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MARKET REALnote版　9/17(木)毎朝更新

FRBが3年ぶり利上げ、ウォーシュ議長会見中に売り広がりダウ631ドル安

まとめ投資めがね

この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

米10年債利回りは5%台に戻り、ドル円は156円台へ。原油は3%超下落でエネルギー株安、一方で光通信などAIインフラ株とインテルは上昇。

対象: 9/15(火) NY引け(16:00 ET) 〜 9/16(水) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

直近24時間 2026年9月17日6時40分頃（JST）時点（米10年債は9/16 21:20 JST以降の取引分のみ）

  • NYダウ先物: 51,904（-1.27%）
  • S&P500先物: 7,622（-0.52%）
  • NASDAQ100先物: 29,264（+0.01%）
  • 日経先物: 64,265円（+1.27%）
  • ドル円: 156.19円（+0.72%）
  • 米10年債: 5.01%（+2.9bp）
  • ゴールド先物: $4,303（-0.69%）
  • WTI原油先物: $102.02（-3.27%）
  • BTC: $75,926（+0.68%）

きょうのニュース

FRBが3年ぶりに0.25%利上げ、年内もう1回の利上げを示唆（9/16(水) 14:00 ET 声明 / 14:30 ET 会見）

FOMCは政策金利を全会一致で0.25%引き上げ、誘導目標を3.75〜4.00%とした。利上げは2023年以来。声明は「インフレは高止まりしている」とし、同時に公表されたドットプロット（金利見通し）の中央値では年内にもう1回の利上げが見込まれている。この日朝8:30 ETに発表された8月の小売売上高は前月比+1.2%と、市場予想（FactSet集計で+0.7%）を上回っていた。

ウォーシュ議長は会見で「インフレが高すぎ、それが長く続きすぎているのは明白な事実だ」と述べ、物価安定を最優先とする姿勢を示した。会見中に主要株価指数は上昇から下落に転じ、ダウは一時700ドルを超えて下げたあと、631.21ドル安（-1.21%）の51,461.90ドルで引けた。S&P500は-0.45%、ナスダック総合は-0.01%。米10年債利回りは再び5%台に乗せ、ドル円は発表後に155円台前半から156円台へ上昇した。トランプ大統領は利上げを受け、米東部16日遅くに「金利を下げろ、それも早く！」と投稿し、政策金利は「1%以下」であるべきだと改めて主張した。

光通信・AIクラウドなどAIインフラ株が反発、ルーメンタム（LITE）は+9.6%（9/16(水) 9:30〜16:00 ET）

週前半に売られていたAIインフラ関連株が買い戻された。光通信のルーメンタムは+9.6%、コヒレント（COHR）は+6.9%。ルーメンタムにはドイツ銀行が買い推奨・目標株価1,200ドルで新規カバーを開始した。デル（DELL）は+3.6%、AIクラウドのコアウィーブ（CRWV）は+3.0%で5日続落から反発した。この日、ナスダック総合はほぼ横ばい（-0.01%）で終えた一方、ダウは-1.21%だった。

WTI原油が3%超下落、102ドル台に　エネルギー株が軒並み安（9/16(水) 10:30 ET）

WTI原油先物は前日比3.81ドル安（-3.60%）の102.02ドルに下落した。前日引け後に米石油協会（API）が原油在庫の710万バレル増加を報告し、10:30 ETの米エネルギー情報局（EIA）統計では64万バレル減の4億2,340万バレルと、APIとは食い違う内容だった。サウジアラビアの東西パイプライン停止について、ライト米エネルギー長官が「数日で解決するはずだ」と発言したことも伝わった。原油は前日まで2日続伸していた。

エネルギー株ではダイヤモンドバック・エナジー（FANG）が-8.0%、オキシデンタル（OXY）が-6.6%、エクソンモービル（XOM）が-3.5%と下げた。

インテル（INTC）とSKハイニックスが米国でのメモリー生産を協議と報道、インテル+4.0%（9/16(水) 寄り付き前）

ロイターは、SKハイニックスがインテルのオハイオ州の工場で米国初のメモリー生産を行う方向で協議していると報じた。インテル工場の一部を借りる案や、大手クラウド企業を交えた合弁会社案があるという。SKハイニックスは「さまざまな選択肢を検討しているが、現時点で決まったことはない」との声明を出した。

インテルは終値で+4.0%。SKハイニックスの米上場株（SKHY）は日中に3%超上昇したが、終値では前日比ほぼ横ばい（+0.02%）だった。半導体ETFのSOXXは日中に2%上昇した。

J.B.ハント（JBHT）が減益見通しを示し-13.3%、トラック輸送株に売り（9/16(水) 寄り付き前）

米物流大手J.B.ハント・トランスポート・サービシズは、7-9月期の利益が4-6月期比で5〜10%減少する見通しを示した。外部委託輸送のコスト上昇を理由に挙げている。株価は終値で-13.3%。同業のオールド・ドミニオン・フレイト・ライン（ODFL）も-3.7%と下げた。

スペースX（SPCX）、スターシップ初の軌道飛行を9/22に設定し+5.2%（9/16(水) 寄り付き前）

スペースXは、大型ロケット「スターシップ」の14回目の飛行試験を9月22日に行うと発表した。スターシップを初めて地球周回軌道に投入し、スターリンクV3衛星を展開する計画で、同社は初の商業収益フライトと位置づけている。株価は終値で+5.2%。

