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MARKET REALnote版　9/11(金)毎朝更新

原油103ドル・米10年債4.94% 株式4日続落

まとめ投資めがね

この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

中東情勢の緊迫化とインフレ懸念の再燃でS&P500が4営業日続落。ドル円は小幅円安、金・銀は急反落した。

対象: 9/9(水) NY引け(16:00 ET) 〜 9/10(木) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

  • NYダウ先物(YM=F): 52089（前日比-0.75%）
  • S&P500先物(ES=F): 7602（前日比-0.59%）
  • NASDAQ100先物(NQ=F): 29143（前日比-0.97%）
  • 日経先物(NIY=F): 63895円（前日比-0.78%）
  • ドル円(JPY=X): 154.36円（前日比+0.54%）
  • 米10年債(^TNX): 4.94%（前日比+4.7bp）
  • ゴールド先物(GC=F): $4358（前日比-1.99%）
  • WTI原油先物(CL=F): $103.93（前日比+6.91%）
  • BTC(BTC-USD): $77182（前日比-1.21%）

9/10(木) 16:00 ET (NY引け)：米国株4日続落、原油103ドル・10年債利回り4.94%が重し

9月10日のNY市場は続落して取引を終えた。S&P500種株価指数は前日比37.16ポイント(0.58%)安の7591.70、NYダウ平均は316.56ドル(0.60%)安の52064.10、ナスダック総合指数は171.62ポイント(0.65%)安の26081.72で、S&P500・ナスダックはそろって4営業日続落となった。

重しとなったのは中東情勢の緊迫化を背景にしたNY原油(WTI)の急伸と米長期金利の上昇。米10年債利回りは前日比+10bpの4.94%まで上昇し複数年ぶりの高水準をつけた。前日に財務省が発表した最大60億ドルの国債買い戻し拡大も、長期金利の上昇を止めるには至らなかった。市場では来週のFOMC会合での利上げ確率をこれまでより高めに織り込み始めている。

9/10(木) NY市場(終盤)：ドル円、ベッセント発言と日銀利上げ観測で152円台に急落も、NY時間に154円台へ切り返す

ドル円はアジア時間に152.935円まで下落した。ベッセント米財務長官による円安けん制発言に加え、日銀の早期追加利上げ観測やレパトリ(国内資金回帰)観測が意識されたためだ。もっともNY時間に入るとドル買いが優勢となり153.804円まで反発し、前日比では153.57円→154.37円と小幅な円安・ドル高で取引を終えた。

9/10(木) 原油市場(通常取引)：中東情勢さらに緊迫、フーシ派がサウジ石油施設攻撃・米軍がイランのタンカーに反撃

イラン系武装組織フーシ派によるサウジアラビア南部の石油関連施設への攻撃を受け、サウジは同地域の操業を一時停止した。またイラン艦艇による米海軍艦船へのミサイル攻撃未遂を受け、米軍がイランのタンカー複数隻を攻撃したと報じられた。米国とイランはこの2週間、一段と激しい軍事的応酬に戻っており、供給懸念が原油相場を押し上げている。

NY原油(WTI)先物は直近24時間で+6.9%の103.93ドルまで上昇し、Brent原油も一時100ドルを超えて年初来高値圏で推移した。

9/10(木) 11:50 ET：NVIDIA(NVDA)、ゴールドマン主催カンファレンスでVera Rubin量産出荷を発表も株価は2%安

NVIDIAはゴールドマン・サックス主催のCommunacopia + Technologyカンファレンスに登壇し、新プラットフォーム「Vera Rubin」の量産出荷を開始したと発表した。第3四半期にはデータセンター売上の約2割を占める見通しで、AMD・インテルが握ってきたスタンドアロンCPU市場への参入も意味する。

