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MARKET REALnote版　9/1(火)毎朝更新

イラン情勢が再び緊迫、原油急伸・長期金利14カ月ぶり高水準で株安

まとめ投資めがね

この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

米軍がイラン領ラーク島を攻撃、イランはヨルダンの米軍基地に報復——トランプ氏「イランを強く叩く」。原油3%近く急伸、米10年債利回りは一時2025年1月以来の高水準に。NVIDIAはMediaTekに35億ドル出資も同社株は下落。

対象: 8/28(金) NY引け(16:00 ET) 〜 8/31(月) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

  • NYダウ先物（YM=F）: 53,277（-0.37%）
  • S&P500先物（ES=F）: 7,702（+0.03%）
  • NASDAQ100先物（NQ=F）: 29,492（+0.46%）
  • 日経先物（NIY=F）: 65,810円（+0.63%）
  • ドル円（JPY=X）: 159.80円（-0.21%）
  • 米10年債（^TNX）: 4.76%（+1.6bp）
  • ゴールド先物（GC=F）: $4,492（-0.10%）
  • WTI原油先物（CL=F）: $86.33（+1.91%）
  • BTC（BTC-USD）: $78,532（+1.38%）

（直近24時間、2026年8月31日19時頃(ET)時点のスナップショット。日経先物・米10年債は取得元の更新間隔により最新から数十分〜4時間程度前のデータの場合あり）

米・イラン軍事衝突が再燃、原油急伸と長期金利上昇で株安——月間ではなお上昇を維持（8/31(月) NY引け 16:00 ET）

米中央軍は8/30(日)夜、ホルムズ海峡付近のイラン領ラーク島に対し、機雷敷設の準備をしていたとされる革命防衛隊(IRGC)部隊を狙った「限定的」な攻撃を実施した。イランとの直接的な軍事衝突としては約1カ月ぶり。これに対しイランは8/31(月)未明(ドバイ時間午前3時前)、ヨルダンのキング・フセイン基地とアルアズラク基地に弾道ミサイルで報復し、IRGCは「侵略者への処罰」になると表明した。トランプ大統領はFOXニュースの取材に「我々は奴らを強く叩く("We're going to hit them hard")」と述べ、さらなる攻撃も辞さない姿勢を示した。

この地政学リスクの高まりを受け、WTI原油は前日比+2.6%の1バレル85.54ドルで引け、ブレント原油も+2.9%の90.69ドルまで上昇。原油高がインフレ懸念を強め、米10年債利回りは一時4.77%まで上昇し2025年1月以来の高水準をつけた。株式市場はこれを嫌気し、S&P500は-0.33%の7686.14、NYダウは374ドル安(-0.70%)の53185.90、ナスダック総合は-0.12%の26370.89で引けた。ただし8月月間ではS&P500+2.5%・ナスダック100+3.8%・NYダウ+1.4%とそれぞれ上昇しており、あくまで月末の押し目の範囲にとどまる。ドル円は安全資産としての円買いと質への逃避のドル買いが交錯し、一時160円台に接近した後、日本当局の介入警戒感もあって159円台後半へ押し戻された。

ウォーシュFRB議長のタカ派発言、余波続く——9月利上げ観測60%に上昇、金は2週間ぶり安値（8/31(月) 米国市場時間中）

先週金曜(8/28)のジャクソンホール会議でのウォーシュFRB議長のタカ派的な発言（「基調インフレが目標に向かっていると確信できなければ、まだやるべき仕事がある」）の余波が週明けも続いた。CME FedWatchによる9月利上げの織り込み確率は、金曜時点の56%程度から月曜には60%超まで上昇。金利先高観の強まりと原油高による長期金利上昇を受け、金相場は続落し2週間ぶり安値圏(1オンス4417ドル近辺)まで下げた。8月月間ではなお9%超の上昇を維持しているが、直近の勢いは失われつつある。

NVIDIAがMediaTek（2454.TW）に35億ドル出資、AIチップ提携を拡大——MediaTek株は「循環取引」懸念で下落（8/31(月) アジア市場時間）

NVIDIAは8/31、台湾MediaTekが発行する転換社債に35億ドルを出資すると発表した。MediaTekはNVIDIAのNVLink Fusionプラットフォームを採用し、顧客が独自設計するAIチップをNVIDIA製AIシステム・データセンターへ接続できるようにする。両社はAI PC向けチップや自動運転車向けプラットフォームでも協業を拡大する。この出資はMediaTekが実施する39億ドル規模の海外転換社債発行の一部で、Alphabetもこの起債に参加した。

提携拡大は好材料のはずだが、MediaTek株は-1.5%と下落した。AI関連の投資マネーが同じプレイヤー間を循環しているとの「循環取引」懸念が市場で意識されたためとみられる。一方NVIDIA株は+1.5%と底堅く、需要側の裾野拡大という受け止めがやや優勢だった。

中東リスクでエネルギー株・防衛株が選好される一方、航空株・レート敏感株には逆風（8/31(月) 寄り付き前後）

原油高を受けてエネルギー株は寄り付き前から堅調で、Exxon Mobil（XOM）+2.7%、Chevron（CVX）+2.1%のほか、Occidental Petroleum+1.8%、ConocoPhillips+1.6%、Halliburton+1.9%、SLB+4.8%と石油メジャー・油田サービス株がそろって上昇した。国防関連ではLockheed Martin等の防衛株にも買いが入った。対照的に、ジェット燃料コスト増を嫌気してSouthwest Airlines▼2.8%、Delta▼2.6%、United▼2.4%、American▼1.5%と航空株は軒並み下落。中国でも燃料高と決算悪化を背景に香港上場の中国国際航空・中国東方航空・中国南方航空が5%前後下落した。

Take-Two Interactive（TTWO）、「GTA6」映像リーク拡散で急落（8/31(月) 13:10 ET頃）

11/19発売予定の「グランド・セフト・オートVI」をめぐり、数週間にわたって断片的な映像リークがネット上で拡散していたことを受け、Take-Two株は昼過ぎに一時-7.2%まで下落し、引けにかけても-6.7%程度の下落で終えた。同社はベータ値が1を上回り指数より値動きが大きい銘柄であるため、この日の金利上昇・株安局面でも下げが増幅された面がある。

次回チェックポイント

9/1(火) ISM製造業景況感指数・JOLTS求人件数、9/3(木) Tesla Cybercabイベント、9/4(金) 8月雇用統計に加え、トランプ氏が示唆する対イラン追加攻撃の有無とホルムズ海峡の航行状況、原油・長期金利の高止まりが株式のバリュエーションに与える影響。

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出典

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。