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MARKET REALnote版　10/16(金)毎朝更新

AIインフラ株の売りで日経平均は歴代3位の下げ、NYはダウが556ドル高

今週の担当灰原 徹

この記事は、MARKET REALを担当の投資家がやさしく話す「note版」です。チャートや表はMARKET REAL の本編で見られます。

下線の言葉を押すと、用語集で意味が見られます

こんにちは、投資めがねです。今週の担当は灰原徹さんです。灰原さんは日足と週足のチャートを読むテクニカル・チャーティストです。

プロフィール → 16名の投資家（灰原 徹さんのページ）

記事の中でリンクの付いた箇所は、用語集で確認できます。

灰原だ。おはよう。金曜。きのうの東京は荒れた。

対象: 10/14(水) NY引け(16:00 ET) 〜 10/15(木) NY引け(16:00 ET)

24時間の値動き

▲ 上昇　🔻 下落（いずれも前日比）

  • NYダウ（^DJI）: 52,177.69　▲1.08%
  • S&P500（^GSPC）: 7,744.06　▲0.33%
  • ナスダック総合（^IXIC）: 26,713.03　▲0.08%
  • 日経先物（NIY=F）: 65,580円　🔻1.33%
  • ドル指数（DX-Y.NYB）: 102.01　🔻0.52%
  • ドル円（JPY=X）: 157.97円　🔻0.22%
  • 米10年債（^TNX）: 5.09%　🔻10.1bp
  • ゴールド先物（GC=F）: $4,193　▲1.63%
  • WTI原油先物（CL=F）: $96.12　▲1.07%
  • BTC（BTC-USD）: $82,189　▲0.63%

直近24時間 2026年10月16日6時40分頃（JST）時点のスナップショット。NYダウ・S&P500・ナスダック総合は10/15のNY市場の終値と前日比です。米10年債は10/14の終値（5.19%）との比較です。WTI原油先物はYahoo Financeの表示値どうしの比較で、本文の「11月限は3%高」とは比べている限月と時間の範囲が違います。

きょうのニュース

アンソロピック、7〜9月期の売上は168億ドル　伸びが前期比45%に鈍り、投資家は上場時の評価額の引き下げを検討と報道（10/14(水) 夜 〜 10/15(木) 16:58 ET）

非上場のAI企業アンソロピック（非上場）が、10/14にサンフランシスコで開いた投資家向けの非公開会合（インベスター・デイ）で、7〜9月期の売上高が168億ドルになったと説明したと、10/14夜（米東部）からフィナンシャル・タイムズ（英国の経済紙）、ブルームバーグ、ロイターなどが相次いで伝えました。前期（4〜6月期、115億〜116億ドル）からの伸びは45〜46%で、売上が2倍超になった前期から伸びが鈍りました。調整後では2四半期続けて黒字だったとされています。

ロイターは10/15の米国市場の引け後（16:58 ET）、一部の既存・新規の投資家が評価額の引き下げを検討していると報じました。関係者によると、会合では約1.5兆ドルの評価額が話題になり、11月に予定される株式売り出しで想定されていた約2兆ドルを下回ります。ロイターは、前期比の伸びの鈍化に失望した投資家もいたと伝えています。同社は、コメントの求めにすぐには応じませんでした。

ダウは556ドル高、資金は優良株とソフトウェア株へ　半導体株は続落し、ナスダックは小幅高にとどまる（10/15(木) NY引け）

NYダウは前日比556ドル（▲1.08%）高の52,177.69ドルで取引を終えました。S&P500は0.33%高、ナスダック総合は0.08%高です。S&P500とナスダックは寄り付き直後に下げていましたが、引けにかけて上昇に転じました。報道によりますと、AI・半導体株から優良株や金融株へ資金を移す動きが広がりました。

ソフトウェア株は買われ、セールスフォース（CRM）とアドビ（ADBE）はともに4.6%高でした。一方で、フィラデルフィア半導体指数（米国の主要な半導体株でつくる株価指数）は0.88%安と続落し、エヌビディア（NVDA）は1.84%安でした。恐怖指数と呼ばれるVIXは、16台半ばまで下がりました。

コアウィーブ（CRWV）、14日の社債利回り急騰で15%安　15日は株が5.9%高に戻すも社債の売りは続く（10/15(木) 寄り付き前 〜 NY引け）

AI向けクラウド（ネオクラウド）大手のコアウィーブ（CRWV）は10/14、2032年に満期を迎える12.5億ドル分の社債の利回りが一時15%に達し、過去最高の14.5%で終えました。この社債の利回りを示すグラフがSNSで広まり、借入れに頼ったAI投資への懸念から、株価は15.46%安となりました。オラクル（ORCL）も8.83%安でした。

10/15の株価は、寄り付き前に6%安となった後に切り返し、5.94%高で取引を終えました。バンク・オブ・アメリカは「買い」の判断と目標株価140ドルを据え置き、オラクルも3.0%高と戻しました。一方で、社債はこの日も売られ、2031年満期債の利回りは15%台後半まで上昇し、CDS（社債が返済されない場合に備える保険のような取引）の5年物の保証料率も1,000bp（1bp＝0.01%）を超えたと報じられました。マイク・イントレーターCEOは市場の反応を「不合理」と述べ、受注残で債務は十分まかなえると説明しています。

