。7〜9月期の利益は予想を上回り、データセンター・AI部門の売上高は前年同期比78%増の73億ドルでしたが、10〜12月期の見通しは売上高150億〜160億ドル（予想171億ドル）、調整後1株利益0.25ドル（予想0.43ドル）と大きく下回りました。会社はPC市場の弱さとイスラエル工場の停止を理由に挙げています。バンク・オブ・アメリカは「買い」から「中立」へ格下げし、目標株価を145ドルから100ドルに下げました。CNBCは、約10%を持つ米政府の持ち分の評価額が約120億ドル、エヌビディアの持ち分が約60億ドル目減りしたと伝えています。
半導体株は軒並み下げ、半導体ETFのSOXX（SOX指数に連動）は8.24%安。AMD10.88%安、クアルコム11.12%安、アーム9.97%安、ブロードコム5.48%安、マイクロン5.30%安、エヌビディア4.22%安。PCメーカーのデルも10.77%安、HPも9.58%安でした。同じく前日の引け後に決算を出したアマゾンは1.41%安、前日12.6%安のアルファベットは1.40%安でした。
ナスダック総合は2.86%安の25,437.00で、6月5日以来の大きな下げ。S&P500は1.82%安、NYダウは1.09%安、ラッセル2000は1.66%安でした。ナスダック総合は午後3時ごろに安値をつけ、最後の1時間で下げ幅を縮めています。10月の月間ではナスダック総合が約5.2%安と2025年3月以来の大きな下げ、S&P500は約1.2%安、NYダウは約1.5%高でした。CNNは、アマゾンとインテルの決算でAIへの巨額投資が報われるのかという疑問が再び強まったと伝えています。VIXは12.91%上昇の19.42でした。
セントルイス連銀のムサレム総裁は講演で「追加の引き締めが必要になる。それも近いうちに」と述べ、物価上昇率は高すぎると指摘しました。ダラス連銀のローガン総裁は「少なくともあと2回、0.25%ずつの利上げ」が必要だと述べ、リッチモンド連銀のバーキン総裁も、方向ははっきりしており問題は利上げのペースだという考えを示しました。FRBは今週の会合で政策金利を3.75〜4.00%に据え置いたばかりで、前日発表の9月のPCE物価は前年比3.6%上昇でした。CNBCによると、CMEフェドウオッチで12月会合での0.25%利上げの確率は約76%です。朝8時30分に出た7〜9月期の雇用コスト指数は前期比0.8%上昇でした。
それでも米国債は買われ、米10年債利回りは直近24時間で6.0bp低い4.93%。Yahoo Financeは、AI関連株からの質への逃避で利回りが下がったと伝えています。
CNBC / IndexBox / StockTitan
金先物は直近24時間で3.67%安の3,885ドル。Kitcoによると、現物は一時2025年10月6日の安値（3,884.61ドル）を下回り、約1年ぶりの安値となりました。銀先物も5.93%安の49.14ドルと、2025年11月以来の50ドル割れです。Kitcoは、イラン情勢で原油が高く物価上昇への警戒が続くなか、市場が12月以降の利上げを見込んでいることを理由に挙げ、ハイテク株安で損失や追加の証拠金に充てるため金が売られたというアナリストの見方も伝えています。アナリストからは、いまは金ではなく原油とドルが危機への備えの役を担っているとの見方も出ています。金は200日移動平均（約4,490ドル）を約13.5%下回っています。
前日の引け後に決算を出したレディットは29.22%安と、2024年の上場以来最大の下げでした。7〜9月期の利益と売上高は予想を上回ったものの、10〜12月期の売上高見通しは10億〜10.3億ドルで、予想の10.5億ドルに届きませんでした。CNBCによると、ハフマンCEOはグーグルの検索からの流入がAIの影響で「この四半期に大きく減った」と述べています。
ロブロックスは18.05%安。7〜9月期のブッキングは17.0億ドルと予想を上回りましたが、1日の利用者数は1億3,800万人で予想（約1億4,580万人）に届かず、10〜12月期のブッキング見通しは18.9億〜20億ドルと前年比10〜15%減でした。
