S&P500は0.36%高で4日ぶりに反発し、ダウはアップル安で0.38%安。上げたのは情報技術と資本財で、素材と生活必需品は2%前後下げた。引け後はAMD・スーパーマイクロ・アリスタが市場予想を上回る見通しを出して時間外取引で上昇し、スカイワークスは15%安。中間選挙の結果は作成時点ではまだ出ていない。
対象: 11/2(月) NY引け(16:00 ET) 〜 11/3(火) NY引け(16:00 ET)・引け後は16:37 ET頃まで
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| エア・テスト・システムズ | AEHR | +26.5% | 半導体の検査装置。半導体株が反発した日だが、詳細な個別材料は確認できず |
| ライオット・プラットフォームズ | RIOT | +18.4% | ビットコインのマイニングからAIデータセンターへ事業を広げる会社。同業がそろって上げた（個別材料は確認できず） |
| サイファー・デジタル | CIFR | +18.4% | 同じくマイニング出身のデータセンター会社。同業と同じ動き（個別材料は確認できず） |
| ファブリネット | FN | +15.4% | 光通信部品の受託製造。11/2引け後の決算で今四半期の見通しが強かった |
| ニューロクライン・バイオサイエンシズ | NBIX | +13.4% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ファイサーブ | FISV | +12.5% | 7〜9月期の調整後EPS 1.75ドルが予想1.72ドルを上回り、10〜12月期に5億ドルの自社株買いを予定 |
| アイレン | IREN | +11.1% | ネオクラウド銘柄。数日続いた売りのあとのAI関連株の反発に加わった（CNBC） |
| ラティス・セミコンダクター | LSCC | +11.0% | 11/2引け後の決算で売上高が予想を上回り、通年の見通しを引き上げた |
| ブルーム・エナジー | BE | +9.1% | バークレイズが投資判断を「オーバーウェイト」に引き上げ（目標株価は319→289ドルに下げ） |
| デュポン | DD | +8.6% | 7〜9月期の調整後EPS 2.09ドル。通年の見通しを引き上げた |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| ステバナート・グループ | STVN | -28.6% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ダイナトレース | DT | -14.7% | 7〜9月期は予想超えも、10〜12月期の調整後EPS見通し0.44〜0.45ドルが予想0.48ドルに届かず、FCFの見通しも下げた |
| ガートナー | IT | -13.2% | 7〜9月期・通年見通しとも予想を上回ったが下げた（理由は確認できず） |
| トムソン・ロイター | TRI | -9.9% | 7〜9月期の調整後EPS 0.81ドルが予想0.83ドルに届かず。売上高は予想どおり |
| シスコ（食品卸） | SYY | -9.3% | 売上高が予想に届かず、通年の売上高の伸びを6〜7%の下限と示した。外食の客足の鈍さを理由に挙げた（報道による） |
| ゼブラ・テクノロジーズ | ZBRA | -8.8% | 売上高・利益は予想超えも、調整後の粗利益率46%が予想47.7%を下回った |
| ショッピファイ | SHOP | -8.7% | 2022年以来の売上高の予想割れ。流通総額・サブスクリプション収入も予想に届かず（下のニュース参照） |
| アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | ADM | -6.8% | 7〜9月期の調整後EPS 1.77ドルは前年の0.92ドルから増えたが下げた（理由は確認できず） |
| レイドス | LDOS | -6.6% | 政府向けITの防衛関連。詳細な個別材料は確認できず |
| D.R.ホートン | DHI | -5.0% | 住宅建設。同業のレナー（LEN）も5.4%安。詳細な個別材料は確認できず |
AMDの7〜9月期は、売上高が前年同期比45%増の133.8億ドル（市場予想は約130.8億ドル）、調整後EPSは2.09ドル（予想1.94ドル）でいずれも予想を上回った。データセンター部門の売上高は97%増の85.5億ドルで、AI向けGPU「Instinct MI450」の出荷の立ち上がりがけん引した。ゲーム機向けは40%減だった。
10〜12月期の売上高の見通しは約170億ドル（上下3%）で、事前の市場予想の約162.3億ドルを約7.7億ドル上回った。調整後の粗利益率の見通しは約55%。リサ・スーCEOは発表文で「10〜12月期は、ラック型システム『Helios』とサーバー向けCPU『Venice』の生産を増やし、成長がさらに加速する」との見方を示した。
株価は通常取引で3.65%高の483.90ドルで引けたあと、時間外取引で16:37 ET時点に526.78ドル（終値比+8.9%）まで上げた。同じ時刻にエヌビディアは+1.2%、マイクロンは+1.8%、ブロードコムは+1.1%。ナスダック100先物は15:55 ETの28,300.75から16:27 ETに28,420まで上げた（+0.42%、計算）。
AMD Reports Third Quarter 2026 Financial Results — StockTitan（発表文） AMD Q3 live — 24/7 Wall St.
