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MARKET REALnote版　10/20(火)毎朝更新

ナスダックは1.1%高、半導体・メモリー株が反発　S&P500は構成銘柄の3分の2近くが下落

今週の担当一ノ瀬 冴

この記事は、MARKET REALを担当の投資家がやさしく話す「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

下線の言葉を押すと、用語集で意味が見られます

こんにちは、投資めがねです。今週の担当は一ノ瀬冴さんです。一ノ瀬さんは建玉の分布を読む日経225オプショントレーダーです。

プロフィール → 16名の投資家（一ノ瀬 冴さんのページ）

記事の中でリンクの付いた箇所は、用語集で確認できます。

おはよう、一ノ瀬です！週明けの1日、思うたよりにぎやかやったね。

対象: 10/16(金) NY引け(16:00 ET) 〜 10/19(月) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

▲ 上昇　🔻 下落（いずれも前日比）

  • NYダウ（^DJI）: 51,966.03　🔻0.07%
  • S&P500（^GSPC）: 7,690.73　▲0.41%
  • ナスダック総合（^IXIC）: 26,430.89　▲1.11%
  • 日経先物（NIY=F）: 64,845円　▲1.19%
  • ドル指数（DX-Y.NYB）: 101.99　▲0.15%
  • ドル円（JPY=X）: 158.51円　▲0.39%
  • 米10年債（^TNX）: 5.14%　▲3.6bp
  • ゴールド先物（GC=F）: $4,160　🔻0.84%
  • WTI原油先物（CL=F）: $98.24　🔻0.02%
  • BTC（BTC-USD）: $81,934　▲1.01%

直近24時間 2026年10月20日6時40分頃（JST）時点のスナップショット。NYダウ・S&P500・ナスダック総合は10/19のNY市場の終値と前日比です。米10年債は10/19の米国時間の値動きで、本文の「約4bp」（前日の終値との比較）とは測っている範囲が違います。WTI原油先物はYahoo Financeの表示で12月限の値です（11月限は10/20が最終取引日）。本文の11月限の清算値（103.66ドル、2.2%高）とは別の限月です。

きょうのニュース

ナスダックは1.1%高、半導体・メモリー株が反発　S&P500は構成銘柄の3分の2近くが下落（10/19(月) NY引け）

19日の米国株は、ナスダック総合が前日比1.11%高の26,430.89、S&P500が0.41%高の7,690.73、NYダウが0.07%安の51,966.03で取引を終えました。前の週にナスダックが4.5%下げたあと、半導体・メモリー株とソフトウエア株が買い戻されました。サンディスク（SNDK）は5.5%高、ウエスタンデジタル（WDC）は6.1%高、マイクロン（MU）は3.0%高、エヌビディア（NVDA）は1.4%高でした。インテル（INTC）は、JPモルガンが投資判断を「アンダーウエート」から「ニュートラル」に引き上げたことで日中は5%超上がり、終値は2.4%高でした。

一方で、S&P500の構成銘柄の3分の2近くは下げ、等ウェイト型のS&P500 ETF（RSP、全銘柄を同じ比率で持つ上場投資信託）も下落しました。業種別では公益株が日中1.7%安と最も下げ、金融株も0.8%安でした。ゴールドマン・サックスが格上げしたネオクラウドのコアウィーブ（CRWV）は朝方に上がりましたが、0.4%安の61.12ドルで取引を終えました。

原油は朝方の下げを取り戻す　フーシ派がサウジのアラムコ施設などへの攻撃を主張、イランは米軍の基地攻撃を主張（10/19(月) 14:30 ET（原油の清算時刻））

ブレント原油先物は朝方に1%超下げたあと上げに転じ、一時110.70ドルまで上がりました。清算値は前日比0.28%安の109.55ドルです。20日が最終取引日のWTI11月限は2.2%高の103.66ドル、取引の多いWTI12月限は98.54ドルで清算しました。限月交代の時期のため、11月限と12月限の価格差が大きくなっています。

イエメンの親イラン武装組織フーシ派は、サウジアラビア西部ヤンブーのサウジアラムコ（2222）の施設、シャイバ油田、リヤドとアブハの空港を攻撃したと主張しました。ロイターは主張を確認できておらず、サウジ側からもすぐの確認はありませんでした。イラン海軍は、南東部のコナラク海軍基地が19日朝に米軍の攻撃を受け、兵士2人が負傷したと発表しましたが、米政府当局者は攻撃を否定しました。Kpler（船の動きを追うデータ会社）によりますと、前の週にペルシャ湾から出た原油は7日平均で日量約850万バレルと、その前の週の2,000万バレル超から大きく減りました。

米10年債利回りは5.14%に上昇、金は0.8%安　FRBはFOMC前の発言自粛期間に（10/19(月) 米国時間）

米10年債利回りは前日比約4bp上がって5.14%で取引を終えました（Yahoo Finance）。30年債利回りは一時5.48%まで上がりました。原油が下げを取り戻したことが利回りを押し上げたと報じられています。FRBは10月27〜28日のFOMCを控えてブラックアウト期間（会合前に高官が金融政策について話すのを控える期間）に入っており、高官の講演は予定されていません。FXStreet（為替のニュースサイト）が伝えたPrime Terminalのデータでは、10月の利上げ確率は約16%、12月の利上げ確率は約92%です。

