MARKET REALnote版　9/19(土)毎朝更新

ビットコイン8万ドル回復・半導体装置株高、米10年債は再び5%台

まとめ投資めがね

この記事は、MARKET REALを投資めがねがやさしくまとめた「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

金曜の米株は半導体・暗号資産関連が買われナスダック続伸、ダウは小反落。日銀は1.25%へ利上げも反対2票で円は一時158円台、原油は3日続落。

対象: 9/17(木) NY引け(16:00 ET) 〜 9/18(金) NY引け(16:00 ET)。週明け9/21(月)までNY株式市場は休場。

24時間の値動き

NYダウ先物（YM=F）: 52,138（-0.09%）
S&P500先物（ES=F）: 7,725（+0.31%）
NASDAQ100先物（NQ=F）: 29,955（+0.84%）
日経先物（NIY=F）: 64,915円（+0.16%）
ドル円（JPY=X）: 156.86円（+0.58%）
米10年債（^TNX）: 4.998%（+2.7bp）
ゴールド先物（GC=F）: $4,416（+0.74%）
WTI原油先物（CL=F）: $95.47（-1.08%）
BTC（BTC-USD）: $81,236（+6.40%）

直近24時間 2026年9月19日6時40分頃（JST）時点のスナップショット。先物・金利は9/18金曜引け時点／WTIは限月ロールの段差を避けるため11月限（CLX26）の系列で算出

きょうのニュース

半導体装置・メモリ株が上昇、ナスダック続伸・ダウは小反落（9/18(金) NY引け）

18日の米株はS&P500が+0.17%の7,650.50、ナスダック総合が+0.39%の26,522.55と続伸した一方、NYダウは-0.18%（-95.40ドル）の51,682.64と小反落した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は+2.78%と2日続けて大幅高となった。

上昇の中心は製造装置株で、ラムリサーチ（LRCX）+7.0%、アプライド・マテリアルズ（AMAT）+6.5%、KLA+4.7%。24/7 Wall St.は装置株について当日の新たな個別材料は見当たらないと伝えている。メモリのサンディスク（SNDK）は+11.0%でS&P500構成銘柄の上昇率首位となり、9/21付でデル、パロアルトネットワークス、アリスタネットワークスとともにS&P100へ採用されることが材料視された。エヌビディア（NVDA）は+1.3%。一方でクアルコム（QCOM）は会社発表のないまま-5.8%と逆行安となった。

米10年債利回りが再び5%台、FRB高官は追加利上げに含み（9/18(金) NY日中）

米10年債利回りは前日比約5bp上昇し、5.00%前後で週を終えた。今週16日のFOMCで3年ぶりの利上げ（0.25%）が決まった後も、10月会合での追加利上げを見込む取引が増えた。週初には一時5.041%と2007年以来の高水準をつけていた。

カンザスシティ連銀のシュミッド総裁は18日、「FRBにはインフレ面でやるべき仕事があり、今週の措置はその方向への一歩だ」と述べた。NYダウは週間で1.5%超下落、S&P500も週間ではわずかにマイナスとなった。

ビットコインが8万ドル回復、暗号資産関連株が軒並み急伸（9/18(金) NY午前）

ビットコインは前日の7万6,400ドル前後から上昇し、一時8万935ドルをつけた（24時間で約+6.4%）。今週上院で暗号資産市場構造法案（CLARITY法案）が前進しなかったものの、CFTC（米商品先物取引委員会）が暗号資産市場に関する2つのルール案を行政管理予算局（OIRA）の審査に回した。8万ドル突破の過程では1時間でおよそ1億9,200万ドルのレバレッジポジションが清算され、うち1億8,300万ドル超がショート（売り）だった。イーサリアム、XRP、ドージコインも6%超上昇した。

関連株ではストラテジー（MSTR）+16.4%、コインベース（COIN）+11.7%、ロビンフッド（HOOD）+9.1%、サークル（CRCL）+7.9%と、マイニング株を含め大幅高となった。

