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MARKET REALnote版　9/9(水)毎朝更新

中東情勢急変で原油急伸、米国株・日経先物が下落

まとめ投資めがね

この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

サウジ石油施設への攻撃とカーグ島の爆発報道で原油急騰。カナダの対米報復関税も発効し、Amgen急落・Intel急伸など個別材料も交錯した一日。

対象: 9/4(金) NY引け(16:00 ET) 〜 9/8(火) NY引け(16:00 ET) ※9/7(月)はレイバーデーで米国市場休場のため、実質1営業日分の値動き

24時間の値動き

  • NYダウ先物(YM=F): 52,808（-0.61%）
  • S&P500先物(ES=F): 7,678（-0.58%）
  • NASDAQ100先物(NQ=F): 29,526（-0.72%）
  • 日経先物(NIY=F): 65,050円（-2.28%）
  • ドル円(JPY=X): 153.88円（-0.31%）
  • 米10年債(^TNX): 4.81%（+2.2bp）
  • ゴールド先物(GC=F): $4,400（-1.89%）
  • WTI原油先物(CL=F): $94.25（+1.41%）
  • BTC(BTC-USD): $78,517（-0.78%）

きょうのニュース

サウジ石油施設への攻撃とカーグ島の爆発報道で原油急伸、米国株は続落（9/8(火) 引け(16:00 ET)）

イエメンの親イラン武装組織フーシ派が8日、サウジアラビア南部の複数の都市とエネルギー施設を攻撃し、少なくとも73人が負傷、一部施設で操業が停止した。世界最大級の産油国での供給不安から原油は上昇し、ブレント原油は一時1バレル=97ドル台と7月23日以来の高値を付けた。イラン側でも同日、原油輸出の要衝カーグ島で複数の爆発音が伝えられ、中東での軍事的緊張の高まりが改めて意識された。

原油高と地政学リスクを嫌気して、NYダウは628.18ドル(-1.18%)安の52,786.07ドルで引け、S&P500は-0.58%の7,673.52、ナスダック総合は-0.32%の26,421.41とそろって続落した。この流れを受けて日経平均先物も直近24時間で-2.28%まで下落しており、9日の東京市場は米国株安・原油高の流れを引き継ぐ形での寄り付きが警戒される。

ドル円が乱高下 ー 円買いから一転、原油高・米金利上昇でドル買い戻し（9/8(火) 日中〜引け）

8日の東京市場でドル円は、日銀の金融引き締め加速観測や円売りポジションの巻き戻しから円買いが優勢となり、154円37銭から一時152円88銭まで下落した。しかしNY時間に入ると原油価格の上昇と米長期金利の上昇を受けてドルが買い戻され、154円台を回復して引けた(153円97銭〜154円07銭)。この間、米財務省による国債買い戻し観測を受けて米長期金利が一時低下しドル売りを促す場面もあったが、最終的には原油高が金利・ドルの押し上げ要因として優勢になった。

アムジェン(AMGN)が急落、バイオ株全般に売り波及（9/8(火) 引けにかけて）

アムジェンが8日、前営業日比-10.08%と急落した。BMOキャピタル・マーケッツによる格下げに加え、9月4日にノバルティスが発表した脂質蛋白(a)低下薬ペラカーセンの第3相心血管アウトカム試験で主要評価項目が未達に終わった結果が改めて意識され、同じLp(a)低下メカニズムを狙うアムジェンのオルパシラン(第3相OCEAN(a)-Outcomes試験中)への懸念が広がった。この流れはギリアド・サイエンシズ(GILD)やバーテックス・ファーマシューティカルズ(VRTX)など他のバイオ株にも波及し、セクター全体で売りが優勢となった。

半導体・資源株に個別材料 ー インテル(INTC)はソフトバンク出資で急伸、フリーポート・マクモラン(FCX)は銅最高値で急伸（9/8(火) 日中）

インテルはソフトバンクグループが20億ドルを出資すると発表したことを受けて急伸し、8日終値は前営業日比+9.05%の104.47ドルだった。資源株ではフリーポート・マクモランが、銅価格が1トン=14,694ドルの過去最高値を付けたことを材料に+5.35%の76.62ドルまで買われた。

ロッキード・マーティン(LMT)、UBSが「買い」に格上げ ー 中東緊迫化も追い風（9/8(火) 寄り付き前）

防衛大手ロッキード・マーティンがUBSから「ニュートラル」から「買い」へ格上げされ、目標株価も581ドルから674ドルへ引き上げられた。ミサイル・弾薬部門やF-35維持整備、CH-53K、トライデント計画などを根拠に2028年までの売上高年平均9%成長を見込むとの内容で、中東での軍事的緊張の高まりも追い風となり、LMT株は+2.07%の536.15ドルまで上昇した。

金は反落、ビットコインも軟調 ー 地政学リスクでも逃避買いは続かず（9/8(火) 終日）

中東情勢の緊迫化にもかかわらず、金は逃避買いを集めきれず反落した。ゴールド先物は直近24時間で-1.89%の1オンス=4,400ドルまで下げた。市場では、来週のFOMCでの利上げ観測に伴う金利上昇が重荷になったとの見方が伝えられている。ビットコインも軟調で、直近24時間で-0.78%の78,517ドル。仮想通貨関連株のコインベース・グローバル(COIN)は-3.09%、マイクロストラテジー(MSTR)は-4.40%とそれぞれ下落した。

カナダの対米報復関税276億カナダドル分が発効、貿易摩擦一段と激化（9/8(火) 未明(0:01 ET)）

カナダ政府が予告していた対米報復関税が8日午前0時01分(米東部時間)付けで発効した。総額276億カナダドル相当、600品目超が対象で、鉄鋼・アルミ、乳製品、家電、農業機械、紙・パルプなどに15〜50%の関税を課す。8月22日に発効した対カナダ製品50%関税への対抗措置で、米加間の貿易摩擦が一段と深刻化した。この日の米国株安は中東発の原油高が主因だが、対カナダの貿易摩擦激化も株式市場の重しの一つとして意識された。

次回チェックポイント

9/10(木) 卸売物価指数(PPI、8月分、8:30 ET)発表とオラクルの四半期決算発表。9/11(金) 消費者物価指数(CPI、8月分、8:30 ET)発表。9/15-16(火-水) FOMC会合 ー 市場は0.25%の利上げを一定の確率で織り込む一方、トランプ大統領・バンス副大統領・ベッセント財務長官らが利上げ回避を公然と求めており、政治的圧力とインフレ動向のせめぎ合いが焦点。サウジ・イラン情勢のさらなる悪化が原油価格に波及するかも引き続き注視。

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出典

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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