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MARKET REALnote版　9/3(木)毎朝更新

米・イラン軍事衝突が越夜、それでも米国株は3日続落から反発

まとめ投資めがね

この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

長期金利のピークアウトとデル・NVIDIA高が支えとなり主要3指数が反発。一方、東京市場は世界的な金利上昇を嫌気し3日続落。

対象: 9/1(火) NY引け(16:00 ET) 〜 9/2(水) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

  • NYダウ先物（YM=F）: 53,107（+0.51%）
  • S&P500先物（ES=F）: 7,674（+0.40%）
  • NASDAQ100先物（NQ=F）: 29,163（+0.17%）
  • 日経先物（NIY=F）: 64,485円（-0.45%）
  • ドル円（JPY=X）: 158.72円（-0.90%）
  • 米10年債（^TNX）: 4.80%（+1.6bp）
  • ゴールド先物（GC=F）: $4,436（+1.40%）
  • WTI原油先物（CL=F）: $90.71（-0.27%）
  • BTC（BTC-USD）: $77,085（+0.08%）

米国株3日続落から反発、ダウ+295ドル・S&P500+0.46%（9/2(水) NY引け(16:00 ET)）

S&P500は前日比0.46%高の7,666.60、ナスダック総合は0.45%高の26,217.83、ダウ平均は295.07ドル（+0.56%）高の53,061.95で取引を終え、3指数そろって3日続落から反発した。米長期金利がこの日一時4.818%（2023年11月以来の高水準）まで上昇した後に伸び悩んだことが相場の支えとなり、デル（DELL）の好決算とNVIDIA（NVDA）・ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の上昇がダウを押し上げた。

NVIDIA、MediaTekへ3500億円規模の投資報道とHugging Face買収交渉で+3.2%（9/2(水) 市場時間中）

NVIDIAはMediaTek発行の転換社債に35億ドルを投資したと伝わったほか、AIプラットフォームのHugging Faceを約140億ドルで買収する交渉に近いとも報じられた。株価は+3.2%と上昇し、ダウ平均の押し上げ役となった。

パロアルトネットワークスが決算増収増益でも急落、サイバーセキュリティ株全面安（9/2(水) 市場時間中）

パロアルトネットワークスは第4四半期売上高が前年比34%増の34.1億ドル（予想33.5億ドル）、通期2027年度売上高見通しも市場予想を約3億ドル上回る141.0億〜142.0億ドルへ引き上げるなど内容自体は強かった。しかし粗利益率が前年比1ポイント低下の74.8%となったことや、2027年度はクラウドホスティング費用が売上高の伸びを上回るペースで増加するとの説明を嫌気し株価は-9.3%、前日の-5.2%と合わせ2日続落となった。バークレイズはフリーキャッシュフロー倍率の高さを指摘し目標株価に対する上値余地の乏しさを警告している。この地合いを受け、Datadog（DDOG）やCrowdStrike（CRWD）など同業のクラウド・セキュリティ株も軒並み下落した。

決算発表相次ぐ、個別株の明暗が分かれる（9/2(水) 寄り付き〜引け）

GitLab（GTLB）はQ2決算で増収増益となり+10.0%。一方MongoDB（MDB）は決算自体は全指標で予想を上回ったが、Atlasクラウド事業の成長が四半期を追うごとに鈍化する見通しを示したことで-13.5%。FuelCell Energy（FCEL）は売上高が前年比29%減と予想未達で-15.7%、アパレルのG-III Apparel（GIII）も売上高・ガイダンスがともに予想を下回り-11.5%となるなど、決算内容と株価反応が一様でない一日だった。

ADP民間雇用者数、8月は+3.8万人と予想下回る 1月以来の低水準（9/2(水) 8:15 ET）

ADP全米雇用報告によると、8月の民間部門雇用者数は+3.8万人（前月+4.6万人から鈍化）となり、市場予想を下回った。製造業・専門サービス・情報の各業種が人員を削減し、1月以来の低い伸びとなった。もっとも同日の株式市場はこの弱い雇用データにはさほど反応せず、原油高由来のインフレ懸念の方が材料視された。

米・イラン軍事衝突が越夜も継続、原油・金に資金流入（9/2(水) 未明〜早朝 ET）

9/1(火)昼(12:00 ET)に米軍がイラン革命防衛隊(IRGC)関連目標への攻撃を開始し、イラン側もヨルダン方面の米関連拠点へのミサイル・ドローン攻撃で報復するなど、衝突は夜を越えて2日未明にかけても続いた。ゴールド先物は2日朝方に一時下落する場面もあったが、地政学リスクの高まりを受けて買いが優勢となり、終値ベースでは前日比+2.0%の4,436.90ドルまで上昇。WTI原油先物も90ドル台後半で高止まりし、シッピングが集中するホルムズ海峡周辺の供給不安が引き続き意識されている。

日経平均3日続落、64,325円 世界的な金利上昇と米国株安を嫌気（9/2(水) 東京市場(前場〜大引け、日本時間)）

2日の東京株式市場で日経平均株価は前日比1,889円70銭（-2.85%）安の64,325円64銭で3日続落。前日(9/1)の米国株安（ダウ-419ドル、ISM製造業・JOLTSの予想割れとイラン情勢による原油高が背景）を受けたほか、国内長期金利が3.015%まで上昇し1996年9月以来の高水準となったことで株式の相対的な割高感が意識された。TOPIXも10営業日ぶりに反落した。

日銀高田審議委員がタカ派発言、ドル円は160円台から158円台へ円高（9/2(水) 東京市場(日本時間日中)）

東京時間に日銀の高田審議委員が利上げに前向きな発言を行ったほか、植田総裁もG20の場で利上げに踏み切る可能性を示唆したと伝わり、円買いが強まった。ドル円は朝方の160円20銭〜160円40銭近辺から一時159円台前半まで下落し、終値ベースでは前日比0.9%の円高となる158.71円で2日の取引を終えた。米長期金利の上昇を背景とした日米金利差拡大観測とは逆行する形での円高で、原油高・地政学リスクを受けた「有事のドル買い」との綱引きとなった一日だった。

次回チェックポイント

ブロードコム（AVGO）は9/2引け後の決算でQ3売上高295.9億ドル（前年比+86%）・調整後EPS3.32ドルといずれも市場予想を上回ったが、Q4売上高ガイダンス348億ドルが期待未達と受け止められ時間外で下落。スノーフレイク（SNOW）は決算好感で時間外+22%。両銘柄の木曜セッションでの株価反応を確認したい。FOMCは9月中旬に開催予定で、CMEフェドウォッチでは利下げではなく利上げの織り込みが上昇している点も要警戒。米・イラン情勢とホルムズ海峡周辺の供給リスク、原油価格の動向も引き続き注視。

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出典

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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