金先物は24時間で0.84%安の1オンス4,160ドルでした。ドル指数は0.15%上がり、ドル円は158.51円と、0.39%の円安・ドル高になりました。

欧州株はフランスの暴動で下落　ストックス600は0.9%安、仏銀行株は2.5〜3.4%安（10/19(月) 欧州市場）

フランスでは週末、物価高と公共サービスの悪化に抗議する暴動が各地の都市で起きました。成長の弱さと債務の増加を抱える国だけに、投資家心理を冷やしたと報じられています。アイリッシュ・タイムズ（アイルランドの新聞）によりますと、ストックス600（欧州の主要な約600銘柄の株価指数）は0.9%安の639.1、フランスのCAC40は1.1%安、英FTSE100は1.1%安の10,764.69でした。BNPパリバ（BNP）、ソシエテ・ジェネラル（GLE）、クレディ・アグリコル（ACA）は2.5〜3.4%下げました。来月に解散総選挙を控えるスペインの株価指数も1.5%下げました。

日経平均は407円安、一時1,400円超下げてから戻す　中国の7〜9月期GDPは4.5%増で予想を上回る（10/19(月) 東京市場（米東部では18日夜〜19日未明））

日経平均は前週末比407円59銭安の6万4,916円70銭で取引を終えました。前週末の米国のハイテク株安を受けて寄り付きから500円超下げ、コアウィーブの信用不安が続いたことで一時は1,492円安の6万3,831円まで下げましたが、その後は買い戻されました。TOPIXは1.48ポイント高の4,067.48と、小幅に上がりました。

中国の7〜9月期の実質GDPは前年同期比4.5%増で、予想の4.4%と前の期の4.3%を上回りました。韓国のKOSPIは1.76%高でした。CMEの日経225先物（円建て）は、米国でハイテク株が買われると上がり、米国の引け後には64,845円と、24時間で1.2%高となりました。

トランプ大統領、新たな対ロシア制裁を保留　原油は19日朝方に下げる（10/16(金) 署名（報道は17日）〜 10/19(月) 原油市場）

トランプ大統領は16日、自らが9月に署名した対ロシア制裁法（グラハム制裁法）による制裁を、発動の2日前に保留する大統領令に署名しました。ロシアの銀行・当局者や、原油を運ぶ「影の船団」への制裁、ロシア産の原油・ガスの大口輸入国への最大100%の関税などが対象で、議会には「国益にかなう」と説明しました。超党派の議員から批判が出ています。

週明け19日の原油市場では、ロシア産原油が引き続き市場に出回るとの見方から朝方に売られ、ブレント原油は一時2%近く下げて107ドル台になりました。その後の値動きは、上の原油のニュースのとおりです。

個別株のニュースのうち、相場全体への影響が小さかったものは、マーケットリアル本編に載せています。

MARKET REAL 本編を読む →

本日のニュースに一言

きのうの日経平均、終値だけ見たら407円安やけど、中身は一時1,492円安まで掘ってから戻しちゅうがよ。原油も同じで、ブレントは朝方に1%超下げて、そこから110.70ドルまで上げて、清算値は0.28%安。終値の数字はおとなしいのに、1日の中ではずいぶん大きく動いた日やったね。

それと、ナスダックは1.11%高やのに、S&P500の構成銘柄は3分の2近くが下げちゅう。指数が上か下かと、相場の中身がどれだけ揺れたかは、やっぱり別の話やき。

最近の相場に思うこと

先日、11月限と12月限のIVの逆転、つまり「目先1か月が怖い」いう備えの話を書いたけど、きのうの東京はまさにその怖さが形になった1日やった。一時1,492円安いうのは、金曜の終値から計算するとだいたい2.3％の下げ。今週ぶんの週次1σが±3.9〜4.5％やったき、その半分くらいを、月曜の取引時間中だけで使うた計算になるがよ。

ただ、そこから戻して、夜の日経先物は64,845円。上にも下にも振れて、結局大きくは動いてない。こういう日が続くと、オプションの売り手はひやっとしつつも、最後はなんとか持ちこたえる。逆転が戻るかどうかは、こういう「振れても戻る」日が何日続くかで決まると思うちゅうよ。

最近良かったこと

きのう書いた、夜11時を過ぎると命中率が落ちる話の続き。ゆうべは思い切って10時半で練習を切り上げて寝てみたら、今朝の練習の命中率が、ここ1週間でいちばん良かったがよ。夫に「早寝が一番効くエイム練習やったね」って言われて、ちょっと悔しいけど認めた。10/31まで、この作戦でいくき！

ほんなら、今日はこのへんで。一ノ瀬でした！

投資めがねです。一ノ瀬さん、自分の数字から「早寝」という答えを見つけるのはさすがです。夫さんのひと言も、なかなかの分析ですね（笑）。今週の担当は一ノ瀬冴さんです。また明日、お会いしましょう。投資めがねでした！

次回チェックポイント

  • 20日(火)はネットフリックス（引け後）とGEエアロスペースが決算発表。21日(水)はメタとテスラ（いずれも引け後）、22日(木)はP&Gが決算発表
  • 経済指標は週次のADP雇用者数、新規失業保険申請件数、S&Pグローバルの購買担当者景気指数（速報値）
  • 10月27〜28日のFOMCを前にFRB高官は発言自粛期間
  • 中東でのサウジ施設への攻撃の主張とホルムズ海峡の船舶航行、WTI11月限の最終取引日（20日）

出典

※ 登場人物は全員、架空のキャラクターです。実在の人物・団体とは関係ありません。紹介文や発言は、投資の助言ではありません。

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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