好材料にもかかわらず株価は前日比2.37%安の218.36ドルで終えた。金利上昇・原油高を背景とした半導体株全般の売りに連れ安した。

9/10(木) 日中：金・銀が急反落、実質金利上昇を背景に利食い売り 銀は6ヶ月ぶり安値圏

地政学リスクの高まりにもかかわらず、ゴールドは前日比1.3%安、銀は5.67%安と急反落した。銀の下落率はこの日として6月以来最大で、8月に3週間で20%上昇した局面からは既に6%下落した水準となった。米長期金利の上昇で実質金利が切り上がったことが利食い売りを誘ったとみられる。

鉱山株もそろって下落し、アングロゴールド・アシャンティ(AU)が4.3%安、パン・アメリカン・シルバー(PAAS)が4.3%安、ニューモント(NEM)も2.0%安となった。

9/10(木) 日中(正午前後)：スカイワークス(SWKS)とQorvo、合併の中国当局審査が最終段階入りで急伸

無線周波数(RF)チップ大手のスカイワークス・ソリューションズとQorvoの合併計画を巡り、中国国家市場監督管理総局(SAMR)による審査が最終段階に入り、年内の取引完了を視野に入れているとCEOが説明した。この規制面での前進を受け、合併裁定筋の思惑的な買いが入った。

半導体セクター全体が金利上昇・原油高を嫌気して軟調な中、スカイワークスは前日比9.79%高、Qorvoは6.77%高とそろって急伸した。両社の合併が成立すれば時価総額220億ドル規模のRFチップ専業会社が誕生する。

9/10(木) 日中：クーパー・カンパニーズ(COO)が14%超急落、戦略見直しでガイダンス下方修正・格下げ相次ぐ

医療機器メーカーのクーパー・カンパニーズが、戦略見直しの結果を受けて財務ガイダンスを引き下げたと発表した。売上高も市場予想に届かず、複数のアナリストが相次いで目標株価・レーティングを引き下げた。株価は前日比14.67%安と、この日のS&P500構成銘柄の中で最大の下落率となった。

9/10(木) 寄り付き前：メイシーズ(M)、大幅増益・通期上方修正も株価下落 関税還付頼みの内容を嫌気

百貨店チェーンのメイシーズは寄り付き前に発表した第2四半期決算で、調整後EPSが63セントと市場予想37セントを大きく上回り、通期ガイダンスも引き上げた。純売上高は48.7億ドルで前年比1.1%増、市場予想の48.1億ドルも上回った。

しかし株価は前日比4.70%安。増益の押し上げ要因の一部が9800万ドルの関税還付(1株あたり23セント寄与)という一時的な要因だったことが判明し、本業の改善度合いを市場が割り引いて評価したためとみられる。

9/9(水) 引け後決算 → 9/10(木) 寄り付きで反応：エアロバイロメント(AVAV)、四半期最高収益で急伸 ドローン受注残高が37%増

防衛関連ドローンメーカーのエアロバイロメントが発表した2027会計年度第1四半期決算は、売上高4億8050万ドル(前年比6%増、市場予想を2450万ドル上回る)、調整後EPS0.59ドル(市場予想0.25ドルの2倍超)と大幅な増収増益となった。無人航空機システム部門の売上は71%増の1億2000万ドル、受託残高は前年比37%増の15億ドルの過去最高を記録した。

地政学的緊張の高まりを背景に防衛需要拡大への期待も追い風となり、株価は前日比4.45%高。相場全体が軟調な中での上昇だった。

次回チェックポイント

次のセッションで見るべき点： 9/11(金)8:30 ETに8月の米消費者物価指数(CPI)が発表される（市場予想は前月比+0.4%、前年比+3.4%）。来週9/16-17開催のFOMCで利上げか据え置きかを左右する最後の主要指標になる。また9/10引け後に発表されたOracle・Adobeの決算内容と金曜プレマーケットでの株価反応、中東(イラン・フーシ派・ホルムズ海峡周辺)でのさらなる軍事的エスカレーションの有無にも注目。

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出典

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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