前日（11/2）の午後に急落した半導体・AI関連株が買い戻された。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は2.63%高（Yahoo Financeによると、SOXは11/2の終値で10/6の高値を約22%下回り、6月以降2度目の弱気相場に入っていた）。エヌビディア（NVDA）は2.29%高、ブロードコム（AVGO）は3.07%高、マイクロン（MU）は2.58%高、サンディスク（SNDK）は4.78%高。前日に7〜11%下げたAIデータセンター関連では、ネオクラウドのネビウス（NBIS）が7.25%高、コアウィーブ（CRWV）が7.16%高、アイレン（IREN）が11.08%高。マイニング出身のデータセンター会社（ライオット、サイファーなど）も18%前後上げた。
S&P500は0.36%高の7,568.92で、3日続いた下げが止まった。ナスダック100は0.7%高だったが、CNBCによると直近の高値からはなお約10%下にあり、調整局面のまま。ポトマック・ファンド・マネジメントのショーン・スナイダー氏はCNBCに、AI関連の売買は売られすぎに近いかもしれないとしたうえで、資金調達のコストや借入への懸念は続いており「まだ安心はできない」と話した。
上げは一部の業種に偏った。業種別ETFは情報技術（XLK）が1.31%高、資本財（XLI）が0.95%高だった一方、素材（XLB）が2.01%安、生活必需品（XLP）が2.07%安。等加重のS&P500 ETF（RSP）は0.33%安で、CNBCによると午後の時点で値下がり銘柄（291）が値上がり銘柄（211）を上回った。ダウは0.38%安。11/2引け後に粗利益率の見通しが弱かったアップル（AAPL）が1.90%安で、ダウを押し下げた。
米国の取引時間より前のアジアでは、韓国総合株価指数（KOSPI）が3.59%安、台湾加権指数も3.59%安と、半導体の比重が大きい市場が前日の米ハイテク株安に続いて大きく下げていた。東京市場は文化の日で休場。欧州でもASMLが寄り付きで3.4%安だった。
S&P 500 snaps 3-day skid on Election Day as chip stocks rebound — CNBC Stocks making the biggest moves midday — CNBC
AIサーバーのスーパーマイクロ・コンピューターの7〜9月期（2027年度第1四半期）は、売上高が199億ドル、調整後EPSが1.81ドル（予想1.23ドル）。売上高は10/20に示していた速報の185〜195億ドルも上回った。10〜12月期の売上高見通しは195〜215億ドル（予想は約165億ドル）、通年の見通しは720〜820億ドルに引き上げた（予想は約703億ドル）。株価は通常取引の31.39ドルから、16:37 ET時点で33.80ドル（+7.7%）。
データセンター向けネットワーク機器のアリスタ・ネットワークスは、7〜9月期の売上高が前年同期比58.5%増の36.6億ドル（予想33.3億ドル）、EPSは1.20ドル（予想1.08ドル）。10〜12月期の売上高見通しは39〜40億ドルで、予想の36億ドルを上回った。ジェイシュリー・ウラルCEOは「上場以来もっとも高い前年比の伸びと過去最高の利益」と述べた。株価は16:36 ET時点で182.10ドル（終値比+7.2%）。
Super Micro Computer Q1 earnings — Blockonomi Super Micro Lifts Annual Revenue Guide to $82B — HuggingNews Arista Networks shares jump on upbeat Q3 results — Investing.com
スマートフォン向け高周波部品のスカイワークス・ソリューションズは、7〜9月期の売上高10.46億ドル・調整後EPS 1.28ドルで、市場予想（10.4億ドル・1.27ドル）とほぼ同じだった。同社によると、コルボとの統合は四半期末のあとに完了した。10〜12月期の売上高見通しは中央値で、統合後の7〜9月期の売上高（約19.8億ドル）から約7%減（コルボの決算期が1週多かった分を除くと約3%減）、調整後EPSの見通しは中央値1.25ドル。会社は、統合による経費削減の効果はまだ始まったばかりの段階だと説明した。株価は16:36 ET時点で72.75ドル（終値比-14.8%）。
Skyworks Reports Fourth Quarter and Fiscal 2026 Results — Skyworks Skyworks crashes after weak guidance — Seeking Alpha
11/3は米中間選挙の投票日だった。予測市場のポリマーケットは朝の時点で、民主党が上下両院を制する確率を76%と見込んだ。カルシでは下院の民主党勝利が94.1%、上院が75%。上院は共和党が53対47で多数を持ち、民主党は差し引き4議席を増やす必要がある。接戦の州では当日の夜に結果が出ない可能性もあると伝えられている。
CNBCによると、市場は民主党の両院制覇を十分には見込んでいないとの見方がある。JPモルガンは、制覇ならS&P500は11/4に約0.5%下げ、とくにAI関連株に重荷になり、共和党が議会の多数を保てば短い上昇が起こりうるとみている。業種では、歳出の上限で防衛株、データセンターの規制でAI関連株に逆風という見方が出ている。エド・ヤルデニ氏は両院制覇が株式に「冷や水」になりうると述べ、モルガン・スタンレーのマイク・ウィルソン氏は選挙が不透明さを取り除き、上昇を支えうると話した。過去の例では、民主党の両院制覇が株式に影響した期間は3か月ほどだったとのYahoo Financeの分析もある。11/3の取引でこうした見方がどこまで値動きに表れたかは確かめられない。
