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MARKET REALnote版　9/16(水)毎朝更新

米10年債利回り、2007年以来の高水準に — 原油続騰とFOMC警戒で株安

まとめ投資めがね

この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

FOMC結果発表(9/16)を翌日に控え利上げ観測が9割近くまで急上昇。中東情勢を受けた原油続騰とビットコイン急落も重なり、NYダウは2日続落した。

対象: 9/14(月) NY引け(16:00 ET) 〜 9/15(火) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

  • NYダウ先物（YM=F）: 52,571（-0.59%）
  • S&P500先物（ES=F）: 7,664（-0.43%）
  • NASDAQ100先物（NQ=F）: 29,277（-0.63%）
  • 日経先物（NIY=F）: 63,495円（+0.49%）
  • ドル円（JPY=X）: 155.08円（+0.51%）
  • 米10年債（^TNX）: 5.00%（-0.2bp）
  • ゴールド先物（GC=F）: $4,333（-0.09%）
  • WTI原油先物（CL=F）: $105.48（+3.41%）
  • BTC（BTC-USD）: $75,622（-3.96%）

きょうのニュース

米10年債利回り、一時5.041%と2007年以来の高水準 — NYダウ2日続落（9/15(火) NY引け 16:00 ET）

9/15〜16に開催中のFOMCの結果発表を翌日に控え、米10年債利回りが一時5.041%まで上昇し、2023年の高値を上回って2007年以来の水準に達した。CME FedWatchでは0.25%の利上げ確率が85%台まで急上昇しており、通常想定される利下げとは逆方向の展開に市場が身構えている。

この利回り上昇を嫌気してNYダウ平均は328.09ドル(0.63%)安の52,093.11ドルと2日続落、S&P500は0.45%安の7,585.73、ナスダック総合は0.78%安の25,981.57で取引を終えた。ウェルズ・ファーゴのアナリストは年末S&P500目標を7,950から7,700へ引き下げた。

ベッセント財務長官が議会証言 — トランプ政権はFRBに利下げ圧力を継続（9/15(火) 日中）

大統領・副大統領・財務長官・経済顧問がそろってFRBに利下げを求める異例の圧力キャンペーンが続く中、ベッセント財務長官は9/15、下院金融サービス委員会で証言に立った。トランプ大統領は9/13にもSNSで「高金利は米国にとって著しく不公平だ、容認しない」と投稿し、ウォーシュFRB議長に再び矛先を向けている。

一方で市場はむしろ利上げの織り込みを強めており(8/11時点は48%だった利上げ確率が直近は85%超に急上昇)、政権の圧力と市場予想の乖離が際立つ一日となった。米10年債利回りはこの日も高止まりし、目立った反応は見られなかった。

原油続騰、WTIは5月以来の高値圏 — エネルギー株堅調、航空株は下落（9/15(火) 日中）

サウジアラビアが東西パイプラインを閉鎖した影響などを背景に中東の供給不安が続き、WTI原油先物は一時105ドル近辺まで上昇、5月以来の高値水準となった。原油高を追い風にエクソンモービル（XOM）+2.6%、シェブロン（CVX）+2.6%、オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）+2.8%とエネルギー株がそろって上昇した。

一方、燃料コスト増への懸念からアメリカン航空グループ（AAL）-2.5%、ユナイテッド航空（UAL）-1.9%と航空株は軟調だった。

ビットコイン急落、コインベース（COIN）・ストラテジー（MSTR）が大幅安（9/15(火) 日中）

利回り上昇とFOMCへの警戒からリスク回避の動きが強まる中、ビットコインは前日比3.2%安の75,651ドルまで下落した。この流れを受けて暗号資産関連株も総崩れとなり、コインベース・グローバル(COIN)は10.1%安、ビットコインを大量保有するストラテジー(MSTR、旧マイクロストラテジー)は5.4%安と、この日の値下がり率上位に並んだ。

前日のAI減速懸念からの反発、半導体株の一角に温度差（9/15(火) 日中）

前日14日のセッションでは、アンソロピックのアモデイCEOらAI企業トップが「AI開発のペースを落とすべきだ」と相次いで表明したことを受け、半導体株を中心にハイテク株が急落した経緯がある。15日はその反動から一部の値がさ株が買い戻され、クアルコム（QCOM）は4.3%高、AMDは2.2%高とそれぞれ上昇した。

一方でブロードコム（AVGO）は1.6%安と続落し、AI関連株の中でも反発の強さにはばらつきが見られた。

次回チェックポイント

9/16(水)14:00 ET(日本時間9/17未明3時頃)にFOMC政策金利発表。CME FedWatchでは0.25%利上げの確率が85%超と、通常の利下げ観測とは逆方向に市場が傾いている点に注意。9/18(金)には日銀金融政策決定会合の結果も控え、政策金利を1.25%(1995年以来の水準)へ引き上げるとの観測が強い。中東情勢(サウジ東西パイプライン停止、ホルムズ海峡の緊張)の帰趨も原油相場を左右する。

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出典

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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