ハイテク株から生活必需品・金融・エネルギー株へ資金が移り、ダウは0.10%高。卸売物価は予想を下回ったものの米10年債利回りは一時5.17%まで上がり、引け直前にはFAAが全米の空港に地上待機を命じました。
対象: 11/12(木) NY引け(16:00 ET) 〜 11/13(金) NY引け(16:00 ET)
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| SBCメディカルグループ | SBC | +37.6% | 7〜9月期の売上高が前年同期比35%増の5,900万ドル。AIの提携も発表 |
| ニュースマックス | NMAX | +31.4% | 7〜9月期の売上高が52.5%増の6,900万ドル（一時的な受取金1,400万ドルを含む）、純利益1,520万ドル |
| リフトオフ・モバイル | LFTO | +30.6% | 7〜9月期の売上高が32%増の2億3,800万ドル、通期の見通しを引き上げ |
| モディーン・マニュファクチャリング | MOD | +27.9% | サムスン電子が買収を検討しているとブルームバーグが報道（ニュース欄） |
| ホークアイ360 | HAWK | +23.8% | 7〜9月期の売上高が84%増の5,930万ドル、通期の見通しを2億2,500万〜2億2,700万ドルに引き上げ |
| タンデム・ダイアベティス・ケア | TNDM | +14.6% | インスリンポンプ「Mobi」のチューブを使わない型がFDAの認可を取得 |
| スタンテック | STN | +14.1% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ヌー・ホールディングス | NU | +11.8% | 一部のフィンテック株に買いが入ったとの説明（モトリーフール）。個別の材料は確認できず |
| セレブラス・システムズ | CBRS | +11.2% | 11/12引け後の決算で売上高が55%増、通期の見通しを引き上げ（ニュース欄） |
| ダッチ・ブラザーズ | BROS | +6.5% | 詳細な個別材料は確認できず |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| サンクリート | RMIX | -37.4% | 7〜9月期の売上高は163%増の1億4,100万ドルも、純利益は7万8,000ドルにとどまる |
| ヴァージン・ギャラクティック | SPCE | -31.1% | 7〜9月期の純損失5,900万ドル。約1,250万ドル分の債務を株式に替える取引も発表 |
| キャンデル・セラピューティクス | CADL | -26.1% | 承認申請は2027年半ばの予定と説明 |
| ハートフロー | HTFL | -19.1% | 前日の終値を下回る価格で株式の売り出しを決定 |
| ゼブラ・セラピューティクス | ZVRA | -18.6% | 欧州医薬品庁（EMA）の委員会がアリモクロモルに否定的な意見 |
| ヴィア・バイオテクノロジー | VIR | -17.8% | 1,500万株を1株10ドル（前日の終値12.12ドル）で売り出し |
| ネビウス・グループ | NBIS | -9.9% | 前日の16.84%安に続く下げ。この日の個別の材料は確認できず |
| AMD | AMD | -8.8% | 前日の5.86%高から反落、半導体株の売りの中心に（ニュース欄） |
| アウスター | OUST | -8.5% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ファブリネット | FN | -7.3% | 光通信部品の受託生産。AI関連株の売りの中で下げた（個別の材料は確認できず） |
米連邦航空局（FAA）は11/13(金)午後、全米の空港を出発する便に地上待機（グラウンドストップ）を命じました。ダフィー運輸長官はXに、「すべての航空路管制センターに影響する通信の問題」が原因で、FAAの技術者が調べていると投稿しました。航空路管制センターは高度1万8,000フィートより上を飛ぶ便を受け持つ施設で、全米に22か所あります。すでに飛んでいる便は目的地まで飛び、到着する国際便は1便ごとに扱いを決めるとしています。通信の問題の原因は、作成時点では公表されていません。
