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MARKET REALnote版　10/14(水)毎朝更新

韓国・日本の半導体株が急落、米大手銀の決算は明暗分かれる

今週の担当灰原 徹

この記事は、MARKET REALを担当の投資家がやさしく話す「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

下線の言葉を押すと、用語集で意味が見られます

こんにちは、投資めがねです。今週の担当は灰原徹さんです。灰原さんは日足と週足のチャートを読むテクニカル・チャーティストです。

プロフィール → 16名の投資家（灰原 徹さんのページ）

記事の中でリンクの付いた箇所は、用語集で確認できます。

灰原だ。おはよう。今日は火曜のNYと、連休明けの東京。

対象: 10/12(月) NY引け(16:00 ET) 〜 10/13(火) NY引け(16:00 ET)　※10/12は米債券市場が休場（コロンバス・デー）のため、米国債は10/13が連休明けの取引。東京市場は10/13が3連休明け。中国CXMTのメモリー発表と10/12の米メモリー株安は前回（10/13付）で既報のため、10/13のアジア・米国市場の反応を扱う

24時間の値動き

▲ 上昇　🔻 下落（いずれも前日比）

  • NYダウ（^DJI）: 51,670.10　🔻0.35%
  • S&P500（^GSPC）: 7,805.45　🔻0.02%
  • ナスダック総合（^IXIC）: 27,204.38　🔻0.15%
  • 日経先物（NIY=F）: 68,100円　🔻0.47%
  • ドル指数（DX-Y.NYB）: 102.20　🔻0.35%
  • ドル円（JPY=X）: 158.33円　🔻0.16%
  • 米10年債（^TNX）: 5.22%　▲2.8bp
  • ゴールド先物（GC=F）: $4,184　🔻0.29%
  • WTI原油先物（CL=F）: $94.79　▲1.64%
  • BTC（BTC-USD）: $83,334　▲1.04%

直近24時間 2026年10月14日6時30分頃（JST）時点のスナップショット。NYダウ・S&P500・ナスダック総合は10/13のNY市場の終値と前日比です。米10年債は10/12が休場のため10/13の取引分で、前営業日（10/9）の終値5.24%と比べると🔻2.3bpです。

きょうのニュース

サウジ・アラムコ本社付近で爆発音の報道、原油は清算後に一段高（10/13(火) 原油清算(14:30 ET)〜引け後）

ロイターは13日、サウジアラビア東部ダーランのサウジ・アラムコ（2222）本社付近で大きな爆発音が聞こえたと、6つの情報源の話として報じました。建物の退避命令が出たとの証言もありますが、アラムコは公式に確認していません。サウジ主導の連合軍は、ダーランで迎撃したミサイルの破片が住宅地に落ちたと発表しています。直前には、サウジ側がイエメンの首都サヌアの石油施設を攻撃し、フーシ派（イエメンの武装勢力）がアラムコ施設を標的にすると警告していました。

原油の清算値は、ブレントが0.96ドル安の105.69ドル、WTIが0.40ドル高の94.14ドルとまちまちでした。トランプ大統領が認めたロシア産ディーゼルの供給（6か月間）が下押し材料とされ、トランプ氏は同日、「私との取引ではない」「世界のための取引だ」と述べています。一方、米国のディーゼル先物は昼までに5%上昇しました。清算後は時間外でWTIが94.79ドル、ブレントが106.36ドルまで上昇しています（日本時間14日朝）。

NYダウは180ドル安、S&P500はほぼ横ばい　半導体製造装置株が下落（10/13(火) NY引け）

NYダウは180.45ドル安（🔻0.35%）の51,670.10ドル、S&P500は0.02%安の7,805.45、ナスダック総合は0.15%安の27,204.38で取引を終えました。韓国市場の急落を受けて半導体関連が売られ、アプライド・マテリアルズ（AMAT）は6.7%安、KLA（KLAC）は3.2%安、ラムリサーチ（LRCX）は2.7%安、マイクロン（MU）は3.6%安でした。

銀行株も売られ、KBW銀行株指数（米国の主要銀行株でつくる株価指数）は1.1%下落しました。一方、メタ（META）は2.6%高、オラクル（ORCL）は4.2%高、AMD（AMD）は1.9%高と上昇しています。恐怖指数と呼ばれるVIXは15.27と、ほぼ変わらずでした。

NY連銀ウィリアムズ総裁「年内あと1回の利上げは適切かもしれない」、2027年の追加利上げは不要との見方（10/13(火) 午後（ET、ブルームバーグ報道））

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、ブルームバーグのインタビューで「あと1回の利上げが適切かもしれないという見方は変えていない」と述べました。一方、2027年については「現時点で、さらに利上げが必要になると考える理由はない」と話し、「経済は全体として過熱していない」との認識も示しました。次のFOMC（米連邦公開市場委員会）は10月27〜28日です。