WTI原油は3%高の97.97ドル　ホルムズ海峡での船舶攻撃と米原油在庫の大幅減（10/15(木) 14:30 ET（原油の清算時刻））

WTI原油の11月限は、前日比3%高の1バレル97.97ドルで清算しました。米中央軍によりますと、今週ホルムズ海峡で沈没したコンテナ船は、イランの発射物を受けていました。米エネルギー情報局（EIA）の週間統計では、米国の原油在庫が860万バレル減り、2月以来の大きな減少でした。米メキシコ湾岸のハリケーンによる生産停止が主な原因とされています。

一方、北海ブレントの12月限は0.1%安の105.92ドルでした。国際エネルギー機関（IEA）の加盟国は、3月に決めた協調備蓄放出のうち、まだ実施していない1億バレルを放出しきると表明しています。

9月の生産者物価は前年比6.3%と予想を上回る　それでも米10年債利回りは約10bp低下し5.09%に（10/15(木) 8:30 ET 〜 日中）

9月のPPI（生産者物価指数）は前月比1.3%上昇、前年比6.3%上昇で、いずれも市場予想を上回りました。食品とエネルギーを除くコアも、前月比0.7%、前年比5.0%と予想を上回りました。同時に発表された小売売上高は予想を上回りましたが、伸びはガソリンスタンドに集中していました。新規失業保険申請件数は20万件を下回りました。

前日のCPIに続く強い数字でしたが、米10年債利回りは前日の5.19%から5.09%に下がりました。CNBCは、投資家がハイテク株を売って安全な債券に移ったと伝えています。サンフランシスコ連銀のデイリー総裁はロイターのインタビューで、追加の利上げはおそらく必要だが時期は検討中で、「急いで決める必要はない」と述べました。FedWatchでは、10月の利上げ確率が54%から32%に下がったと報じられています。ドル指数は0.5%安、ドル円は157円台後半、金先物は1.6%高でした。

日経平均は3318円安、下げ幅は歴代3位　KOSPIは7.57%安、半導体株が急落（10/15(木) 東京・ソウル市場（米東部では14日夜〜15日未明））

日経平均は前日比3318円34銭（🔻4.90%）安の6万4425円95銭で、6日続けての下落となりました。日本経済新聞は、前日の米CPIの上振れで利上げ観測が強まったことに加え、コアウィーブの社債価格の急落が投資家心理を冷やしたと伝え、「コアウィーブ・ショック」と表現しています。キオクシアHD（285A）は12.32%安、ソフトバンクグループ（9984）は9.33%安、東京エレクトロン（8035）は7.78%安でした。アドバンテスト（6857）の1銘柄で、日経平均を1300円超押し下げました（寄与度）。

韓国のKOSPIは7.57%安の5,554.23で、サムスン電子（005930、韓国）とSKハイニックス（000660、韓国）も大きく下げました。台湾加権指数も3.4%安でした。日経平均先物は、NY時間に64,000円台前半まで下げた後、NYの株高とともに65,500円台まで戻しています。

個別株のニュースのうち、相場全体への影響が小さかったものは、マーケットリアル本編に載せています。

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本日のニュースに一言

日経平均、6万4425円95銭。先週末時点の50日移動平均線は65,990円。きのう「ここを割るかどうか」と書いた。割った。それも1,500円以上下で引けた（計算値）。東京の上昇トレンドは、ここで一度壊れたと見る。日経先物は65,580円まで戻したが、まだ50日線の下だ。戻りがこの線で止まるかを見る。

最近の相場に思うこと

S&P500は7,744.06。きのう割った7,800台には戻っていない。7,700は2日続けて割らなかった。下に放れたまま、下げ止まった形だ。ダウは1.08%高、ナスダックは0.08%高。SOXは0.88%安で、半導体はまだ下向きのまま。中身は割れている。金利は動いた。米10年債は5.19%から5.09%。物価の数字が強い日に、10bp下げた。今週は5.2%前後で止まっていた。その下に出た。株より先に、金利のほうがレンジを抜けたかもしれない。来週、5.1%に戻るかどうかで分かる。

最近ハマっていること

実家のレコード探しの延長で、自分の部屋のレコードも年代順に並べ直している。母のやり方だ。やってみると、ジャンル順より探す時間が短い。認めるのは癪だが、棚は年代順で行く。高校の頃の盤の本物は、まだ見つかっていない。

以上。灰原でした。週末は実家の箱の残りを見る。

投資めがねです。灰原さん、お母さまの並べ方に合わせるだけでなく、ご自分の棚まで年代順にしたんですね。11/14までに本物が見つかるといいですね。今週の担当は灰原徹さんです。また明日、お会いしましょう。投資めがねでした！

次回チェックポイント

  • 10/16(金)は米国株オプションの月次の満期日（第3金曜日）
  • 寄り付き前にトラベラーズ、M&Tバンク、トゥルーイスト、リージョンズ、シチズンズなど地銀・保険の決算
  • 次回のFOMCは10/27〜28

出典

※ 登場人物は全員、架空のキャラクターです。実在の人物・団体とは関係ありません。紹介文や発言は、投資の助言ではありません。

本ページは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。市場の値動きは執筆時点のものであり、その後変動する場合があります。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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