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MARKET REALnote版　10/17(土)毎朝更新

半導体株は8日続落、ナスダックは2.1%安で今週4.5%安　ブレント原油は一時110ドル

今週の担当灰原 徹

この記事は、MARKET REALを担当の投資家がやさしく話す「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

下線の言葉を押すと、用語集で意味が見られます

こんにちは、投資めがねです。今週の担当は灰原徹さんです。灰原さんは日足と週足のチャートを読むテクニカル・チャーティストです。

プロフィール → 16名の投資家（灰原 徹さんのページ）

記事の中でリンクの付いた箇所は、用語集で確認できます。

灰原だ。おはよう。土曜。今週の締めだ。

対象: 10/15(木) NY引け(16:00 ET) 〜 10/16(金) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

▲ 上昇　🔻 下落（いずれも前日比）

  • NYダウ（^DJI）: 52,002.41　🔻0.34%
  • S&P500（^GSPC）: 7,659.44　🔻1.09%
  • ナスダック総合（^IXIC）: 26,140.03　🔻2.14%
  • 日経先物（NIY=F）: 63,610円　🔻3.14%
  • ドル指数（DX-Y.NYB）: 101.78　🔻0.22%
  • ドル円（JPY=X）: 157.99円　▲0.02%
  • 米10年債（^TNX）: 5.10%　▲0.4bp
  • ゴールド先物（GC=F）: $4,187　🔻0.12%
  • WTI原油先物（CL=F）: $99.04　▲3.24%
  • BTC（BTC-USD）: $81,605　🔻0.89%

直近24時間 2026年10月17日6時40分頃（JST）時点のスナップショット。NYダウ・S&P500・ナスダック総合は10/16のNY市場の終値と前日比です。米10年債は10/16の米国時間の値動きです。WTI原油先物はYahoo Financeの表示値どうしの比較で、本文の清算値（101.41ドル、3.5%高）とは比べている時点が違います。

きょうのニュース

ナスダックは2.1%安、半導体株指数は8日続落　ナスダックは今週4.5%安で6月下旬以来の大きな下げ（10/16(金) NY引け）

16日の米国株は、ナスダック総合が前日比2.14%安の26,140.03、S&P500が1.09%安の7,659.44、NYダウが0.34%安の52,002.41で取引を終えました。ダウは朝方の上昇を失いました。フィラデルフィア半導体指数（SOX）は3.83%安の11,137.29で、構成30銘柄がすべて下落し、10月7日から8営業日続けて下げました。今週の下落率は11.4%です。S&P500のテクノロジー株は3%超下げ、エネルギー株は2.5%上がりました。

個別では、マイクロン（MU）が5.6%安（週間では14.6%安）、エヌビディア（NVDA）が1.4%安、メタ（META）が3.7%安、アルファベット（GOOGL）が2.5%安でした。報道では、売りの理由として、中国の長鑫存儲（CXMT）が新しいDRAM（パソコンやサーバーで使う半導体メモリー）の設計で進展を発表したことによる競争への懸念、AIインフラを借金で拡大することへの懸念、そして原油高が挙げられました。アンソロピック（非上場）の一部の投資家が、上場時の評価額の想定を約2兆ドルから約1.5兆ドルに引き下げたとの報道も続きました。今週は、ナスダックが4.5%安、S&P500が2.0%安、ダウは0.7%高でした。VIX（恐怖指数）は21%上昇して19.99です。

ブレント原油は5月以来の110ドルに到達、3.7%高で清算　イランのタンカー攻撃が続く（10/16(金) 14:30 ET（原油の清算時刻））

ブレント原油先物は一時1バレル110ドルと、5月以来の水準まで上がり、前日比3.7%高の109.86ドルで清算しました。WTI原油先物は3.5%高の101.41ドルです。WTIは米東部の正午ごろから上げ幅を広げました。CNBC（アメリカの経済ニュース局）によりますと、イランはホルムズ海峡を通る原油の輸出を止めようとしており、11日（日）以降、少なくとも9隻のタンカーや貨物船が攻撃を受けました。フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃や、ウクライナがロシアの製油所を攻撃すると表明したことも材料になりました。

Kpler（船の動きを追うデータ会社）によりますと、13日までの1週間にホルムズ海峡を通った原油は日量1,162万バレルで、通常の1,715万バレルから大きく減りました。朝方のWTIは97ドル前後と、前日比約1%安で推移していました。同じ朝、IEA（国際エネルギー機関）は、3月に合意した協調放出のうち、残り1億バレルの放出を完了すると発表しました。米国株では、エネルギー株が2.5%上がりました。