ネットフリックス（NFLX）、ウェルズ・ファーゴの格下げで4.7%安（9/18(金) 寄り前）

ウェルズ・ファーゴのスティーブン・カホール氏がネットフリックスの投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」へ引き下げ、目標株価を80ドルから57ドルへ下げた。視聴エンゲージメントの鈍化と下半期のオリジナル作品ラインナップの弱さ、来年にかけての解約リスク上昇を理由に挙げた。

株価はプレマーケットで約3.5%下落し、終値は前日比-4.7%の71.79ドルと4日続落した。今週初めにはエバコアISIが目標株価を110ドルに引き上げていた。

バフェット氏がバークシャー会長を退任、後任は長男ハワード氏（9/18(金)）

ウォーレン・バフェット氏がバークシャー・ハサウェイの会長を退き、長男のハワード・G・バフェット氏が会長に就いた。バフェット氏は名誉会長として取締役会に残る。CEO職は8カ月前にグレッグ・アベル氏へ引き継いでいた。株主への書簡では「グレッグが会社を経営し、ハワードが文化と価値観を守る」と記した。

バークシャーB株（BRK-B）の18日終値は前日比+0.1%で、株価の反応は小さかった。

原油3日続落、サウジがホルムズ海峡経由の代替輸出を拡大（9/18(金) 欧州時間〜NY引け）

前日に伝わった、サウジアラビアが主要パイプラインの停止を補うためオマーンのソハール港付近での瀬取り（船から船への積み替え）でホルムズ海峡経由のアジア向け原油供給を増やしているとの報道を受け、18日も供給懸念の後退が続いた。ブレントは3日続落で、週間では3週ぶりの下落となる見込みと報じられた。

WTI11月限は前日比-1.8%の95.47ドル、期近10月限は-2.3%の99.53ドルで引けた（Yahoo Financeの「CL=F」は18日中に10月限→11月限へ切り替わったため、見かけ上は約5ドルの段差が生じている）。同日、トランプ大統領はイランとの戦争が「願わくば」終わりに近づいていると述べた一方、サウジとイランが支援するフーシ派との戦闘は激しさを増している。

日銀が1.25%へ利上げ、反対2票で円は一時158円台　日経平均は882円高（9/18(金) JST日中（米東部17日深夜〜18日未明））

日本銀行は政策金利を1.0%から1.25%へ引き上げた。1995年4月以来、31年ぶりの高さで、6月以来の利上げ。新金利は9月24日から適用される。決定は7対2で、利上げに反対票が2票入ったことから追加利上げ観測が後退し、円は利上げ決定後も売られた。18日夜の外国為替市場で円は一時1ドル=158円台まで下落した。

東京市場で日経平均は3日続伸し、前日比882円70銭（+1.38%）高の6万5,018円95銭で引けた。終値で6万5,000円台を回復するのは10日以来。日経新聞は半導体株への買いと利上げ後の円安が支えになったと伝えた。

鉄鋼大手が弱気の見通し、ニューコア（NUE）6.3%安（9/17(木) NY引け後）

ニューコアは7-9月期の1株利益見通しを5.55〜5.65ドルとし、FactSet集計の市場予想5.99ドルを下回った。スチール・ダイナミクス（STLD）も同期の見通しを5.34〜5.38ドルと示した。両社とも17日の時間外取引で3〜4%下落した。

18日の終値はニューコアが-6.3%、スチール・ダイナミクスが-4.1%だった。

次回チェックポイント

週末の中東情勢（イラン戦争、サウジとフーシ派の戦闘、ホルムズ海峡の原油輸送）と週明け9/21(月)の原油・株先物の反応
9/21(月) サンディスク・デル・パロアルトネットワークス・アリスタネットワークスのS&P100採用
週明けのFRB高官発言（10月追加利上げ観測）と米10年債利回りの5%水準
9/24(木) 日銀の新政策金利1.25%適用
9/30(水) マイクロン決算

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出典

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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