マイクロン決算で東京は2,203円高、NYはアクセンチュアやシノプシスなど個別の好材料が目立ち、原油は中国の燃料輸出停止と米空母派遣の報道で急伸しました。
対象: 9/30(水) NY引け(16:00 ET) 〜 10/1(木) NY引け(16:00 ET)／10/1(木)の東京市場を含む
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| アクセンチュア | ACN | +15.8% | 寄り前の6〜8月期決算が予想を上回り、年間の受注額が過去最高（ニュース参照） |
| シノプシス | SNPS | +12.8% | インベスターデイでOpenAIとの提携、AWSとの10億ドル超の契約、来期見通しを発表（ニュース参照） |
| コヒレント | COHR | +10.9% | AIデータセンター向け光通信の新プラットフォーム「PhotonLink」を発表、バーンスタインが買い推奨で調査開始（ニュース参照） |
| シエナ | CIEN | +7.8% | バーンスタインがAIインフラの構造的な勝ち組としてコヒレント等とともに名前を挙げた |
| ルメンタム | LITE | +7.7% | 同じくバーンスタインのリポートを受けて光通信株がそろって上昇 |
| マラソン・ペトロリアム | MPC | +6.3% | 石油精製大手。中国の燃料輸出停止の報道で燃料の供給不安が強まった日に上昇（ニュース参照） |
| ケイデンス・デザイン・システムズ | CDNS | +6.2% | 半導体設計ソフトの同業。シノプシスの発表と同じ日に上昇 |
| コグニザント | CTSH | +6.0% | ITサービス株。アクセンチュアの決算を受けて同業がそろって上昇 |
| インフォシス | INFY | +5.5% | インドのITサービス大手（米国上場のADR）。アクセンチュアの決算を受けて上昇 |
| バレロ・エナジー | VLO | +5.4% | 石油精製大手。マラソン・ペトロリアムと同じく燃料の供給不安が強まった日に上昇 |
| 銘柄名 | ティッカー | 増減率 | 一言コメント |
|---|---|---|---|
| パラマウント・スカイダンス | PSKY | -9.6% | 詳細な個別材料は確認できず |
| レプリジェン | RGEN | -7.8% | バイオ医薬品の製造機器。ライフサイエンス機器株が軒並み安となったが、個別材料は確認できず |
| アルナイラム・ファーマシューティカルズ | ALNY | -6.3% | 詳細な個別材料は確認できず |
| バイオ・ラッド・ラボラトリーズ | BIO | -5.9% | ライフサイエンス機器株。個別材料は確認できず |
| マコーミック | MKC | -4.9% | 寄り前に6〜8月期決算。調整後1株利益は0.86ドルと前年（0.85ドル）並み、通期見通しは据え置き |
| ダナハー | DHR | -4.4% | ライフサイエンス機器大手。個別材料は確認できず |
| モリーナ・ヘルスケア | MOH | -4.4% | 詳細な個別材料は確認できず |
| ウォルト・ディズニー | DIS | -3.4% | 詳細な個別材料は確認できず |
| アムジェン | AMGN | -3.4% | 詳細な個別材料は確認できず |
| サーモフィッシャー・サイエンティフィック | TMO | -3.3% | ライフサイエンス機器最大手。個別材料は確認できず |
米10年債利回りは10/1に一時5.34%と、2002年4月以来の高水準をつけました。その後は低下に転じ、前日比約5bp低い5.24%で終えています。株式は朝方の下げを取り戻し、S&P500は0.19%高の7,666.45、NYダウは20.51ドル（0.04%）高の50,926.56ドル、ナスダック総合は0.04%高の26,871.60で引けました。小型株のラッセル2000は0.35%高、VIXは16.39でした。
業種別では半導体株が強く、半導体ETFのSMHは1.45%高でした。一方で銀行株は売られ、KBW銀行株指数は0.7%安。シティグループは1.9%安、バンク・オブ・アメリカは1.3%安です。FRBのジェファーソン副議長は、インフレは「なお高すぎる」としたうえで、金利の判断には時間をかけて見極める必要があるとの考えを示しました。ブロードコム（AVGO）は、アンソロピックに最大420億ドルを融資してチップを貸し出す契約がロイター通信で報じられた日に、2.2%安で引けています。
米国が3隻目となる空母打撃群（セオドア・ルーズベルト）を中東へ向かわせていると報じられ、原油は午後にかけて一段高となりました。トランプ大統領がイランへの軍事行動の強化を検討していると伝えられています。報道によると、同空母は11月末までに中東へ到着する予定で、2,000人超の海兵隊を乗せた揚陸艦の部隊も出発しました。