コアウィーブ（CRWV）は11.9%安、今週は25%安　ネビウス（NBIS）も12.2%安（10/16(金) 寄り付き前 〜 NY引け）

AI向けのデータセンターを貸し出すネオクラウドの大手、コアウィーブ（CRWV）は、前日の5.9%高から再び売られ、11.91%安の61.39ドルで取引を終えました。今週の下落率は25.21%です。同社の社債は3日続けてディストレス水準で取引され、2032年満期の社債の利回りは約14%、2031年満期は16%超となっています。5年物のCDS（債務不履行に備える保険のような取引）は1,117bpで引けました。同業のネビウス・グループ（NBIS）も12.18%安でした。

14日には、調査会社ガートナーが「2030年までにネオクラウド事業者の80%超が独立して事業を続けられなくなる」との予測を出しており、今週の売りのきっかけになっていました。

ウォーシュFRB議長、次の会合の方向を示さず　10月の利上げ確率は約28%から約17%に低下（10/16(金) 米国寄り付き前（バンコク））

ウォーシュFRB議長は、バンコクで開かれたIMF・世界銀行の会合で、9月以降「世界はおおむね我々の予想どおりに動いている」と述べました。一方で、「会合の結果を前もって判断しない」として、今後の金利の方向は示しませんでした。今週発表された物価指標（CPI・PPI）が予想を上回ったあとでしたが、市場の利上げ予想を打ち消すこともしませんでした。

FedWatchで見た、10月27〜28日のFOMCでの0.25%の利上げ確率は、前日の約28%から約17%に下がりました。米10年債利回りは朝方に5.13%近くまで上がったあと戻し、5.10%前後と、前日からほぼ横ばいで終えました。ドル指数は24時間で0.22%下げました。

日経平均は898円高と反発、KOSPIも2%高　夜間の日経先物は63,610円まで下落（10/16(金) 東京・ソウル市場（米東部では15日夜〜16日未明））

前日に3,318円安となった日経平均は、半導体株の買い戻しで898円高の65,324円で取引を終えました。韓国のKOSPIは、前日の7.57%安から2.05%高の5,668に戻しました。一方、インドネシアのジャカルタ総合指数は、MSCI（世界の株価指数をつくる会社）が同国を独立市場に格下げする案を示したことで約11%下がり、1998年1月以来の大きな下げとなりました。

その後、米国でハイテク株が売られると、CMEの日経225先物（円建て）は東京の朝の65,675円から下がり、米国の引け後には63,610円と、24時間で3.1%下げました。

個別株のニュースのうち、相場全体への影響が小さかったものは、マーケットリアル本編に載せています。

MARKET REAL 本編を読む →

本日のニュースに一言

S&P500、7,659.44。7,700を割った。2日守った線だ。7,800台で3日止まり、そこを下に抜け、7,700で2日止まり、そこも抜けた。一段ずつ下だ。SOXは8日続落、週で11.4%安。下げの先頭は、まだ半導体だ。

最近の相場に思うこと

きのう「5.1%に戻るかで分かる」と書いた。米10年債は5.10%前後で引けた。戻った。金利が下にレンジを抜けたとは、まだ言えない。5%台の張り付きは続いている。東京は別だ。日経平均は金曜に65,324円まで戻した。だが夜の日経先物は63,610円。木曜の終値64,425円95銭より下にいる（計算すると800円ほど下）。戻りは一日で消えた。今週はナスダックが4.5%安。週足で見ても、トレンドは下だ。

最近良かったこと

東雲の家で11/14にレコードを聴く会がある。そこへ持っていく高校時代のレコードを、今週ずっと実家で探していた。木曜にジャケットは見つかったが、中身は別のレコードだった。ゆうべ、箱の残りを見た。本物は、別のジャケットの中にあった。高校の自分が、2枚の中身を入れ替えてしまっていただけだ。2枚とも、正しいジャケットに戻した。これで11/14に持っていける。

以上。灰原でした。今週はこれで終わりだ。

投資めがねです。灰原さん、本物が見つかってよかったです。11/14の会では、ぜひそのレコードを聴かせてあげてください。以上、今週の担当は灰原徹さんでした。来週は誰が来るか、まだ内緒です。投資めがねでした！

次回チェックポイント

  • 来週（10/19〜）の米国は、ネットフリックス、テスラ、メタ、IBM、ゼネラル・モーターズ、3Mが決算を発表予定
  • 10月27〜28日のFOMCを控え、FRB高官の発言と10月の利上げ確率の動き
  • ホルムズ海峡での船舶攻撃と原油価格、コアウィーブの社債・CDSの動き

出典

※ 登場人物は全員、架空のキャラクターです。実在の人物・団体とは関係ありません。紹介文や発言は、投資の助言ではありません。

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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