全米規模の地上待機は2001年9月11日の同時多発テロ以降で2回目で、前回は2023年に運航情報（NOTAM）のシステムが止まったときでした（ABC7）。ザ・ストリートは、待機の指示が米東部時間の23時30分まで延長され、11/14(土)まで続く可能性があると報じています。航空株は引け直前に下げ、ユナイテッド航空（UAL）は1.74%安、アメリカン航空（AAL）は1.05%安、ジェットブルー（JBLU）は1.31%安、サウスウエスト航空（LUV）は0.64%安、デルタ航空（DAL）は0.35%安で引けました。
フアンCEOの辞任を受けて前日に4.34%安となったエヌビディアは、11/13(金)も2.01%安の162.85ドルで引けました。11/6の終値186.64ドルからは約13%の下げで、時価総額は4兆ドルを下回りました（Yahoo Finance）。午後0時47分（米東部時間）には、HSBCのフランク・リー氏が投資判断を「ホールド」に引き下げ、目標株価を365ドルから170ドルに下げたと伝わりました。リー氏は投資家の信頼が「揺らいだ」とし、「後継の計画がはっきりしない」と書く一方、AIの需要は強く、前の四半期に示した前年比70%の増収に足りる供給は確保している、とも書いています。
市場が気にしているのは、後継が誰かだけではないという見方もあります。エヌビディアはOpenAIなどの顧客に出資したり、データセンターの資金の保証を引き受けたりして、AI向けの需要を支えてきました。ロイターは関係者の話として、暫定CEOになったクレス氏（前CFO）と財務チームが、OpenAIやデータセンター運営のLambdaへの大型の資金提供をめぐって、フアン氏や営業部門と何度もぶつかったと伝えています。WSJは、8月にOpenAIのオハイオ州のデータセンター向けに2,500億ドルの保証を出そうとした際、クレス氏が条件を交渉し直して約半分に減らしたと報じました。アナリストの間では、新しい経営陣はこうした資金の出し方を絞るのではないかという見方が出ています。ただ、11/13の半導体株の売りがこの不安から起きたと伝えた報道は見つかっておらず、エヌビディアが社内の対立を認めたり否定したりした発言も確認できていません。
前日はエヌビディアと逆に買われたAMDが8.75%安の534.06ドル、ブロードコム（AVGO）が4.76%安と、そろって反落しました。デル・テクノロジーズ（DELL）は7.18%安、ファブリネット（FN）は7.31%安、サンディスク（SNDK）は5.59%安、マイクロン（MU）は2.52%安です。モトリーフールは、AMDの下げを「フアンCEOの辞任のあと半導体業界全体に売りが強まった」流れと説明しています。デル・ファブリネットの個別の理由は、作成時点で報道を確認できていません。
業種別では、ハイテク株のETF（XLK）が2.01%安だった一方、ディフェンシブの生活必需品（XLP）は1.42%高、エネルギー（XLE）は0.98%高、金融（XLF）は0.81%高でした。時価総額の大きい銘柄の影響を受けにくい等加重のS&P500（RSP）は0.20%高で、時価総額加重のS&P500（SPY 0.36%安）を上回りました（RSPとSPYの差）。指数はS&P500が0.40%安の7,561.67、ナスダック総合が0.91%安の25,136.27、NYダウは0.10%高の52,347.55。寄り付き直後の高値から下げ、午前11時半ごろにはナスダックが1.45%安まで売られました。週間では3指数とも2%以上の上昇でした（Yahoo Finance）。
シスコは11/12(木)引け後に、8〜10月期の売上高が過去最高の185億ドル（前年同期比24%増）だったと発表し、通期の売上高の見通しを引き上げました。時間外取引では1.25%高まで買われましたが、11/13(金)の通常取引では6.24%安の95.64ドルで引けました。モトリーフールは下げを「企業向けハイテク株の全般的な弱さ」の表れと書いており、会社固有の理由は報じられていません。
米労働省が8時30分に発表した10月の卸売物価指数（PPI）は前月比0.3%上昇で、ダウ・ジョーンズの集計した予想（0.4%）を下回りました。前年比は6.5%上昇（予想6.6%）で、2022年11月以来の大きな伸びです。食品・エネルギー・小売りなどの流通マージンを除いた指数は前月比0.5%上昇で、9月と同じでした（CNBC、Stock Titan経由）。