イランが、ホルムズ海峡で4隻の船が攻撃を受けたと主張しました。米中央軍のクーパー司令官は、海峡ではイラン海軍の艦艇を見ておらず、何十隻もの商船が通っているとしてイランの説明に反論しています。IBTimesによると、ペルシャ湾からの出荷は10/18までの週に日量2,400万バレルを超え、戦争前（2,330万バレル）を上回りましたが、10/26までの週には少なくとも1,570万バレルに減りました。
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、クーパー司令官は木曜日、トランプ大統領にイランへの軍事作戦の選択肢を説明しました。米当局者は湾岸諸国に、11/3の中間選挙のあとにイランへの攻撃がありうるとして、エネルギー施設への報復も含めて備えるよう伝えたと報じられています。トランプ大統領は最終的な判断をしていないとされています。Invezz は、北海ブレントの上昇をこうした報道と結びつけて伝えています。
WTI原油先物は米東部8時すぎに103.98ドル（1.94%高）をつけ、その後一時104ドル台後半まで上げましたが、引けにかけて伸び悩み、直近24時間では0.26%高の102.95ドル。北海ブレントは0.83%高の112.33ドルでした。
エクソンモービルの7〜9月期の純利益は154億ドル（前年同期の約2倍）、調整後1株利益は4.23ドルで予想の4.08ドルを上回り、2027年に200億ドルの自社株買いを行うと発表しました。シェブロンは純利益99億ドル、調整後1株利益5.28ドル（予想4.89ドル）で、精製部門の利益は11億ドルから49億ドルに増えました。CNBCは、イランとウクライナの戦争で精製能力が減り、精製マージンが大きく広がったと伝えています。株価はエクソンモービルが2.16%高、シェブロンが1.75%高で、どちらも上場来高値をつけました。
日経平均は4日ぶりに反落し、2.12%安の63,290.11円で引けました（一時1,900円超安）。TOPIXは0.95%安の3,965.07。日本経済新聞によると、米国のハイテク株安とアマゾンのAI投資負担、インテルの時間外での急落、原油高が売り材料になりました。アドバンテスト（5.86%安）、東京エレクトロン（5.19%安）、ソフトバンクグループ（5.96%安）、イビデン（15.21%安）の4銘柄で日経平均を1,100円あまり押し下げ、インテルを主要顧客に持つイビデンはストップ安まで売られました。富士通も16.20%安でした。一方、長期金利の低下で不動産株が上がり、小売り・医薬品なども買われています。
日銀は同日、政策金利を1.25%程度に据え置くと発表しました（賛成8・反対1、高田委員が1.5%への利上げを提案）。展望レポートでは、基調的な物価上昇率が2%の目標と「おおむね整合的な水準」にあるとの判断を示しました。ETFの売却ペースは年約3,300億円から約8,600億円（簿価）へ引き上げ、市場全体の売買代金に対する売却の割合の目安も0.05%程度から0.1%程度に上げて、2027年1月から適用します。日本経済新聞は、売却ペースはなお緩やかとみられ株価への影響は限られたと伝えています。ドル円は発表直後に157.12円まで円高に振れたあと、157.5円前後に戻りました。
暗号資産交換所のバイナンスが、木曜夜にハッカーの攻撃を受け、約63億ドル分の暗号資産が不正に引き出されました。Yahoo Financeによると、攻撃者が出金に使う署名の仕組みを乗っ取り、複数のブロックチェーンで資産を抜き取りました。バイナンスの初期調査では、技術者のノートパソコンが侵入の入り口になったとされ、テン共同CEOは「複雑な攻撃」だったと説明しています。バイナンスは客の出金を一時止め、テン共同CEOは会社の資金（63.4億ドルを確保）で損失をすべて補うと表明しています。流出したのは会社のホットウォレットで、客の資産は無事だとしています。テザーやサークルなどステーブルコインの発行会社が一部を凍結し、凍結できたのは約30億ドル。Elliptic などの分析会社は北朝鮮のハッカーとの関係を指摘しています。
ビットコインは直近24時間で2.84%安の76,650ドル。暗号資産関連株はコインベース10.62%安、サークル9.31%安、ストラテジー7.84%安、ロビンフッド7.21%安でした。