Prediction markets show Democrats as heavy favorites — Quartz Stock market today, Nov. 3 — Yahoo Finance Ed Yardeni's Midterms Prediction — Yahoo Finance
ブレント原油先物は1.17ドル安（1.12%安）の1バレル103.60ドル、WTIは0.37ドル安（0.38%安）の96.09ドルで清算した。ブレントは日中に一時約3%安、WTIは95ドルを割る場面があった。前日の7%超の下落に続く2日続落。
CNBCによると、10月は米国が攻撃の計画を練っているとの報道を受けて、中間選挙のあとの衝突の拡大が原油の価格に織り込まれ、原油は10月に10%超上げていた。11/2にトランプ大統領が選挙後の攻撃を考えているかとの質問に「ノー」と答え、カタールが仲介する協議についても「（イランは）取引をしたがっている」と述べ、原油は11/2に7%超下げた（NBC News）。11/3も協議への期待から下げが続いた（CNBC）。
ただし反対の材料も出ている。米当局者はWSJに対し、米国が11/2にイランのゲシュム島を攻撃し、ここ数週間「限定的な攻撃」を続けてきたと話した。イラン外務省のバガイ報道官は11/3、強制のもとでの外交は受け入れないと述べ、協議の実際の進み具合ははっきりしない。英国海事貿易オペレーション（UKMTO）によると、11月に入ってからペルシャ湾・ホルムズ海峡・オマーン湾で少なくとも4件の商船への攻撃があった。米国のガソリンの全国平均は1ガロン4.14ドル、ディーゼルは6.29ドルで、いずれも選挙の投票日としては過去最高（AAA、Yahoo Finance経由）。
Crude oil prices fall for second day — CNBC Oil prices slide on hope for more Iran talks — NBC News The U.S. Has Been Striking Iran as Trump Talks Up a Deal — 24/7 Wall St.
ビットコインは正午（ET）ごろに3%超下げて7万7,600ドル近辺になったあと持ち直し、日本時間11/4朝6時半には24時間前比+1.5%の7万7,840ドル。ブルームバーグによると、約63億ドルが盗まれたバイナンスへのハッカーの攻撃（FBIは北朝鮮の犯行としたが、北朝鮮は関与を否定）のあとの2営業日で、米国上場のビットコイン上場商品から10億ドル超の資金が流出した。コインベースは前の3営業日で約15%下げていたが、11/3は5.53%高で引けた。モルガン・スタンレーは、7〜9月期の暗号資産の取引高の減少を理由に同社の投資判断を「アンダーウェイト」に下げ、目標株価を53%引き下げていた（CNBC）。
Stock market today, Nov. 3 — Yahoo Finance Stocks making the biggest moves midday — CNBC
9月の雇用動態調査（JOLTS）で、求人件数は750万件と、市場予想の710万件、8月（改定後720万件）を上回った。採用率は3.4%で、8月の3.3%から上がった。Yahoo Financeは、採用も解雇も少ない「ローハイヤー・ローファイア」の労働市場と表現している。
米10年債利回りはこの日上昇し、引け時点で4.95%前後（Yahoo Financeでは前日比+5.8bp）。30年債利回りは約5.28%。2年債利回りは約4.59%でほぼ横ばいだった（CNBC）。利回りの上昇がJOLTSによるものかは報じられていない。
Stock market today, Nov. 3 — Yahoo Finance S&P 500 snaps 3-day skid — CNBC
ショッピファイの7〜9月期の売上高は37.4億ドルで、予想の37.5億ドルにわずかに届かず、2022年以来初めての予想割れになった。サブスクリプション収入は8.36億ドル（予想8.50億ドル）、流通総額は1,191.5億ドル（予想1,200.8億ドル）。調整後EPSは0.49ドルで予想の0.48ドルを上回った。10〜12月期の売上高の伸びの見通しは「30%台前半」で、予想の32.1%と同じ程度だった。株価は8.74%安で引けた。
そのほか寄り付き前に決算を出した会社では、ファイサーブ（FISV）が調整後EPSの予想超えと5億ドルの自社株買いで12.46%高、通年の見通しを上げたデュポン（DD）が8.61%高、レビティ（RVTY）が7.84%高。一方、10〜12月期の利益見通しが予想に届かなかったダイナトレース（DT）が14.69%安、予想を上回ったにもかかわらずガートナー（IT）が13.19%安、利益が予想に届かなかったトムソン・ロイター（TRI）が9.87%安、売上高が予想に届かなかったシスコ（SYY、食品卸）が9.33%安だった。
Stocks making the biggest moves midday — CNBC Dynatrace crashes as it offers mixed guidance — Seeking Alpha Stock market today, Nov. 3 — Yahoo Finance