日経平均が反発、438円高の63,923円で高値引け（9/16(水) 15:30 JST（2:30 ET））

東京市場で日経平均は前日比438.90円高（+0.69%）の63,923.00円で取引を終えた。原油価格の続伸や韓国株の上昇を受け、後場に上げ幅を広げて高値引けとなった。業種別では石油・石炭製品、鉱業、繊維製品などが上昇し、医薬品、情報・通信業、空運業などが下落。日米の長期金利上昇やFOMCでの利上げ観測は重荷となった。プライム市場の値上がり銘柄は全体の67.4%。

次回チェックポイント

  • 9/17(木)〜18(金)の日銀金融政策決定会合（政策金利を1.25%へ引き上げるとの予想が出ている）
  • 9/17(木) 8:30 ET 米新規失業保険申請件数・8月住宅着工件数・9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数、10:00 ET 中古住宅販売仮契約指数
  • FOMC後のFRB高官発言とトランプ大統領の反応
  • 9/22(火) スペースXのスターシップ軌道飛行

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出典

  • Stock market today: Dow sinks 600 points, S&P 500 and Nasdaq fall as Fed hikes rates — Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/markets/live/stock-market-today-wednesday-september-16-dow-sp-500-nasdaq-fed-meeting-decision-080356525.html
  • Fed raises interest rates for first time since 2023, defying Trump as inflation mounts — NBC News: https://www.nbcnews.com/business/economy/fed-raises-rates-defying-trump-rcna598148
  • 10-year Treasury yield climbs back to 5% after Fed hikes rates — CNBC: https://www.cnbc.com/2026/09/16/treasury-yield-bond-market-fed-decision.html
  • Dollar inches higher as 10-year Treasury yield climbs to highest since 2007 — Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/markets/currencies/articles/dollar-near-two-week-high-015754426.html
  • Retail sales rise a better-than-expected 1.2% in August — AP / The Press Democrat: https://www.pressdemocrat.com/2026/09/16/retail-sales-august/
  • Lumentum stock rises as Wall Street bets on AI optical networks — Invezz: https://invezz.com/news/2026/09/16/lumentum-stock-rises-as-wall-street-bets-on-ai-optical-networks/
  • Optics Stocks Rally as Oversold Bounce Takes Hold — 24/7 Wall St.: https://247wallst.com/investing/2026/09/16/optics-stocks-rally-as-oversold-bounce-takes-hold-coherent-jumps-6-lumentum-climbs-5-applied-optoelectronics-advances-3/
  • Stocks making the biggest moves midday: SpaceX, Lumentum, Diamondback Energy, J.B. Hunt & more — CNBC: https://www.cnbc.com/2026/09/16/stocks-making-the-biggest-moves-midday-spcx-lite-fang-jbht.html
  • Crude Oil — Trading Economics: https://tradingeconomics.com/commodity/crude-oil
  • Oil falls as US crude inventories rise — The Peninsula: http://thepeninsulaqatar.com/article/16/09/2026/oil-falls-as-us-crude-inventories-rise
  • Intel Rises 4%, SK Hynix Climbs 3% on Reports of Talks to Make Memory Chips at Ohio Campus — 24/7 Wall St.: https://247wallst.com/investing/2026/09/16/intel-rises-4-sk-hynix-climbs-3-as-reuters-reports-talks-to-make-memory-chips-at-ohio-campus-micron-holds-flat/
  • Intel, SK Hynix shares jump on report they're discussing U.S. memory chip manufacturing — CNBC: https://www.cnbc.com/2026/09/16/intel-sk-hynix-us-memory-chips.html
  • No plans have been confirmed regarding the reported talks between SK hynix and Intel — SK hynix Newsroom: https://news.skhynix.com/en/fact-10/
  • J.B. Hunt stock plunges 10% after company warns third-quarter earnings will fall — CNBC: https://www.cnbc.com/2026/09/16/jb-hunt-stock-jbht-earnings.html
  • Mid-Morning Look: September 16, 2026 — Investrade: https://investrade.com/mid-morning-look-september-16-2026/
  • SpaceX Stock (SPCX) Rises as First Starship Orbital Test Set for Sept. 22 — TipRanks: https://www.tipranks.com/news/spacex-stock-spcx-rises-as-first-starship-orbital-test-set-for-sept-22
  • SpaceX Rises 5% as Starship's First Orbital Attempt Gets Launch Date — Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/spacex-rises-5-starship-first-143618850.html
  • Biggest stock movers Wednesday: INTC, VOD, and more — Seeking Alpha: https://seekingalpha.com/news/4643262-biggest-stock-movers-wednesday-intc-vod-and-more
  • Huntington cuts FY26 revenue growth outlook, raises share buyback target — TradingView / Seeking Alpha: https://www.tradingview.com/news/seekingalpha:95870968e094b:0-huntington-cuts-fy26-revenue-growth-outlook-raises-share-buyback-target/
  • Crypto Reacts: Bitcoin Slides as Clarity Act Fails to Clear Senate Vote — Decrypt: https://decrypt.co/378286/crypto-clarity-act-fails-clear-senate-bitcoin-slides
  • 日経平均は反発、売り買い交錯も高値引け — 財経新聞（フィスコ）: https://www.zaikei.co.jp/article/20260916/870348.html
  • BOJ to Consider Rate Hike in Earnest at Sept. 17-18 Meeting — Nippon.com: https://www.nippon.com/en/news/yjj2026090400739/
  • Bank of Japan: Gradual normalisation path outlined – Standard Chartered — FXStreet: https://www.fxstreet.com/news/bank-of-japan-gradual-normalisation-path-outlined-standard-chartered-202609151006
  • What to Look Out for in Economic Data This Week (September 14-18) — Kiplinger: https://www.kiplinger.com/investing/economy/this-weeks-economic-calendar

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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