米債券市場は12日がコロンバス・デーで休場で、13日が連休明けの取引でした。米10年債利回りは5.22%で、前営業日（9日）の5.24%から小幅に低下しました。発言と利回りの動きを直接結びつけた報道は確認できていません。

米大手銀の決算は明暗　シティ（C）は予想を上回るも5.6%安、JPモルガン（JPM）は予想未達（10/13(火) 寄り付き前）

7〜9月期決算の発表が始まりました。JPモルガン・チェース（JPM）の1株利益は5.57ドルで、市場予想の5.90ドルを下回りました（投資有価証券の損失を除くと5.75ドル）。債券・為替・商品の取引部門（FICC）の収入が54億ドルと、予想を約5.5億ドル下回ったことが響いています。ダイモンCEOは、金利がさらに1%上がると痛手になりうると述べました。株価は0.9%安でした。

ゴールドマン・サックス（GS）は、株式トレーディング収入が前年比72%増の64.4億ドルとなり、1株利益は17.01ドル（予想13.65ドル）と大きく上回りました。寄り付き前は4%超上昇しましたが、終値は0.2%安でした。ソロモンCEOは、退任の計画が進んでいるとのWSJ（ウォール・ストリート・ジャーナル）の報道を否定しました。ウェルズ・ファーゴ（WFC）は、純金利収入が予想に届かず3.1%安でした。

シティグループ（C）は、調整後1株利益が2.85ドル（予想2.65ドル）と予想を上回ったものの、前四半期比で減収となり、10〜12月期のマーケッツ部門（株や債券などの取引部門）の収入は、前四半期比で昨年と同じく約20%かそれ以上減りうるとの見通しを示しました。貸倒引当金の繰入額も26億ドルにのぼっています。さらに同日、シティの株式戦略チームが米国株の「オーバーウエート」（標準より多めに持つ）判断を取り下げました。

韓国KOSPIが5%超下落、SKハイニックスは10%安　連休明けの日経平均は1253円安（10/13(火) 東京・ソウル市場（米東部では12日夜〜13日未明））

中国のメモリー大手長鑫存儲技術（CXMT）が新しいDRAM技術の進展を発表したこと（12日）を受けて、13日のアジア市場で半導体株が大きく売られました。韓国総合株価指数（KOSPI）は5.46%安の6,035.36で、SKハイニックス（000660）は10.09%安、サムスン電子（005930）は7.39%安でした。両社とも5営業日続落です。

3連休明けの東京市場では、日経平均が前週末比1,253円40銭安（🔻1.82%）の67,777円52銭と、4日続落しました。午前には1,900円を超える下げとなる場面もありました。キオクシア（285A）は13.3%安、東京エレクトロン（8035）は7.2%安です。中東情勢の緊張と原油高への警戒も重荷になりました。

個別株のニュースのうち、相場全体への影響が小さかったものは、マーケットリアル本編に載せています。

MARKET REAL 本編を読む →

本日のニュースに一言

東京は1,253円40銭安。日経平均は67,777円52銭で、4日続落だ。それでも先週末時点の50日移動平均線、65,990円の上にいる。下げてはいるが、上昇トレンドはまだ壊れていない。韓国は下げの幅が違う。KOSPIは5.46%安。SKハイニックス（000660）は10.09%安で、5営業日続落。こっちは崩れた形だ。

最近の相場に思うこと

S&P500は7,805.45。7,811.54、7,807.24と、3日続けて7,800台で止まっている。最高値の7,818.93は抜けていない。米10年債は5.22%。9日の5.24%から少し下げただけだ。金利は5%台に張り付いたまま、指数は高値の手前で横ばい。上にも下にも放れていない。レンジだ。放れた方に付く。そこは先週から変えていない。

最近のひとこと

レコード探しは続いている。母の年代順に、こっちが合わせることにした。高校の頃の分は、2010年前後の段にまとまっていた。範囲が絞れれば、あとは時間の問題だ。

以上。灰原でした。

投資めがねです。灰原さん、お母さまの並べ方に自分から合わせるあたり、やさしいですね。範囲が絞れたなら、見つかるのはもうすぐかもしれません。今週の担当は灰原徹さんです。また明日、お会いしましょう。投資めがねでした！

次回チェックポイント

  • 10/14(水) 8:30 ETに米9月CPI（消費者物価指数）
  • 同日の寄り付き前に、バンク・オブ・アメリカ、モルガン・スタンレー、ブラックロック、ステート・ストリートが決算発表。半導体製造装置のASMLも10/14に決算発表
  • 10/15(木)は台湾TSMCの決算と、米9月の小売売上高・PPI（生産者物価指数）
  • FOMCは10/27〜28
  • サウジ・アラムコ施設をめぐる続報と、アジア時間の原油の反応

出典

※ 登場人物は全員、架空のキャラクターです。実在の人物・団体とは関係ありません。紹介文や発言は、投資の助言ではありません。

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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