予想を下回ったものの、米10年債利回りは一時5.17%と10月以来の高さまで上がり、終値は5.15%（前日5.10%）でした。午前10時半ごろ、シカゴ連銀のグールズビー総裁が「インフレは幅広く、悪い方向に進んでいる」と述べたと伝わっています（X上の速報の見出し）。CMEのFedWatchでは、12/8〜9のFOMCでの利上げがほぼ確実と織り込まれており、外為どっとコムによると13日午後（日本時間）時点で0.25%の利上げが約87%、0.5%が約13%でした。ノースライト・アセット・マネジメントのクリス・ザッカレリ氏は、PPIで12月のFRBの方針が変わる可能性は低く、0.25%の利上げを見込むと述べています（CNBC）。ドル指数は24時間で0.22%上がって103.41でした。
データセンター向けの冷却装置などを作るモディーン・マニュファクチャリングについて、ブルームバーグがサムスン電子が買収に向けて協議していると報じ、株価は27.86%高の135.66ドルで引けました。サムスン側は報道を確認していません（Stock Titan）。モディーンは11/18に投資家向け説明会を予定しています。
ビットコインは11/13(金)朝に7万ドルを割り込み、ほぼ3か月ぶりの安さになりました。Yahoo Financeは、FRBがより引き締めに傾くとの見方が織り込まれた中での下げと伝えています。直近5営業日で約7%、年初からは20%超の下げです。日本時間11/14(土)6時40分ごろは6万8,166ドルで、24時間で4.61%安でした。ビットコインを大量に持つストラテジー（MSTR）は2.44%安、コインベース（COIN）は2.31%安で引けました。
イラン革命防衛隊は11/13(金)、ホルムズ海峡沿いの港シリクの通信塔が攻撃された報復として、バーレーンにある米軍の早期警戒レーダーを破壊したと国営メディアを通じて主張し、米国への「重大な警告」だとしました。米中央軍（CENTCOM）はXで、革命防衛隊はバーレーンに向けて片道攻撃型の無人機2機を発射したが、2機とも米軍が撃墜し、けが人も被害もなかったと否定しました。CNNによると、イランが湾岸諸国の米軍施設を狙ったのは2か月余りぶりです。前日11/12(木)にはトランプ大統領が「イランとの合意は要らない」と投稿していました。
原油先物はこの日小動きで、WTIは0.57%高の89.25ドル、ブレントは0.64%高の96.43ドルで取引を終えました。前日はフーシ派がサウジの石油施設を攻撃したとの主張とホルムズ海峡でのタンカーの爆発の報道で3%前後上げていましたが、ブレントとWTIは週間では2週続けての下げになりました（Grafa）。米中央軍によると、夏以降、米軍の護衛のもとでホルムズ海峡を約17億バレルの原油が通過しています。
11/13(金)の東京市場で日経平均は前日比322円99銭高の6万1,142円35銭と反発しました。前場には一時1,000円を超えて上げましたが、その後は上げ幅を縮めました。前日に売られたアドバンテスト（6857）は2.08%高、東京エレクトロン（8035）は1.69%高で引けています。外為どっとコムは、エヌビディアの下げが限られ、長くCFOを務めたクレス氏が暫定CEOになったことが安心感につながったと書いています。週間では前週末比3,707円高でした。
その後のNY市場で半導体株が売られたのを受け、日経平均先物（CME）は日本時間11/14(土)6時半ごろ6万765円と、24時間で0.91%下げています。ドル円は159円台後半でほぼ横ばいでした。
AI向けの半導体とクラウドを手がけるセレブラス・システムズは11/12(木)引け後の16時05分に7〜9月期決算を発表しました。売上高は前年同期比55%増の2億1,080万ドルで過去最高、純損失は1億6,120万ドルでした。中核事業の売上高の通期見通しを9億4,000万〜9億6,000万ドルに引き上げ、10〜12月期は3億1,000万〜3億3,000万ドルを見込みます。受注残（RPO）は261億ドルです。フェルドマンCEOは2027年に「売上高を3倍にすると見込む」と述べました。株価は11/13(金)に11.22%高の108.72ドルで引けました。