ブレント原油は4.4%高の1バレル102.31ドル、WTI原油は2.75%高の92.91ドルで取引を終えました。今週はホルムズ海峡を通ろうとしたタンカーが少なくとも3隻攻撃を受けたとも伝えられています。
半導体の設計ソフト（EDA）大手のシノプシスは、ニューヨークで開いたインベスターデイで、OpenAIとの複数年の提携によるAI設計ツール「GPT-Synopsys」、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）との10億ドル超の複数年契約、約10億ドルの自社株買いを発表しました。2027年度の売上高見通しは111億〜112億ドルで、市場予想の107.3億ドルを上回っています。株価は12.8%高、同業のケイデンス（CDNS）も6.2%高でした。
光通信部品のコヒレントは、AIデータセンター向けの新しい光通信プラットフォーム「PhotonLink」を発表し、20社超の顧客と話を進めていると説明しました。同じ日に米証券会社のバーンスタインが、コヒレント・ルメンタム・シエナ・アリスタをAIインフラの「構造的な勝ち組」として取り上げ、光通信株がそろって上昇しました（ルメンタム7.7%高、シエナ7.8%高）。
10:00 ETに発表された9月のISM製造業景況指数は54.5と、景気拡大の目安の50を上回りました。仕入れ価格の指数は8月の71.1から77.9へ大きく上がっています。S&Pグローバルの製造業PMIも53.9から55.9へ上昇しました。
その前の8:30 ETに発表された週間の新規失業保険申請件数は19.7万件で、予想の20万件を下回り、4週連続で減りました。失業保険を受け取り続けている人の数（継続受給者数）は170万人で、予想の172万人を下回り、3年ぶりの低い水準です。
ITコンサルティング大手のアクセンチュアが6〜8月期（2026年度第4四半期）の決算を発表しました。売上高は187億ドルで予想の180.5億ドルを上回り、調整後1株利益も3.29ドルと予想の3.19ドルを上回りました。四半期の受注額は222億ドル、年間の受注額は過去最高の845億ドルで、1億ドル以上の大口受注は四半期で過去最多の141件でした。
株価は15.8%高の212.30ドルで引けました。同業のコグニザント（CTSH）は6.0%高、インフォシス（INFY）のADRは5.5%高と、ITサービス株がそろって上昇しています。
中国が10/1から1週間の国慶節の連休に入るなか、当局が大手製油所に輸出許可を出さず、香港・マカオ向けを除いて10月の燃料輸出が止まったと報じられました。ペトロチャイナはガソリンやジェット燃料の10月の積み荷をいくつか取り消し、民間の浙江石油化工も連休中の出荷予定を入れていないとされます。連休明けの10/7以降に許可が出るかどうかは分かっていません。
報道時点でブレント原油（12月限）は2.2%高の100.15ドルと、100ドル台を回復しました。WTI原油の15分足では、2:00 ET台の89ドル台から4:00 ET台には92ドル台まで上がっています。ロシアのディーゼル輸出禁止も伝えられるなか、石油精製株のマラソン・ペトロリアム（MPC）は6.3%高、バレロ（VLO）は5.4%高で引けました。
日経平均株価は前日比2,203.00円高の68,956.72円で取引を終え、8月17日以来の68,000円台を回復しました。前日夕のマイクロン・テクノロジーの決算（下記）を受けて半導体関連株が買われ、アドバンテスト（6857）と東京エレクトロン（8035）の2銘柄だけで日経平均を1,000円超押し上げました。
日経先物はNY時間も高く推移し、10/2朝6時時点で68,485円（24時間で2.06%高）です。
9月の日銀短観で、大企業製造業の業況判断DIは6月調査から2ポイント上がってプラス24となり、6四半期続けて改善しました。2018年3月以来の高い水準ですが、市場予想のプラス25は下回りました。大企業非製造業は2ポイント下がってプラス35と、5四半期ぶりに悪化しています。先行きはどちらも足元より低い数字でした。データセンターなどAI関連の需要が、幅広い業種の大企業製造業に及んでいるとされます。
メモリー大手のマイクロン・テクノロジーが2026年度第4四半期（6〜8月期）の決算を発表しました。売上高は542.3億ドル（予想510.7億ドル）、調整後1株利益は33.42ドル（予想31.61ドル）と、どちらも予想を上回りました。DRAMの売上高は前年同期の4倍超の398億ドルです。9〜11月期の売上高見通しは615億ドル前後（プラスマイナス15億ドル）で、市場予想の570.2億ドルを上回りました。会社は、2027年分のHBMの供給はほぼ契約済みで、供給不足は2027〜2028年度も続くとしています。
10/1の株価は3.0%高の1,097.39ドルで引けました。