MARKET REALnote版 9/2(水)毎朝更新
イラン情勢激化と利上げ観測でハイテク安、原油は5%超急伸
まとめ投資めがね
この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。
米中央軍がイラン精鋭部隊拠点を攻撃、ホルムズ海峡の緊張で原油急伸・長期金利は2025年1月以来の高水準に。ダウ・S&P・ナスダックはそろって続落した一方、アップルはCEO交代が発効し上昇。
対象: 8/31(月) NY引け(16:00 ET) 〜 9/1(火) NY引け(16:00 ET)
24時間の値動き
- NYダウ先物(YM=F): 52,822（-0.85%）
- S&P500先物(ES=F): 7,642（-0.77%）
- NASDAQ100先物(NQ=F): 29,114（-1.32%）
- 日経先物(NIY=F): 64,820円（-1.56%）
- ドル円(JPY=X): 160.16円（+0.25%）
- 米10年債(^TNX): 4.80%（+1.0bp）
- ゴールド先物(GC=F): $4,375（-2.70%）
- WTI原油先物(CL=F): $90.88（+5.40%）
- BTC(BTC-USD): $77,183（-1.87%）
米中央軍がイラン精鋭部隊拠点を攻撃、原油急伸・長期金利は2025年1月以来の高水準に（9/1(火) 日中（米東部時間））
米中央軍(CENTCOM)は9/1、イラン革命防衛隊(IRGC)拠点への攻撃を開始したと発表した。前日8/31夜にはホルムズ海峡でサウジアラビア籍・韓国籍のタンカー計2隻が飛翔体で相次いで被弾しており、対イラン攻防が一段と激化した。
WTI原油は前日比+5.9%の90ドル台後半まで急伸、Brentも95ドル超えとなった。原油高がインフレ懸念とFRBの利上げ観測を強め、米10年債利回りは4.80%と2025年1月以来の高水準に上昇、30年債利回りも5.27〜5.28%まで上げた。株式市場は金利上昇・原油高を嫌気してダウ・S&P500・ナスダックがそろって続落し、特に情報技術セクター(-1.6%)の下げが目立った一方、原油高を追い風にエネルギー株は上昇した。金・ビットコインも利上げ観測の強まりで上値が重く、いずれも下落した。
アップル、ティム・クックから新CEOジョン・ターナス氏へ正式交代（9/1(火)、CEO交代が発効）
アップルは4月20日に発表していたCEO交代を9/1付で正式に実施した。ハードウェアエンジニアリング担当上級副社長のジョン・ターナス氏が新CEOに就任し、ティム・クック氏は取締役会の執行会長(Executive Chairman)に退いた。クック氏は15年間のCEO在任中に時価総額を約3500億ドルから約4.6兆ドルへ押し上げた。
ターナス氏はアップル入社25年のベテランで、2001年に製品デザインチームとして入社、2013年にハードウェアエンジニアリング担当副社長、2021年に上級副社長に昇格していた。同日、アーサー・レビンソン氏は非執行会長から筆頭独立取締役に移った。市場は好感し、アップル株は前日比+2.6%で終えた。
Axon Enterprise(AXON)が急落、増収でも粗利益率の悪化を嫌気（9/1(火)）
警察向けテーザー・ボディカメラ大手のAxon Enterpriseは、第2四半期決算で増収を確保したものの、ソフトウェア・サービス部門の調整後粗利益率が78.9%から75.1%へ低下したことが嫌気され株価が急落した。プロフェッショナルサービス売上の比率上昇や新製品ラインの立ち上げが利益率低下の要因とされる。長期金利上昇による高PER・グロース株全般への逆風も重なり、株価は前日比-8.5%まで売られた。
デルなどAIサーバー関連株が決算発表前に軟調（9/1(火) 引け後決算発表を控え）
デル・テクノロジーズは9/1の取引終了後に2027会計年度第2四半期決算を発表予定。年初来+266%という急騰を受けて市場の期待水準が高まっており、決算発表を前に売りが先行しデル株は前日比-6.8%となった。オプション市場は決算発表後の株価変動を±9%程度と織り込んでいた。同じくAIサーバー関連のスーパー・マイクロ・コンピュータ(SMCI)、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)も連れ安となった。
デュオリンゴ・ロビンフッドにアナリスト格上げ（9/1(火)）
語学学習アプリのデュオリンゴは、Evercore ISIが投資判断を「アウトパフォーム」に格上げし目標株価を105ドルから210ドルへ倍増させたことを受けて+7.0%高となった。
証券アプリのロビンフッド・マーケッツも、モルガン・スタンレーが目標株価を124ドルから150ドルへ引き上げ「オーバーウェイト」に格上げしたが、こちらは終値ベースで前日比-1.2%とやや軟化した。
次回チェックポイント
デル・テクノロジーズの決算発表(9/1引け後、株価反応は9/2セッションで判明)／9/4(金)発表予定の8月雇用統計／ホルムズ海峡での対イラン攻防の続報／9月中旬に開催予定のFOMCでの利上げの有無
出典
- Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq drop as rising bond yields, oil prices weigh on stocks — Yahoo Finance
- 1日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は続落、対イラン紛争激化による原油高を警戒 — 財経新聞
- 2 oil tankers struck on Strait of Hormuz — UPI
- These 7 Energy Stocks Rally As Crude Spikes 5% To $90 — Benzinga
- Tim Cook to become Apple Executive Chairman, John Ternus to become Apple CEO — Apple Newsroom
- John Ternus replaces Tim Cook as CEO of Apple — NPR
- Tim Cook Just Handed Apple to John Ternus — Motley Fool
- Axon Stock Slides: What's Driving the Action? — Benzinga
- Dell Falls Ahead of Earnings as Its 266% Rally Raises the Bar — 24/7 Wall St.
- Dell's Next Earnings Report Could Send the Stock Soaring — Motley Fool
- Robinhood Stock: Morgan Stanley Upgrades Target to $150 — Benzinga
- Analyst: Duolingo Stock Setup Looking Like Netflix in 2022 — Schaeffer's Investment Research
- Gold prices today: Gold moves lower as rate-hike expectations grow — Yahoo Finance
- Bitcoin and ethereum prices today: Crypto prices falling as inflation concerns persist — Yahoo Finance
- Moderna Stock Climbs Tuesday: What's Going On? — Benzinga
本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。